聚焦 | 电规总院《中国能源发展报告2019》提要

7月30日，电力规划设计总院线上发布年度旗舰报告《中国能源发展报告2019》、《中国电力发展报告2019》，全面总结2019年我国能源、电力行业发展状况，研究行业发展态势，研判行业发展趋势，为政府决策、企业经营和社会发展提供重要参考和专业服务。

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电规总院《中国能源发展报告2019》提要

今年报告分析了2019年我国能源发展总体状况，对2020年发展趋势作出研判，聚焦了能源转型、能源安全和疫情影响等问题。

70年来我国能源生产实现跨越式发展，基础性保障作用持续增强。

1949年，我国一次能源产量仅2000万吨标准煤，其中煤炭产量3000万吨，原油产量12万吨，天然气产量1000万立方米，发电量43亿千瓦时。2019年，我国一次能源产量达39.7亿吨标准煤，增长近200倍，是世界能源生产第一大国。

建国初，我国能源消费总量仅0.5亿吨标准煤;2019年，我国能源消费总量达48.6亿吨标准煤，增长约90倍。

非化石能源消费比重由建国初的1.8%提高到2019年的15.3%，消费规模增长800多倍，是世界第一大非化石能源生产消费国。

能效水平显著提升。2019年，我国单位GDP能耗比新中国成立初降低约51%，火电机组平均供电煤耗下降约69%。

我国能源科技创新能力不断提升，技术装备突飞猛进，实现了从跟随模仿到并行引领的巨大转变，走上了动力转换、创新发展的新道路。

能源消费篇，主要分析当前我国分品种能源消费、能源替代和能源价格情况，并预测2020年能源消费。2019年我国能源消费的2个趋势：

一是能源消费增速下降，能源结构优化进程加快。2019年，我国能源消费总量48.6亿吨标准煤，同比增长3.3%，增速比上年下降1.5个百分点。煤炭消费低速增长，消费量约40亿吨。石油消费增速略有回升，达到6.5亿吨。天然气消费约3067亿立方米，增速回归1位数。全社会用电量7.2万亿千瓦时，同比增长4.5%。天然气、核电、可再生等清洁能源消费比重达到23.4%。非化石能源消费比重达到15.3%，煤炭消费比重降至57.7%，非化石和煤炭消费比重均提前实现“十三五”规划目标。

二是能源替代持续推进。2019年新能源汽车销量120.6万辆，占汽车销售总量的4.7%。

能源供应篇，分析了能源生产总量、结构特点，以及建成投产的重大能源项目;剖析了发展面临的主要问题;研判了未来发展趋势。

2019年我国能源供应的4个趋势：

一是能源供应保障能力进一步提升。2019年，我国一次能源产量达到39.7亿吨标准煤，同比增长5.1%。电力装机达到20.1亿千瓦。炼油能力达到8.6亿吨。原油生产增速由负转正，产量1.91亿吨，增长0.9%，扭转了2016 年以来产量连续下滑的态势。天然气产量同比增长10%，非常规气占比提高，致密气、页岩气等非常规天然气产量约占总产量的三分之一，其中页岩气产量达到150亿立方米，同比增长46%。

二是新能源消纳水平显著提高。2019年，水电、风电、光伏发电全国平均利用率分别为97%、96%和98%，核电机组平均利用率保持在7200小时以上。

三是能源基础设施加快完善。

四是我国能源进口继续较快增长，对外依存度和占世界贸易量的比重也不断提高。2019年，我国能源净进口量达到约10亿吨标准煤，整体对外依存度21%;煤炭进口保持稳定，净进口量约3.0亿吨;天然气进口增速回落，净进口量1330亿立方米，同比增长6.9%。

需要重点关注2个问题：

能源安全风险比较突出。我国油气四大进口通道中，海上通道占油气进口总量的80%左右，安全风险比较突出。

电力系统仍存在风险。电厂、电网等电力设施直接暴露在自然环境下，易受自然灾害和人为破坏影响，引发大规模停电事故。电力网络边界延伸的范围更广泛，暴露面增大，受到网络攻击的风险加剧。

能源技术篇，介绍了我国能源技术创新成果及开展的示范应用情况。我国能源科技自主创新能力持续增强，部分能源技术取得突破。燃气轮机、光热发电、特高压多端直流示范项目建设取得积极进展。

能源政策篇，总结油气、电力体制改革各项任务进展状况。

油气体制改革方面，按照放开两头、管住中间的体制架构，推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的格局，积极构建“X+1+X”的油气市场体系。在上游，矿业权竞争性出让制度不断完善，逐步全面开放油气勘查开采市场，允许民企、外资企业等社会各界资本进入油气勘探开发领域。在中游，我国油气管网体制改革迈出了实质性步伐，国家油气管网公司正式成立。油气管网设施对社会主体公平开放制度不断完善。在下游，竞争性环节市场化程度不断提高。

能源供给侧结构改革持续推进，着力推动增优减劣，推动能源发展绿色转型。健全煤电、风电、光伏规划建设风险预警，进一步淘汰煤电落后产能。可再生能源电力消纳保障机制更加完善，“竞价上网”全面推行，“平价上网”时代即将到来。

国际合作篇，介绍我国参与国际能源治理、积极开展政府间能源交流合作和国内外能源项目合作的情况。

深入参与全球能源治理：我国推动建立“一带一路”能源合作伙伴关系，召开首届“一带一路”能源合作伙伴关系论坛;积极参与多边框架下能源合作。

油气合作不断深化：我国油气海外投资继续扩大，油气权益产量达到2.1亿吨;中俄东线天然气管道建成投产。

火电和电网合作成效显著：巴西美丽山水电特高压输电二期项目投入商业运行。

可再生能源合作进展顺利。

新冠疫情的爆发，对经济和社会发展都造成较大影响，直接影响到了我国2020年和“十四五”期间的能源发展。

2020年全球经济深度衰退已成定局。根据国际货币基金组织预测，中国是2020年唯一能实现正增长的主要经济体。疫情将加剧贸易保护主义，引发全球产业链调整，全球化布局更多向区域化转变。

“十四五”期间，受需求疲软影响，国际油价将低位运行，WTI油价在40~47美元/桶之间，低于2019年水平;天然气价格也将总体低迷，低于2019年气价水平。

2020年，各类能源品种的全球能源消费量下降2~8%之间，2021年后，消费逐步恢复增长，但“十四五”期间各品种的消费量均低于疫情之前的预测值。

预计2020年我国一次能源、煤炭和石油消费都将出现下降，非化石能源、天然气和电力消费保持增长，但增速有所回落。预计2020年我国一次能源消费总量约48.5 亿吨标准煤，比2019年下降0.2%;电力消费约7.4万亿千瓦时，比2019增长2.8%。

预计“十四五”期间，我国一次能源消费总量年均增长2.5%，低于“十三五”前四年3.1%的年均增速，2025年达到54.6亿吨标准煤。

预计“十四五”期间，我国电力消费年均增长4.2%左右，低于“十三五”前四年5.6%的年均增速，2025年达到9.1万亿千瓦时。

“十四五”时期，能源行业的功能定位将从保障供应转为保障供应和促进发展并重。一是通过自身创新发展，创造市场需求，为其他产业提供“用武之地”。二是紧紧抓住为期2-3年的全球产业链重构战略机遇期，积极接纳技术密集型产业转移，补链扩链，加速完成我国能源技术和装备制造转型升级。

“十四五”能源发展应重点关注的五个问题。

一是多措并举，保障能源安全。当前，我国油气进口量不断上升，疫情导致国际能源市场愈发复杂多变，我国获取能源的难度和不确定性不断增加。首先，要稳油增气保供应，提升油气核心和底线需求保障能力。在供给侧，继续加大油气勘探开发力度，力争原油产量尽快恢复到2亿吨以上;加快非常规天然气开发，提高国内天然气产量。在消费侧，要加快成品油替代，在公务车、出租车、公交车、城市物流等公共领域推广新能源汽车。在储备方面，利用低油价窗口扩大石油储备规模，建立以地下储气库和沿海LNG接收站为主的多层次储气系统。其次，充分考虑煤炭的“压舱石”和煤电机组的托底保障作用，有序核准新建先进产能大型煤矿，推进煤矿智能化发展和安全绿色开发。再次，提高电力系统安全保障能力。

二是用系统性措施壮大清洁能源产业。“十四五”时间，清洁低碳是能源发展的主方向，清洁能源能用尽用，并且要创造条件多加利用。首先，要提升可再生能源开发优先级，用好用足风能、太阳能、生物质、水电、核电和天然气等清洁能源，从国家能源发展高度考虑产业布局，不能仅停留在壮大行业发展规模上。其次，在居民生活、工农业生产和交通等领域加快加大清洁能源替代，实施绿色建筑、绿色交通等清洁节能行动计划。

三是构建多种能源形态灵活转换、智能协同的智慧能源系统。推进示范工程建设，依靠能源数据等新生产要素，探索数字能源经济新模式。

四是增强普遍服务能力，实现能源惠民利民。首先，加大农村能源基础设施建设，增强能源普遍服务能力，提升农村居民优质能源可获得率，满足农村多样化能源需求。其次，以深度贫困地区为重点，继续推进能源精准扶贫工程，加大革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区大型能源项目开发建设支持力度，共享能源发展福祉。再次，促进农村清洁取暖。引导集中型农村清洁供暖项目示范应用推广，加大生物质综合利用、太阳能供暖、地热供暖等新型清洁供暖技术推广应用;发掘典型地区农村能源资源优势，开展一批分散型农村清洁取暖示范项目。

五是拓展国际能源合作广度和深度。首先，在能源安全新战略指导下，遵循共商共建共享原则，加快构建多主体、多方向、多渠道的能源进口格局，保障开放条件下的能源安全。其次，以更开放心态推进能源行业规则、制度与国际规则和惯例广泛接轨，为中国企业全球配置资源提供稳定制度保障。再次，以“一带一路”沿线国家地区为重点，加快能源设施互联互通，抓好重大标志性合作项目，推动能源装备、技术和服务“走出去”。