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根据崔东树个人测算,按照汽车生产合格证数据2020年9月新能源汽车产量13.9万台,同比增长82%;电池装机总电量约658万度,同比增长65%,。20年1-9月的乘用车电池需求3423万度,同比下降20%
2019年上半年是延续18年的政策的惯性增长,因此今年7-9月的低基数增长超强的特征使新能源汽车电池需求表现较强。
2.总体电池需求特征
2019年上半年新能源车补贴政策延续18年的政策,因此19年上半年的新能源车和电池需求呈现旺盛的状态。
2020年的政策在4月23日发布,总体补贴处于低位。随后6-9月的需求上升较快,导致目前的电池需求逐步改善。
3.历年新能源车产量数据
20年的新能源车产品增速低,尤其是7-9月的整车的增速回归正增长,这也是体现了高基数压力化解。
4.电池需求结构特征明显
2020年9月的电池需求658万度,大幅好于2019年9月的电池399万度需求,也高于2018年的9月电池产销。由于去年贴退坡前后的干扰因素,因此2020年9月的电池需求相对较平稳。
5.各类车型电池需求结构特征明显
9月的乘用车电池需求499万度,同比增长62%,表现较强。去年9月乘用车的电池需求较好,今年的环比持续走强,需求平稳增长。
9月客车的电池需求较低,达到104万度电,同比去年的49万度的低位,因此增113%。但环比7月的客车电池需求没有增长。
20年初专用车用电需求增长较猛,随后下滑较大,6月后连续下行。9月的专用车电池需求44万度,较去年同期的19万度大幅增长。
二、新能源车产品电池需求特征
1.整车产品电池需求特征-按电池数量角度
以上数据为电池电量的数据,2017年的全年的电量是3600万度,18年是5666万度。19年是6201万度,19年数量提升较高。
2019年的三元电池占比达到66%,较18年上升12个百分点。今年1-3月三元锂占比提升趋势明显。,但5月开始的补贴新政下的磷酸铁锂回升。20年9月的三元电池占比达到65%,磷酸铁锂大涨。锰酸锂的需求逐步减弱。钛酸锂基本没有市场。
2.三元锂电池结构需求
三元里电池近几年持续爆发式增长,每年的平均增长速度在100%左右,2019年三元锂电池需求量达到4109万度.。
其中上半年增长较强,下半年表现相对偏弱。2020年走势虽弱于2019年,但相对好于2018年较多。
3.磷酸铁锂电池需求
2019年磷酸铁锂电池,需求相对比较平稳整体需求量达到2008万度。相对于2018年同期降低9%。
2020年在9月份的电池需求较低,但同比增长仍是巨大的。
4.磷酸铁锂电池产品需求
磷酸铁锂电池需求逐步增长,近几个月的微型车靠磷酸铁锂翻身的机会很大。
三、近几年的各类车电池需求特征
1、电动车电池需求特征
乘用车的三元锂电的需求暂时回落,9月达到79%。9月的磷酸铁锂需求明显回升,达到21%。
20年的客车产品的磷酸铁锂占比92%,仍是相对保守。
专用车的三元锂占比12%,降成本的推动下,专用车的三元的趋势相对是稳定的状态。
四、电池企业表现分析
1.主力电池厂家表现优秀
由于目前电池企业扩张过快,很多电池企业,在很多地方设立的不同的公司,电池企业数量大幅增长。我们为了便于分析,把各地公司都汇总成为总体公司。
由于前2-3位的装机增长,4-10位的电池企业份额相对下降,比亚迪仍是超强优势的电池企业。
目前可能主要是松下和LG的电池进入较强,其他的中间企业下降幅度目前不大。
2.主力电池品种的厂家表现
电池的技术线路很重要,如果技术方向正确,其发展的势头就很顺利,政策也会使其受益。本松下、韩国LG化学、三星SDI等多采用三元锂电池的技术路线,比如新能源巨头特斯拉就采用了松下的镍钴铝酸锂三元锂电池,就是所谓的NCA,在Model S和Model X上采用21700圆柱体电池组。效果较好
各类车型的电池线路的企业差异较大。三元和磷酸铁锂的线路各有强势厂家。比亚迪的三元电池的占比在三年内上升,19年达到32%的月度峰值,也是很好的。
磷酸铁锂的电池仍是宁德时代最强,20年达到60%。磷酸铁锂的主力厂家优势相对明显,近期国轩等表现优秀,主要技术相对成熟,产品竞争相对稳定。
3.主力电池厂家产品结构
宁德时代的三元里的产量占比在快速提升中。尤其是宁德时代为代表2020年的三元锂占比自身总量达到85%,2020年9月达到自身77%比例。
比亚迪的磷酸铁锂产量在19年装车达到26%,体现了大巴的需求不强。比亚迪的乘用车的新能源车表现还是很强的。近期的的比亚迪乘用车表现较好。
中航锂电的三元电池较强。合肥国轩和亿纬锂能的客车的磷酸铁锂需求走强,主要是乘用车的调整效应。
4.主力整车厂家表现
整车企业的配套表现较好,主要是LG的产品较强。而且近期中航锂电的表现很好,为广汽新能源促进很大。
5.主力电池厂家表现
磷酸铁锂的需求增长带来配套的体系改善,更多电池企业逐步成长。近期表现较强的是比亚迪,近期为长安的配套打开局面。
国轩高科的配套主要是北汽新能源和奇瑞汽车、宇通汽车、五菱汽车等。
中航锂电的配套是广汽乘用车和长安汽车。沃尔沃用的浙江恒远的电池也不错。
长城汽车的蜂巢动力开始配套增量,这是很好的车企表率。
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