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一是,新势力企业成长为宁德时代核心大客户。2020年宁德时代装机量TOP 10客户中蔚来、小鹏、理想分别位列第1、第3和第8,其中蔚来与理想为独供或其联合合资公司完成配套。
其中,蔚来汽车旗下ES8、EC6、ES6三款车型全部由宁德时代独供,2020年蔚来4.42万辆新车共计装机3.1GWh,占宁德时代装机总电量的10.37%,客户排名迅速由2019年的第7跃升至宁德时代2020年第一大客户。
小鹏汽车2020年装机总电量2.06GWh,其中宁德时代配套了1.71GWh,供应占比83%是其核心电池供应商,主要配套小鹏G3和小鹏P7。
此外,宁德时代还为理想汽车提供0.96GWh的配套,占理想汽车电池配套比例的70.07%。而理想汽车其余部分电池配套则由宁德时代与上汽集团的合资公司时代上汽供应。
2020年存活下来的新势力企业在C端市场攻城略地,已经成为乘用车配套市场的一股重要变量。可以预见的是,2021年宁德时代的装机量将随新势力企业影响力的扩大进一步提升。
二是,特斯拉装机量迅速起量,成为其装机量重要变量。自9月小批量装机短短4个月,宁德时代为特斯拉的装机量达1.67GWh,特斯拉也一跃成为其第4大客户。
2020年宁德时代共计为3.03万辆国产Model 3提供配套,装机电量1.67GWh,占宁德时代装机总电量的5.59%,特斯拉也成为宁德时代第4大客户。
需要说明的是,宁德时代2020年9月才小批量供货特斯拉装机电量仅0.49MWh,随后装机量随特斯拉强劲需求迅速攀升,10月装机电量达282.48MWh,11月近乎翻倍至529MWh,2020年全年达到1.67GWh。
此外,宁德时代装机电量还将获益特斯拉国产车型出口。2020年11月特斯拉上海超级工厂启动首批7000辆国产Model 3出口业务,主要搭载宁德时代LFP电池;2021年2月国产车型又启动欧洲出口。
三是,企稳自主品牌战略合作客户,与车企合资电芯公司开始发力。宁德时代深化与核心客户宇通客车、吉利汽车、长城汽车、东风汽车、北京汽车等战略合作,且与东风汽车、长城汽车等企业的渗透率不断攀升。
宇通客车2020年继续企稳其第二大客户地位,装机电量2.69GWh,宁德时代占其电池供应配套比例94.72%。宇通客车也是宁德时代TOP 10客户中唯一一家商用车企。
宁德时代与东风汽车、长城汽车的合作继续深化,配套渗透率不断攀升。2020年配套东风汽车0.89GWh,客户名次虽后退一位,但宁德时代电池供应占比较2019年51.19%提升了26.85个百分比,达到78.76%。
此外,宁德时代配套长城汽车的装机量也由2019年0.74GWh,提升至2020年1.18GWh,且其电池供应占比2019年46.68%提升至67.82%,提升近2成,长城汽车也在宁德时代的装机量客户排名跻身TOP 10位于第6。
值得一提的是,上海汽车2020年未现身宁德时代TOP 10客户名单的主因是,其2020年电池主要供应商切换为宁德时代与上汽集团的合资公司时代上汽。2020年时代上汽配套上海汽车0.78GWh,占上海汽车电池装机量的67.83%。
此外,宁德时代国际客户需求开始放量,包括特斯拉的爆发式增长、宝马、大众、通用、PSA、现代、丰田等电动化转型加快,订单可见度高涨。预计宁德时代2021动力电池出货量将超过100GWh。
2021年全球新能车市场高增长趋势确定,未来五年行业的平均增速有望超40%,预计到2025 年全球动力锂电池装机量将超900GWh,出货量将进入TWh时代。
确定及潜在的市场需求拉动下,宁德时代紧锣密鼓备战产能。据高工锂电不完全统计,其已规划的8大主要自建生产基地合计电池产能(含PACK)约500GWh,这还不包括其与车企合资规划的超100GWh产能。
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