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电力圈如何读懂碳交易?小编又来了!
这不今天两会刚闭幕,结论就已经铁板钉钉了——碳达峰、碳中和就是大势所趋。央视《经济信息联播》视频节目还给出了一组诱人的数据:
(来源:微信公众号“享能汇” ID:Encoreport 作者:享能汇工作室)
电动车企业特斯拉2020年出售碳排放额度所得的收入是14亿美元,这成为支撑特斯拉业绩的最大助力。谁能想到特斯拉最赚钱的不是汽车产品本身,竟然是卖碳排放额度的收入。中国电动车企业蔚来汽车在2020年出售碳排放额度所得的收入是1亿人民币。尽管蔚来汽车在2020年表现出色,但仍净亏损50多亿人民币,在所有业务净亏损的情况下,卖碳排放额度竟然贡献了近1亿人民币的收入,成为所有收入业务里最大的亮点。
想必碳这笔交易,是极有意思的了。
接着之前聊的,在上篇(1)中,我们聊了碳交易和电力交易的两个区别,今天继续。
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说交易,必说价格和场所。
第一问:电价和碳价分别在什么时候最高?
电价高低的产生,分时、分地、也分用户。
我们最熟悉的分时电价,是颗粒度最粗的峰平谷电价,如下图上海市居民电价表,6点-22点的电价最贵,时长连续15个小时,若年用电量进入第三档——4800千瓦时,那么这15个小时内用电,电价可高达0.977元/千瓦时,直逼大工业用电。
江苏省的普通工业用电,最贵的时候是上午8:00-12:00点,以及下午17:00-21:00,加起来时长8小时,不满1千伏用户电价高达1.1141元/千瓦时,当然,到了7-8月,尖峰时段电价会更贵。
再看下图浙江省的大工业销售电价,不管是不是夏季,尖峰时段的定义,就是下午19点-21点这2个小时,1-10千伏用户电价为1.0397元/千瓦时。
到底是谁用电最贵,什么时间段用电最贵,哪个地区用电最贵,答案都在受政府管制的销售电价目录里。
然而十三五期间,随着售电市场的开放和改革,电力现货的概念进一步打破了我们对分时、分地的粗浅理解。
2020年11月,山东省组织电力现货结算试运行,11月21日(周日)实时市场日均高达422.82元/兆瓦时,最贵的时间段出现了1269.7元/兆瓦时的电价。
2020年8月,广东省组织电力现货结算试运行,8月8日(周六)的广东实时市场16:00点出现1105.1875元/兆瓦时的高价,当天的最大峰谷差值超过1元/千瓦时。
前者因下午光伏出力变小,火电机组得以中标报价较高的出力段,后者因用电负荷短时间飙升,启停迅速的气电机组得以高价中标。
这些交易结果,还都没算上输配电价、基金附加。
要不是电力现货打开了眼界,你又知道是什么在影响电价的变化?
要不是2月中旬美国得州突遇极寒天气,你又怎么会知道,大洋彼岸的电价居然可以飙到9000美元/兆瓦时?(相当于一度电约60元人民币)。
要不说电是全世界最复杂的大宗商品呢!
那么问题来了,碳这个虚拟的东西什么时候最贵?(关于碳的虚拟性解释,请翻阅上一篇温故知新)我们普通人能不能向特斯拉那样,靠卖碳排放,卖出14亿美元的收入?
小编特意请教了中国领先的碳数据公司——碳阻迹创始人晏路辉,得到的答案是:
越接近2060年,碳的价格肯定会越高!因为2060年是中国提出的碳中和履约年份。
但小编就近看历史数据,各地的碳价高低起伏不一:
比如北京历史最高价格升到过70-80元/吨,而上海最低的时候记得是跌到过2-3元/吨,2019年,上海碳履约价格长期徘徊在38-44元/吨区间。
2019年上海碳排放挂牌交易
那么我们仅从时间纬度来看,碳交易的价格形成还是比较粗放的。
当然,这是在它的发展初期。
不过话说回来,到2060年之前实现碳中和的话,碳有整整40年的看涨期啊!难道......小编这厢就应该屯碳了?
第二问:碳在哪里交易?
这里就要重点说说两个地方——上海市和湖北省。
2月26日至27日,生态环境部部长黄润秋赴湖北省、上海市调研碳市场建设工作。
其实在电力市场圈,上海市和湖北省看起来很“低调”:
——上海一直到今年,才算正式开启售电交易;
——湖北呢?2020年初全国抗疫期间、雷神山、火神山的火速供电、紧急电力调度让湖北成为焦点,但论及电力市场化交易,这个华中经济大省却一直没有出圈的消息。
那么为什么全国碳交易的重头戏,却要看向它们?
先回到上一篇的结论:
电是“实”的——有人买电,有人卖电,所以市场化的电力交易,不论是合约交易,挂牌交易,还是竞价交易,都是由全国33个省(地)的电力交易中心分别在场内组织进行。
碳是“虚”的——但也有合法交易的场所。
这年头,人们对虚拟化商品的交易概念是越来越强,参考去年年底发生在四川成都的一则沙雕新闻:
该名女子虽然很有商品意识,但犯了两个错误:
第一,
虚拟的驾照积分是分配的,但只能用来扣减和清零,买卖是违法的,甚至要坐牢。
而我们碳排放量也是分配的,除了缴纳履约以外,更可以用于合法交易。
第二,
交易的场所...去公安局交警大队违法处理大厅是认真的吗?那实在不是一个适合交易的地方。
而我们的碳排放却有正规的交易场所。
在全国有备案的碳交易平台共有9个,分别在北京市、上海市、天津市、重庆市、广东省、深圳市、湖北省,以及最后加入的福建省和四川省。
9个碳交易平台,那么问题来了:
为何春节后,全国生态环境部部长黄润秋先后去了湖北和上海两地调研?
我们已知,这9大碳交易平台中,由上海牵头作全国碳交易。
——也就是我们被纳入全国碳市场的2225家发电行业的伙伴们,6月1日起,都要在上海环境能源交易所开展交易。
上海也早在2016年,就定位为牵头全国碳市场。
打造国际金融中心的上海,在十四五开局之迹,更提出——将碳金融纳入到金融中心整个框架体系建设中来。
小编对此当然是喜闻乐见!毕竟碳交易未来所囊括的行业可不只是我们电力行业,如果像计划那样,把水泥、电解铝、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空等领域逐步纳入,形成全国范围流通的大市场,那么势必将极大程度增强人民币在国际绿色金融体系中的话语权!
看来上海环境能源交易所势头正猛。
那么湖北在全国碳交易中起到什么作用呢?
晏总告诉小编,很重要!——决定企业碳配额量和CCER量的,正是湖北碳排放权交易中心。
也就是说,给我们发电企业分配了多少碳排放量,和CCER的量,都在湖北的平台上注册登记。
简单来说,上海管交易,湖北管分配。
为什么要那么细分呢?
因为面对气候变化这件事关人类命运共同体的大事,话语权是大家都想争取的,所以每个地方都非常希望成为全国的中心。
早期当还是原发改委气候司主管碳交易工作的时候,北京、上海、天津、重庆、广东、深圳、湖北这2省5市都撬动了很大的资源,申请成为全国的碳交易中心。
当时,湖北省作为中部地区的大省,形成了以绿色低碳发展作为地方特色的共识,在全省的努力下,湖北成为了全国注册登记平台的中心。
我们再仔细看看全国9个碳交易平台的名字:
北京环境交易所、上海环境能源交易所、重庆碳排放权交易中心、天津排放权交易所、广州碳排放权交易所、深圳排放权交易所、湖北碳排放权交易中心、福建海峡股权交易中心、四川联合环境交易所。
相比我们最熟悉的电力交易中心整齐划一的名字,9个碳交易平台的名字则显得“参差不齐”。
这背后的主要原因,是各交易中心的股东构成。
我们曾在《国网综合能源服务》一文总结过电力交易中心的股改进展:
——自2016年以来,原来由电网的各省级电力公司承担的交易业务转变为,由电力交易机构以公司制度形式组建运营。
正因如此,在全国范围内,电力交易中心的名称是规范统一的,仅以地区做区别。截至2020年年底,国网、南网在交易中心的持股均已降至50%以下。
而9个碳交易中心的股东,则各有千秋:
比如,作为全国中心的上海环境能源交易所,背靠财政部;湖北碳排放权交易中心的股东之一是大唐集团;天津排放权交易所的主要股东,分别是中石油、蚂蚁金服、天津市政府。
不过这里值得注意的是,企业一旦被纳入了全国碳交易市场(说的就是我们2225家发电企业),那么就不再去地方碳交易平台了。
尽管起点千差万别,但由发电行业开头,各行各业终将汇聚于碳交易市场。
今天小编先略到这里,那么我们电力行业的一度电到底有多少碳排放?我们的绿证交易、新能源消纳和CCER之间到底是什么关系?是否拥有了碳配额,就等于拥有了未来(的钱)?同一个发电集团内部,碳配额是否可以流转?电力交易员和碳交易员,谁更忙?
小编最关心的则是,到底能不能屯碳啊?
还有上回留的口子,电力交易和碳交易两者的交易边界、流动性、波动性都不同,留到下篇一起再说。
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