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2020年对全球各国电力市场而言是充满挑战的一年。然而,欧洲电力行业没有受到太大的影响。事实上,欧洲电力行业可能在疫情之下因祸得福。虽然电价下跌,发电量下降,但政策依然利好电力行业。欧盟承诺提供超过2000亿欧元的绿色刺激资金,各成员国也纷纷提出氢气发展路线,并承诺出资发展氢能产业。在相对良好的财务表现和有利的政策前景下,公用事业进一步落实发展战略。
(来源:微信公众号“彭博新能源财经”ID:BloombergNEF 作者:BNEF)
去年,欧洲电力市场动荡不安。疫情影响下,气电价格降至每兆瓦时3欧元的低点。与此同时,全欧洲用电量平均下降5%。最后,风电、光伏发电量创下新记录。上述因素综合影响下,欧洲电价平均每兆瓦时降低20欧元。
低电价意味着发电商收入走低。受电价影响的风电、光伏项目的收入也随之下降,如英国的通过受可再生能源义务证书获得补贴的项目。。对于燃气电厂来说,可再生能源项目发电量上升、用电需求下降带来了双重压力,燃气电厂不得不面对电价和发电量下降的冲击。
然而,2020年也为欧洲电力系统未来的发展方向带来重要启示。气价走低、碳价稳定带动气电成本降至煤电发电成本以下,推动了欧洲煤改气进程,特别是在德国。我们预计欧洲煤改气趋势仍对气电有利,因此我们在疫情期间测算的煤改气水平将在2025年成为常态,不再逆转。
过去一年欧洲电力市场的实际情况表明,欧洲电网可以应对高比例风电、光伏带来的挑战。例如,西班牙全周的风电、光伏平均发电占比为54%;在德国,这一比例高达57%;其他电力市场的比例也长期在50%以上。疫情期间,这些国家的电网备受考验,且电网运营商需采购备用电源以平抑风电、光伏的出力波动,导致电网平衡成本上升。。不过,欧盟各成员国电力市场都成功地挺过艰难时期,体现了欧洲电网能够应对高比例可变可再生能源带来的掉站。
欧盟委员会着手落实 "绿色新政"之时,疫情席卷欧洲,成员国就疫后绿色复苏达成共识。欧盟国家计划将7500亿欧元中的30%用于气候友好型投资。
2020年,欧盟成员国政府为到2050年净零排放目标制定具体举措,欧盟领导人同意将2030年减排目标比例提至55%。疫情期间,欧盟和各成员国以提升能效为目标,纷纷推出氢能发展路线和激励措施,但承诺用于发展氢能产业的资金比欧盟用于实现净零排放的资金要少很多,甚至不足以实现到2030年的目标,但各国总归是朝着正确的方向迈出了一步。
过去的一年里,部分欧洲国家首次举行了混合发电技术竞价。葡萄牙和德国都举行了风电或光伏与储能共场址项目竞价,甚至是风电、光伏共场址项目竞价。随着可再生能源的发展,激励灵活备用容量的建设和运营将是保证电力稳定供应的关键。开展混合发电技术竞价有利于缓解供电紧张问题。
到目前为止,疫情对公用事业的影响仅限于供应链的几个环节。燃料供应和新并网机组受到的冲击最大,而居民零售电基本不受影响。因此,2020年欧洲大型公用事业的表现优于各地市场平均表现。
过去一年中,公用事业纷纷制定新的业务战略。Enel和Iberdrola分别宣布了每年分别约160亿欧元和130亿欧元的多年期投资计划。。在政府承诺扩大支出的吸引下,公用事业有意巩固自身在全球可再生能源领域的地位。
部分公用事业选择在业务领域内专业化经营。继去年部分公用事业进行资产互换交易、走专业化经营道路后,Orsted也将零售业务剥离,集中精力从事可再生能源开发。根据资产置换,Orsted将资产转给了RWE和EON,后两者在发电、电网和零售方面也分别加强专业化运营。最后,英国公用事业公司SSE剥离了英国的电力零售业务。这表明公用事业兼顾发电和零售的商业模式接近尾声。
然而,并非所有的公用事业都能安然无恙地度过疫情难关。能源服务领域的企业不得不调整其发展路线,业务重点转向以资产为基础的区域供暖等能源服务,并放弃供暖锅炉安装和维修等零售服务。疫情爆发前,以资产为基础的服务就已经比零售服务利润更高。疫情防控措施下,零售服务人员无法进入居民区,零售业务的亏损也随之增加,Engie等在零售领域活跃的公用事业也加快业务重点的调整。
欧洲碳价在12月15日达到了十年来的最高点,突破32欧元/吨。2020年欧盟碳配额的价格持续波动,总体虽保持向上趋势,期间却起起伏伏不断。疫情的冲击是影响碳价的主要因素,但英国脱欧谈判和各界对宏观经济的担忧无疑给市场带来错综复杂的影响。
一组数据
20欧元/兆瓦时
欧洲范围内平均电价的降幅
30%
欧盟7500亿欧元复苏基金中用于气候友好型投资的资金占比
145亿欧元
Enel和Iberdrola承诺的多年计划投资合计规模
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