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图1 2020年光伏各环节产能及集中度(CPIA)
从装机规模来看,十三五期间国内光伏单年新增装机屡创新高,累计装机从2015年的43GW翻了6倍,2020年底达到254GW。相比,风电单年装机稳定在20GW上下,如果不是政策因素导致2020年的超常规抢装,目前累计装机规模已然落后于光伏。
与此同时,光伏产业始终保持国内外两条腿走路,半数产能用于出口。组件厂家晶科、晶澳、隆基、天合,逆变器厂家阳光电源、华为等主体均被彭博新能源财经评估为具有良好融资价值的品牌。
相比,全球风机新增装机排名虽然前五有其二(金风、远景),前十有其七,但绝大多数装机位于国内,以公开招标方式获得海外订单者寥寥,国际市场新增装机主要通过厂家自主开发和跟随五大六小扩张步伐借船出海方式落地,尚未成为被融资机构认可的国际品牌。
图2我国风电光伏历年新增及累计装机(万千瓦)
从度电成本来看,过去10年光伏是降本速度最快的可再生能源,根据IRENA统计,光伏LCOE累计下降87%,风电LCOE下降47%。
图3IRENA统计历年全球平均风电光伏LCOE趋势
迟来的价格战
为什么十三五期间风电行业没有发生质变?
从外因来看,在2020年全面去补贴的政策目标下,风电光伏补贴电价均有明显下降,同时三北地区限电加剧,风光开发重心均有南移。
由于主要材料通用性强、部分核心部件需要进口、同时产能扩张有限未能产生足够的规模效应,在造价下降空间有限的情况下,风电行业主要的努力方向是通过高塔筒、长叶片等方式增加发电量从而降低LCOE,扩大中东部非限电地区可开发量;相比光伏产业链较短,主要材料单一,重点以技术迭代+扩产能降造价的方式降低LCOE,降本效果更为显著。
图4我国历年风电光伏标杆电价(元/kwh)
风电行业没有发生质变的核心原因还是内生压力不足。
野蛮生长的光伏行业天生乐观,常常给人一种“走别人的路、让别人无路可走”的印象,对外挤占火水风核份额,对内打击竞争对手。从硅料、电池到组件各环节每五年换一次老大,更迭频繁,死伤无数。
图5历年全球组件出货量前十名(PV InfoLink)
相比,由于在国内扎根时间更久,经历过限电、补贴拖欠的持续打击,风电行业对未来往往持有偏悲观和保守的态度,创新和自我颠覆的氛围相对较弱。在年均新增规模预期只有30GW左右的情况下,没有持续扩产能、以向死而生的决心进行产业链国产化的动力。
图6历年国内风机新增量份额及集中度(彭博新能源财经)
竞争力逆转之年
2020年的抢装是史无前例的,也为风电行业带来了一些长期变化。
由于3060倍增目标持续深化,风电行业对未来发展方向更有信心,认知到这不是规模日益萎缩的行业,而是年均新增50GW以上、规模持续倍增、人才供给不足的行业;同时,抢装带动产能快速扩张、供应链国产化程度上升,有利于全行业供应链降本;抢装为第二梯队提供了出货量翻倍和市场份额上升的机会以及来自业主侧的认可,为保持竞争地位,第二梯队会加大竞争力度,倒逼排名靠前的厂家求新求变,促进主机环节整体成本和毛利率下降。
这些转变最突出的表现形式就是,2021年开始,主机环节价格战愈演愈烈。
伴随主机招标价格一路下探,行业内也常有声音在呼吁保持理性、关注质量、建立长跑思维。价格战一定不应该被提倡,但如果将其看做迟来的内生变革、十三五积蓄力量厚积薄发则具有合理性。
以目前的造价和发电能力来看,大部分场景下,风电项目可以满足基本投资回报要求,并且比光伏更具竞争优势。考虑到电改和竞争性配置影响,电价会在基准价的基础上进一步下降,由于光伏项目发电小时数偏低,投资回报对电价更为敏感,为此越是低价的地区风电项目优势将更为明显。
图7不同场景下风电光伏项目IRR敏感性分析(假设发电小时数1600以下为光伏,经营期25年,存在衰减;以上为风电,经营期20年)
经历过四个月的价格战,其实设备均价到底是2400元/kw还是2200元/kw并不是最重要的,在全球大宗商品涨价的背景下,下半年设备价格预计会有所回升。对行业来说,在可靠性有保证的前提下,设备厂家能够保持良性竞争、通过扩容和国产化使得设备价格和度电成本处于持续下降空间是更为重要的目标。
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10月16—18日,2024北京国际风能大会暨展览会(CWP2024)将再次汇聚全球目光。在开幕式上,荷兰王国驻华大使馆公使高罗柯先生进行了致辞。以下是他的致辞内容:尊敬各位女士们、先生们,早上好!今天我们看到了风能以及中国的风能大会暨展览会的长足进步,非常感谢主办方,我非常高兴能够在今年北京国
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2024年3月27日,湖北省发改委发布《工商业分时电价机制调整方案》。新分时电价方案重新划分时段区间,有意解决原分时政策下湖北区域电力市场现货电价“峰段不峰、谷段不谷”的不足,更真实地反映湖北区域用电曲线,促进湖北省新能源电量消纳,推动工商业用户用电成本总体下降。截至2023年底,新能源装
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日前,英国政府公布了第六轮差价合约(CfD)招标计划(AR6),补贴预算超过10亿英镑(约合人民币91.6亿元),是迄今为止预算最高的一轮,其中海上风电获得了创纪录的8亿英镑资金支持。此次第六轮CfD招标,共分为三个技术组别:类别1:成熟技术,包括陆上风电、光伏,补贴预算为1.2亿英镑;类别2:新兴
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近日,中广核新能源贵州龙里元宝100MW陆上风电项目、贵州龙里县谷龙100MW一期、龙庆100MW一期陆上风电项目公开招标结果公告。电气风电成功中标该项目,将为其提供48台陆上卓越平台机组。电气风电与中广核已有十余年的合作历史,有着深厚的合作基础,是长期的战略合作伙伴。这也是继电气风电在2025年成
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4月,春回大地,万物复苏,沉寂一冬的牡丹江逐渐苏醒过来,奏响春日的盛大序曲。与此同时,百里之外的华电穆棱十文字风电项目也在“以大代小”改造升级后,迎来了“新生”——在总装机容量不变的前提下,年发电量翻两番。01前世今生,见证中国风电的辉煌巨变20年前,正值中国风电产业从商业化探索向规
“十四五”收官叠加136号文电价新政,2025年的风电市场正在迎来新一轮的抢装阶段。根据北极星风力发电网不完全统计(公开数据合并企业提供),2025年一季度国内11家风电整机制造商共中标了38569.35MW风电机组设备(国内加海外),除一季度签约的海外市场2437.08MW订单之外,一季度国内风机设备市场定标
近日,葡电新能源EDPR对外挂牌出售90台维斯塔斯V162-5.6MW风机,引起行业一阵热议,这款风机是维斯塔斯的旗舰机型产品,EDPR此次挂牌出售,背后的原因却让人唏嘘。葡电新能源EDPR是全球主流的风电运营商,也是全球最大的可再生能源运营商之一,其坐拥40GW可再生能源资产,实力非常强劲。多年来,EDPR在
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美国关税战对中国风电影响如何?美国自2018年起对中国部分产品加征关税,试图遏制中国制造业发展,早期阶段,对中风电产业确实带来了一定的影响。近期,美国特朗普政府变本加厉,在全球实施所谓的“对等关税”,挑起关税战,令全球股市“哀鸿遍野”,很多人因此担心中国风电产业会不会受到关税战的直接
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