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高镍化电池是大趋势,特斯拉也不断聚焦镍资源,开始订购原材料准备量产。妖“镍”再次来袭!
镍是一种银白色金属,具有良好延展性、磁性和耐腐蚀性,被誉为“钢铁工业的维生素”。
在近代工业中,镍主要用来生产不锈钢,在 2019 年原生镍消费结构中,80%镍用于不锈钢;而电池、电镀和合金分别占比 9%、5%、4%,未来不锈钢将会保持 3-5%稳定增长,由于近年来新能源汽车行业的兴起将拉动电池对镍的需求,。UBS曾在报告中写到当新能源汽车市场占比达6%时,镍的需求达16.7万吨;当新能源汽车市场占有率达10%,镍的需求达40万吨,可能将导致全球优质镍供应紧张。
全球镍资源丰富,分布于世界各地,储量整体呈现上涨态势。根据美国地质调查局(USGS)数据,全球镍资源储量 8900万吨,其中澳大利亚为镍资源最丰富的国家,占比 22.5%;其次是巴西 12.4%、俄罗斯 7.8%、古巴 6.2%、中国 3.1%等,前五大国家的镍储量占比共达 51.9%,镍资源储量分布相对集中。
镍矿主要以红土镍矿和硫化镍矿两种形式存在。
红土镍矿主要分布在赤道线南北30度以内的热带国家,主要有东南亚的印尼和菲律宾、美洲的古巴和巴西、新喀等;红土镍矿资源丰富,开采成本较低,但冶炼成本较高,如湿法冶炼工艺技术复杂;
硫化镍矿主要分布在加拿大、澳大利亚、俄罗斯、中国等地,该矿产冶炼工艺成熟,副产品较多,但采矿成本较高。
初期,硫化镍矿产量占全球的主导地位,红土镍矿的供给数量较少,但随着2007 年以后工业中发明了使用镍铁替代电解镍生产不锈钢的工艺,开采成本低的红土镍矿应用随之兴起, 2019 年红土镍矿产量占比扩大至64%,且仍在提升,硫化镍矿占比缩小至了36%。
印尼和菲律宾的红土镍矿产量位居全球第一和第二名,逐渐成为全球“红土镍矿”竞逐者的“战场”。
中国镍的储量较少,仅占全球储量的3%,主要分布在甘肃省,国内镍矿多以硫化镍为主,多用于生产纯镍。由于国内资源有限,我国镍矿资源进口基本来自菲律宾和印尼。
未来十年镍将是最有前途的电池金属。比较镍锂钴,钴是单车用量变少,但电动车规模在增长,钴整体用量稳中有升;锂是单车用量不变,单向受益于电动车规模增长而整体用量快速增长;而镍是双重受益于单车用量增加和电动车规模增长。
近年来全球镍市场供不应求,镍价有望打破十年下跌趋势。源于新能源电动汽车行业的快速兴起,提升电池用镍空间,预计2021-2023 年镍供需平衡仍为负值,供需缺口增大,镍价有望重回上行态势。
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