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最近梳理了一下从2018年以来江苏的各个交易,算是对过去工作的总结。以前在实际操作的过程中,就一直觉得有些市场交易行为受市场主体心态影响非常大,甚至会改变供需关系。通过这次梳理,这个感觉更加清晰,就拿出来和大家分享分享。请各位专家批评指正。
(来源:微信公众号“淼爸评书”ID:miupapa_233 作者:淼爸评书)
猜猜斗胆自己起了个名字,叫交易心态论,自己感觉有点行为经济学的影子。简单来说,就是用经典的经济学理论无法完美解释的市场行为。或者说除了供需关系,市场主体不同的心态,直接影响交易的结果。
比较明显的就是2018年年底的年度交易,2019年1月的月竞交易、2020年7月的月竞交易,以及2020年底的年度交易。至于月内挂牌和购电侧合同转让两个序列,受市场主体交易心态影响就更为明显。
上述交易有的是供需关系引起的,有的是某些市场主体的操盘引起的跟风,有的是受舆论引导,不一而足。可以说我们江苏的售电市场已经进入到了比较高端的竞争层面。所以猜猜觉得如果开放区域售电市场,相信江苏的售电公司的生存能力,肯定是排在前列的。
说了那么多,咱们来试着用用看。就交易本身来说,首先就是看供需。那根据目前的交易结算规则,再往深了思考,用极端分析法来尝试分析这个供需关系,以月度竞价为例,如果这个月月竞没有成交,会如何?(可以参考去年7月份的情况)
用户侧,二类用户由于签订的是年度电量合同,而且目前大部分合同都是包偏差包超用的,所以用电并不会受月竞成交情况影响,简单来说,该怎么用还是怎么用。一类用户要自己承担偏差考核和填补月竞未中标电量缺口的成本。势必会让部分用户酌情减少用电量,但能够具有用电量调节的用户仍属于少数,对用电侧来说,用电还是“刚需”。
售电侧由于用户侧用电量影响不大,月竞市场又没中标,如果提前预判准确,多排了年度分计划,那利用剩下的两次交易机会,可以进行调整。否则很可能会承担偏差考核。所以对售侧来说,是存在月度交易刚需的,只是由于对市场的不同预判,不同售电公司的刚需量不同。当然如果对自己的预判够有信心,也可以尝试做一把“虚拟电厂”。
发电侧由于用户侧用电量影响不大,为了物理上满足这种需求,调度机构仍会按照电网需求进行发电调配。发电侧在月竞这个月度主能量市场没有成交量,总发电量又没有大幅变化,那势必有部分机组“超发”。目前对这种情况,在超发机组还有年度交易电量情况下,就滚动执行年度交易电量,在消耗完这部分电量后,则按照发电替代交易均价执行。(前一版咱们省的中长期交易规则中,其实还有一种上调下调的执行方案,猜猜个人觉得,其实本身更为合理。只是在具体执行上,可能存在无人承担费用的情况,现在这种情况就是超发了部分电费收益就被稀释了)因此,对发电侧来说,特别是下半年年度交易电量消耗完之后,对月度交易也存在“刚需”。(额,叫“刚供”有点太奇怪了,大家理解就好)特别是这种需求,对不同机组来说,由于前期交易情况不同,差距可能很大,因此对于后续交易心态,差距也非常大。
接下来,我们来看交易心态。
用户侧,二类用户不直接参与交易,但月度交易情况,会影响其对明年售电合同让利的预期。一类用户的心态就比较有特色。能以一类用户身份参与市场的,大多数是管理水平较高,体量相对比较大的电力用户。但就像前文所说,大部分企业都不具备太强的负荷控制能力。此外,由于偏差考核费用是另外单独计算的,所以对一类用户的操盘手来说,第一任务就是避免出现偏差考核。这从月内挂牌交易出价可以看出,自2018年12月确定此种交易方式以来截止至2021年7月,共计进行了29次,其中19次卖方最低价申报者为一类用户,占比65.51%;其中17次买方最高价申报者为一类用户,占比58.62%。
售电侧,控制偏差当然是必须的,也希望月度市场能有更多让利的可能。但是也并非出现地板价,就一定能挣钱。目前全省市场主体总年度交易电量已经消耗了65.46%,剩余798.65亿千瓦时,按照前7个月的平均消耗值计算,3个半月后将用完。基本上省吃俭用,应该够撑到年底了。猜猜还是建议大家,尽量留一点年度交易电量到12月份。虽然历史数据上看,年底的月度市场普遍对售电侧友好。用交易心态论来解释,当所有市场主体都保持同一种心态去调整交易策略,存在将供需关系逆转的可能。
发电侧,近期煤价高企,成本上涨,也就是发电收益下降。希望在此时少发电,留存更多发电小时等待煤价下调,发电侧出现“惜售”现象的心态也是很可以理解。随着迎峰度夏的开始,用电量肯定是明显增加的。前期月度市场中成交量较少的发电企业,承受的压力将会更大。这里就存在两种可能需要发电侧的兄弟们注意。第一,如果煤价持续高位。煤价目前仍未出现明显下调的迹象,谁也不知道何时会出现逆转,手中的弹药是否能坚持到出现煤价下调的时候。等到背水一战的时候,电力交易市场的价格是否能坚持住。第二,如果煤价出现下调。此时,所有发电侧又会出现相同的多拿电量的心态。用交易心态论来解释,电力交易市场的价格能否维持?或者退一步说,煤价下调的空间能否充抵电力交易市场成交价格的下调。
和去年不同,今年的月度市场,各方博弈更为精彩,目前各方手上还有年度交易电量,市场行情处于胶着状态,也可以理解。期待下周的月竞交易公告。
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