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4月11日,韩国国际贸易协会宣布,今年1-2月进口了27347吨NCM三元前驱体,包括从中国进口的92.2%。该比例从2018年的57.6%增加到2019年的88.5%,在2020年达到89.1%,今年前两个月则超过了90%。
可以看到,韩国占了国内NCM三元前驱体最主要的出口份额,且依赖度越来越高。
需求端看,主要是电动汽车销量大幅提升,LG化学、三星SDI和SKI等韩国电池企业装机电量增长,进而带动中国三元前驱体出口激增。
其中从产品需求来看,韩国高镍三元材料的市场需求明显增长,带动国内高镍三元前驱体出货量进一步增长。
目前中伟股份三元前驱体产品中高镍产品占比超过80%。其预计今年Q1净利为2.02亿-2.31亿,同比增长222.28%-269.28%。预计Q1三元前驱体出货量为3万吨-3.15万吨。
格林美去年三元前驱体出货量中,80%以上为单晶及高镍产品,其中外销同比增50.8%。今年Q1其产能释放销量大增,预计净利2.42亿-2.97亿,同比增长120%-170%,三元前驱体计划出货量1.9万吨以上。
供给端看,目前韩国的三元前驱体产量仅达到其国内需求量的约30%。在这种情况下,随着电动汽车电池需求激增,韩国电池商不得不增加对中国三元前驱体的进口量。
目前韩国越来越关注其国内三元前驱体的供应,并与中国企业展开合作。除了浦项化学,LG化学已与华友钴业合作建设三元前驱体项目,以保障原材料稳定供应。
值得注意的是,尽管前2月主要的几家韩国电池商装机电量均同比增长,但在全球的市场份额却明显下降。
SNE数据显示,1-2月,全球EV电池装机量为25.2GWh,同比增长102.4%。LG新能源的全球市场份额在从去年同期26.6%下降到19.2%,三星SDI从8.6%降至5.3%,SKI从6%降至5%。
相比之下,中国电池企业出现了快速增长。前2月,宁德时代全球市场份额从17.3%攀升至31.7%,比亚迪从2.8%升至7%。
这意味着,除了韩国市场,深绑国内主要客户以及开拓其它海外市场,将成为中国三元前驱体企业的新机遇与挑战。
目前,欧洲正在掀起新一轮的动力电池产能竞赛,包括宁德时代、蜂巢能源、三星SDI 、LG化学、SKI等中日韩电池巨头以及欧洲本土电池企业,都在欧洲大规模建设动力电池项目,进而对上游原材料产生强劲需求。
在此情况下,已有多家中国锂电材料企业宣布在欧洲建厂,为其海外客户提供就近配套服务,后期还将吸引更多中国锂电材料企业出海。
与此同时,欧洲动力电池新基建也直接带动中国锂电原材料出口增长,为格林美、中伟股份等企业的前驱体出口业务增长提供良好的发展机会。预计2021年中国三元前驱体出口量将进一步增长。
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