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新能源汽车销量的高速增长,带动动力电池装机量的一路狂飙。根据SNE数据,去年全球动力电池总出货量已达213GWh,同比增长34%。EV Volumes预测,到2025年全球动力电池需求量有望超过1000GWh,进入TWh时代。
本文来源微信公众号【电池中国】 ID:cbea_battery 作者:麦子
当下,全球范围内的电池厂商都在秣兵厉马备战。其中,孚能科技预计2025年电池产能有望超过120GWh,蜂巢能源2025年规划电池产能将达200GWh,国轩高科规划电池产能超100GWh,比亚迪目前仅刀片电池产能规划已经接近135GWh,宁德时代2025年电池产能将达450GWh,LG新能源拟到2023年规划产能达300GWh,SKI规划2025年产能扩大至100GWh。
相应的,作为锂电池制造必不可少的关键材料,未来隔膜需求也将迎来爆发式增长机遇。根据中材科技董事长薛忠民的预计,到2025年全球锂电池的需求量或将超过2140GWh,相应带动的隔膜需求量将超过256亿平米。
隔膜厂商加速扩产
前不久,韩国SKI的电池材料部门SKIET在一份声明中表示,2020年其电动车隔膜销量较2018年猛涨490%,预计未来三年或更久,其隔膜将从目前55%的销售额份额涨至约80%。SKIET预测,由于“爆炸性”增长,全球高端湿法隔膜市场将在2023年出现供应短缺。
面对未来巨大的需求缺口,包括SKIET在内的隔膜企业都在加速产能扩张。5月11日,SKIET将在首尔交易所挂牌上市。SKIET CEO卢载晰表示,由于需求量持续看涨,为避免供应不足,而公司产线每年需要6.3亿至7.2亿美元投资,此次IPO所得资金将主要用于扩产。据业内分析,SKIET未来两年大约需要13.5亿美元资金。
值得注意的是,4月13日,SKIET还宣布其位于中国常州的隔膜第二工厂正式启动,彼时距其第一工厂开始运作还不到半年。两座工厂完全投产后,SKIET在中国的产能将达6.8亿平米。预计到2024年,SKIET全球范围内总产能将扩大至27.3亿平米,相当于每年供应100万辆电动车隔膜用量。
从国内企业来看,中材科技4月上旬发布公告,公司将通过加速扩产,构建1+N管控体系,完善“一体两翼”格局,加速做大做强锂膜产业。公司预计到2021年年底的产能可以达到16亿平米左右,希望能够做到10亿平米左右的出货量。
3月30日,恩捷股份批准孙公司重庆恩捷投资58亿元在重庆建设16条高性能锂电池微孔隔膜生产线及39条涂布线项目。1月31日,恩捷股份下属公司江西明扬投资20亿元在江西高安建设年产10亿平米隔膜项目。据悉,自去年以来,恩捷股份在全球隔膜扩产投资金额已达150亿元,目前其总产能达33亿平米,居全球第一。
除此之外,今年3月,深圳乐天成投资5亿元,在邛崃市启动新建16条生产线、年产2亿平方米涂覆隔膜项目;星源材质与布鲁克纳签订供货合同,采购8 条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备用于生产湿法隔膜;美联新材计划投资20亿元在铜陵建设年产9亿平米湿法隔膜项目。
利润空间有望达110亿元
据了解,作为锂电池核心材料的隔膜,由于技术和资金壁垒皆高,是产业链上具有超高毛利率的环节,通常可达40%以上,有的甚至能达到60%,净利率也能达到25%左右。东方证券表示,锂电隔膜需求量增速较快,属于锂电中游优质赛道;2025年隔膜行业整体利润空间有望达到110亿元。
从技术上讲,湿法隔膜比干法隔膜更薄,性能也更优异。湿法隔膜在厚度均匀性、力学性能(拉伸强度、抗穿刺强度)、透气性能、理化性能(润湿性、化学稳定性、安全性)等材料性质方面均更为优良,有利于电解液的吸液保液并改善电池的充放电及循环能力,适合做高容量电池。
从全球来看,占据先发优势的日企旭化成和东丽,是锂电湿法隔膜技术的开创者和推动者。不过韩国企业后来居上,据SNE Research的数据,与旭化成和东丽等同行相比,SKIET去年以26.5%的市占率占据了全球最大的市场份额,客户包括特斯拉、大众、LG等。
在国内来看,恩捷股份是当之无愧的湿法龙头,自2018年收购上海恩捷后,便成为了国内最大的动力电池隔膜生产商,在国内的湿法隔膜市场占有率超过40%。为进一步巩固其湿法隔膜龙头地位,恩捷股份更是在2019年收购了国内湿法隔膜市场的第二大企业苏州捷力。
从锂电池隔膜产品市场趋势来看,产品厚度越来越薄。湿法隔膜已经从之前的20um、16um,过渡到当前主流的12um、9um,而且7um湿法隔膜已开始被CATL等龙头企业导入,5um湿法隔膜在消费电池领域已经批量使用。
值得注意的是,虽然隔膜毛利率高,未来市场空间巨大,但竞争也异常激烈。2015-2020年,湿法隔膜的价格从5.0元/平方米下滑至1.4元/平方米,行业内尾部企业开始出现亏损。在这样的情形下,隔膜企业需要不断提升工艺水平,提高供应能力,进而提高市场份额,才能在行业不断洗牌的过程中存活、立足,进而变得更强大。
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