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从增量来看,若按2021年目标200万辆新能源乘用车销量180万辆测算,A00级电动车占比4成有望达到72万辆,较2020年增长40万辆。
(来源:微信公众号“高工锂电” ID:weixin-gg-lb 作者:陈婷)
宏光Mini EV爆红后,A00级电动车市场热情重燃,大有重回微型电动车市场巅峰之势。
市场表现来看,包括宏光Mini EV、奇瑞eQ1、欧拉R1、奔奔E-star等畅销微型电动车需求强劲,成为新能源乘用车领域一股不容忽视的势力。
GGII数据显示,2020年A00级电动车累计生产30.35万辆,同比增长增长71.2%,占新能源乘用车的比例较2019年17.3%提升至26.4%,今年1-2月该数据变为35.1%。
产量上A00级车型占新能源乘用车的份额节节攀升,销量表现同样亮眼。
乘联会数据显示,1-3月A00级电动车累计销售15.9万辆,份额达到纯电动的40%。包括宏光Mini EV、欧拉R1、奇瑞eQ、奔奔EV等微型车已经在新能源乘用车领域站稳脚跟。
其中,宏光Mini EV 3月销售2.94万辆,连续8个月蝉联国内新能源乘用车销冠,上市不足1年累计销量超15万。而欧拉R1、奇瑞eQ、奔奔EV在1-3月新能源乘用车销量榜中分别位列第4、第7和第9。
值得一提的是,A00级电动车也曾占据国内新能源乘用车半壁江山,2017年占比超6成,到2019年补贴门槛提升,A00级电动车产销急刹车,占乘用车比例降至2成%。
此次再度翻红背后逻辑,高工锂电认为是,一方面,以宏光Mini EV为代表的A00级车型定位踏准庞大的市场刚性需求,售价下探至3-4万元,快速蚕食部分低速电动车市场和城市代步需求强劲,也是补贴之外首先市场化的电动车型。
另一方面,油耗和新能源积分策略倒逼,A00级车型作为积分低门槛车型,正成为车企布局新能源汽车积分的“生意”。坊间传闻,当前新能源积分价格达到3000元/分,据此测算上通五2020年A0及A00级车辆赚取的积分,若对外出售价值高达12亿元。
刚性需求及双积分驱动下,2021年A00级电动车市场爆发在即。
乘联会秘书长崔东树认为,2021年A00级电动车将有巨大的发展空间,但整体占比可能保持40%左右,不仅宏光Mini EV,包括长安奔奔STAR、长城R1在内的主力车型将持续发力。
从增量来看,若按2021年目标200万辆新能源乘用车销量180万辆测算,A00级电动车占比4成有望达到72万辆,较2020年增长40万辆。
由此产生的动力电池需求量巨大。当前畅销A00级电动车续航集中为100-300km,其中宏光Mini EV低配120km最低,其带电量约10KWh,若全部72万辆A00级电动车按单车10KWh测算,2021年A00级电动车动力电池需求至少为7GWh。
01车企扎堆抢夺A00级蛋糕
A00级电动车需求日益增长,主机厂纷纷入列抢占细分市场红利,围绕A00级电动车市场份额的竞争正在加剧。
4月12日,凌宝汽车与阿里云合作的发布会上宣布了两款车型售价,其中凌宝COCO售价26800起,凌宝BOX售价32800元起,刷新A00级电动车最低价。其背后正是国内最大的电动三轮车企业——金彭车业。
同一天,另一家低速车企企业雷丁发布了其A00级电动车雷丁芒果,售价2.98万,与凌宝在车型和售价上高度重合。
3月底,江淮大众合资品牌思皓“回归”,思皓E10X上市,定位首款A00级,售价3.99万元-7.59万元,成为上通五后又一家涉足A00级领域的合资品牌玩家。
而上通五旗下拥有宏光宏光Mini EV、宝骏E系列等多款A00级爆款车型,2021年在推改款车型宏光Mini EV马卡龙3月底预售14天订单量即突破3.6万辆,堪称“上市即热销”。
此外,长安汽车今年推出全新产品奔奔E-Star国民版,此外北汽也在最新一批新车公告中申报了EC系列后续车型,目标锁定竞争日益激烈的A00级纯电小车市场。
目前,布局A00级细分市场的车企主要分为三类,一是以上通五、奇瑞、长安、长城、北汽为代表的“老牌”选手,在该领域扎根已久;二是新势力零跑汽车和合资品牌江淮大众思皓等新玩家进入;三是以雷丁、金彭为代表的低速电动车企市场升级转型。
值得一提的是,深耕低速电动市场的车企正加快产品升级,正成为A00级领域市场一股强有力的车企实力,包括雷丁汽车、金彭车业等向高速电动车市场转型,并锁定A00级市场。
需要说明的是,A00级车型价格是往极限降本的模式走,盈利能力较差,需大规模化走量,且随着越来越多新玩家的进入,市场竞争将进一步加剧,大部分企业为赔本赚吆喝,或者旨在新能源积分抵扣燃油分,新进入企业需谨慎。
02 2021年A00级电池配套机会
看得见摸得着的市场增量,A00级车型必将拉动配套动力电池需求的快速提升,成为动力电池企业角逐的又一个细分市场。
以星恒为例,其2020年为宏光Mini EV配套4.3万辆,相应的电池装机量为0.44GWh,占其全年装机总电量的比例超8成,星恒电源也在2020动力电池装机排名位列第12。
今年1-2月其已为宏光Mini EV配套1.3万辆,随着其产销量的释放,2021年星恒电源的动力电池需求将加速释放。此外,星恒电源已小批量供货长安奔奔EV。
此外,宁德时代、星恒电源、瑞浦能源、蜂巢能源等电池企业在A00级领域装机表现也可圈可点。
如国轩目前在宏光Mini EV配套占比最高,今年1-2月给宏光Mini EV的装机量为0.32GWh,并且为奇瑞eQ1、北汽EC3等微型车配套。
瑞浦依托上通五配套快速起量,2020年国内电池装机量排名第9,车型配套上,继宝骏E系列后,2021年加入宏光Mini EV配套队列,且需求较大,还配套了凌宝BOX、新特等微型车。
有必要指出的是,A00级车型的畅销也加剧了动力电池配套领域的市场竞争,尤其是LFP领域。
以宏光Mini EV为例,目前其动力电池供应商包括国轩、星恒、中航、CATL、瑞浦、鹏辉多达6家。配套占比目前以国轩和星恒为主,其余4家企业的量也在快速加大。可以预见的是,宏光Mini EV产销量的释放,2021年该领域的配套占比将持续火热化。
电池类型选择上,A00级车型对价格十分敏感,且对续航要求不高,100-150km即可。目前上市车型的A00级电动车价格普遍控制在4万元以内,部分价格下探至3万以下,续航集中为100-300km之间。
因此,越来越多的车企倾向于选择性价比更高的LFP电池。
在工信部最新一批新车公告中,申报的19款A00级电动车型近乎全部搭载磷酸铁锂电池,造车新势力A00级车型零跑T03亦新增LFP版本。
据高工锂电统计,包括宏光Mini EV、宝骏E系列等畅销车型电池选择均以LFP为主,其中,宏光Mini EV6家电池供应商中仅星恒电源一家供应三元,其余配套的均是LFP电池。
可以预见的是,以宏光Mini EV为代表的A00电动车市场,2021年将拉动一轮动力电池需求,而LFP电池有望直接获益。
需要警惕的是,当前电极液添加剂VC供应持续紧张且存涨价压力,不排除有部分主机厂将原本使用LFP电池的车型重新切换至三元体系,导致LFP电池在动力市场的增长不及预期。
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