2021年1-3月份我国能源形势分析之能源需求篇-北极星售电网

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“2021年一季度，国内宏观持续稳定恢复，能源消费快速恢复。煤炭行业供弱需强，油气行业景气度提升，电力消费复苏趋势明显，碳达峰碳中和工作加速推进。随着世界经济迈入复苏轨道，全球能源需求回暖。疫苗接种率的提升正在推动国内需求端逐步向正常增长水平回归，并带动供给端加快增长。”

一季度，国内宏观持续稳定恢复，能源供需呈现恢复性增长态势，能源生产稳中向好，进口较快增长，供应保障能力不断增强，能源消费快速恢复。煤炭行业供弱需强，油气行业景气度提升，电力消费复苏趋势明显，碳达峰碳中和工作加速推进。

（来源：微信公众号“叶春能源” ID:yechunEnergy 作者：叶春能源）

煤炭消费持续回暖

随着国内经济加速恢复，煤炭下游主要行业电力、钢铁、水泥、化工等行业景气度提升。其中，火电发电量同比增长21%，规模以上企业生铁产量同比增长8%，水泥产量同比增长43.7%，拉动煤炭消费快速增长。据测算，3月份煤炭消费量3.7亿吨，同比增长16.3%。一季度，全国煤炭消费量约10.7亿吨，同比增长15.8%，比2019年一季度增长8.4%，两年平均增长4.1%。一季度，主要耗煤行业增势良好。

原油需求稳定恢复

3月份以来，全球经济持续复苏，原油市场供需形势加快改善。虽然欧美等部分国家或地区仍然受疫情影响处于封锁状态，但总体来看市场情绪趋于乐观。4月1日，欧佩克+会议决定从5月份开始恢复生产，并于三个月内达到协议规定的数量。其中，5月份欧佩克+国家增加产量35万桶/日，6月份增产与5月份相同，7月份增加44.1万桶/日。

OPEC+同意增产，体现出对全球经济恢复的强大信心，以及原油市场需求增长的乐观预期。4月13日，石油输出国组织（欧佩克）发布月度石油市场报告，将今年全球石油需求预期较3月预测上调日均10万桶，认为2021年全球石油需求将达到日均9650万桶，较去年增加日均600万桶。今年下半年，世界经济复苏势头预计更加强劲，将提振石油需求。4月14日，国际能源署（IEA）发布月度石油市场报告预计，2021年全球石油日均需求将达到9670万桶。一季度，进口原油1.39亿吨，同比增加9.5%，石油需求的强劲恢复对国际石油市场起到积极提振作用。进入4月份以来，国际油价震荡上涨。截至4月29日收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格上涨2.72美元，收于每桶15.06美元，涨幅为22.04%。6月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.08美元，收于每桶22.54美元，涨幅为10.17%。一季度，成品油消费环比下降15%，较2019年同期下降12.5%，主要是受“就地过年”政策因素影响。根据相关行业统计，一季度，公路客运量13.1亿人，同比下降4.1%，恢复2019年的64.8%。

天然气消费较快增长

2021年3月份，随着国内工业生产持续向好，企业效益显著改善，天然气消费快速增长。一季度，天然气累计表观消费量626亿立方米，天然气消费增速大幅增加，同比增长15.3%，其中，工业用气同比增长27.7%，城市燃气同比增长17.7%，超往年平均水平，呈现高速增长态势。

资料来源：国家统计局、中能智库

图1 天然气分月表观消费量情况

全国全社会用电量高速增长

受经济回暖及上年疫情导致的用电量增速低基数原因，1-3月份，全国全社会用电量累计19216亿千瓦时，同比增长21.2%，较上年同期增速增长23.5个百分点。但从两年同期平均增速看，用电量同比增速年均增长7.0%，较2019年同期增长1.5个百分点。

资料来源：国家统计局

图2 2019年以来全社会月度用电量及增速情况

各产业用电量快速增长。1-3月份，第一产业、第二产业、第三产业和城乡居民生活用电量累计增速均实现正增长，分别为26.4%、24.1%、28.2%和4.7%。3月当月，各产业用电量增速同比分别增长26.5%、21.2%、42.9%。

资料来源：国家统计局

图3 2019年以来二产分月用电量及增速

从行业用电量角度看，制造业用电量增速快速攀升。1-3月份，制造业用电量同比增长26.6%，增速快速回升；两年平均增速为7.8%，较2019年同期增速同比提高4.3个百分点。3月当月，制造业用电量增速26.4%，环比下降1.2个百分点。从2020年以来的月度增速整体走势看，制造业持续稳定增长。随着疫苗接种的逐步推开，疫情全球蔓延势头将得到控制，全球经济总体加快复苏，外贸出口表现出强大韧性，对国内制造业需求保持较高景气。

数据来源：国家统计局

图4 2019年以来三产分月用电量及增速

制造业中高技术及装备业用电量发展势头良好。1-3月，高技术及装备制造业用电量同比增长44.0%，其子行业中，电气机械器材制造业用、汽车制造业、通用设备制造业用电量增速超过50%，汽车制造业增速最高为61.3%。1-3月份，高技术及装备制造业用电量两年平均增速10.3%，较2019年同期提高6.0个百分点，其中，汽车制造业和计算机/通信和其他电子设备制造业两年平均增速最高分别为16.6%和20.0%。由于受疫情蔓延背景下国外订单回流，我国对主要贸易伙伴出口大幅增长，今年前两个月第一大出口行业电子行业出口交货值增长 48.3%；电气机械、汽车、通用设备、专用设备、金属制品等主要装备行业出口增速均超过50%；在国外防疫抗疫产品需求拉动下医药制造业出口增长 92.2%

从地区用电量看，中部地区用电量增速保持领先。1-3月份，东、中、西部和东北地区全社会用电量增速分别为24.5%、22.3%、18.1%、10.4%。3月当月，中部地区以25.3%的增速继续领跑。从2020年入冬以来，中部省份缺电严重的情况来看，在电力需求高速增长的情况下，供需紧张仍是今年的用电主基调。

分省看，1-3月份，全国31个省份全社会用电量同比增速均实现正增长。其中，湖北（36.5%）、西藏（35.9%）、浙江（34.8%）等29个省份用电量同比增速超过10%；仅内蒙古和吉林两个省份用电量同比增速低于10%，分别为8.7%和8.4%。随着世界经济迈入复苏轨道，全球能源需求回暖。疫苗接种率的提升正在推动国内需求端逐步向正常增长水平回归，并带动供给端加快增长。预计2021年世界煤炭供需偏紧，国际煤价或将高位运行，国内煤炭进口仍将面临一定压力；多个国家已上调石油、天然气需求预期，油价和天然气价格或将小幅上涨；电力需求将继续保持强劲恢复态势。

原标题：市场加速恢复刺激一季度能源消费需求强劲 —— 2021年1-3月份我国能源形势分析之能源需求篇

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