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动力电池领域最近的几则消息颇耐人寻味。一是日前蜂巢能源完成B轮融资,融资额高达102.8亿元。截至目前,蜂巢能源已经完成三轮融资,3次融资后,蜂巢能源估值大约为362.8亿元;二是宁德时代与中航锂电的侵权诉讼正在进行中,双方仍各执一词,而这背后凸显的行业竞争更引得各方关注。在头部企业激烈厮杀的同时,尾部企业呈现出难以为继的生存窘态。最近的消息显示,力信能源资不抵债,面向社会公开招募重整投资人。
今年的动力电池行业着实热闹,一边是动力电池供不应求,头部企业成为资本青睐的对象,宁德时代的市值甚至超过了万亿元;另一边是,落后产能正在快速出清,即使动力电池供不应求也没能给这些企业带来生存下去的机会。动力电池行业正呈现新的竞争生态,不仅是两极分化继续加剧,优势产能越来越被市场重视。更重要的是,电池荒及资本市场的加持,让头部企业的竞争更加激烈,除了宁德时代、比亚迪之外,其他企业成长速度加快,正在威胁行业一家独大的局面,这给行业更健康快速发展增添了新生力量。
吸金、扩产能、加快技术升级 头部企业厮杀激烈
近日,蜂巢能源B轮融资举行了交割仪式。据了解,这是蜂巢能源第三轮市场化股权融资,融资总额达到102.8亿元。不仅融资规模可观,参与融资的企业和机构阵容更是强大。本轮融资由中银投领投,联合投资机构包括国家科技成果转化引导基金子基金、碧桂园创投、深创投、建信投资、IDG、三一重工、小米集团、海松资本、华兴资本等,国投招商、九智资本等原股东进行了大额增持。至此,蜂巢能源已经完成三轮总计147.8亿元的融资。目前,蜂巢能源已经拿到了包括长城汽车、吉利汽车、东风汽车、标致雪铁龙(PSA)、合众、金康、天际、零跑等国内国际主流汽车厂家25个销售定点,而且还拿到Stellantis集团160亿元的订单。蜂巢能源董事长兼首席执行官杨红新表示,公司订单充裕,迫切需要加快常州、遂宁、湖州、马鞍山、南京及欧洲等新基地的建设和产能扩张。截至今年3月,蜂巢能源的订单规模就已经超过7GWh。本次募集资金则主要用于新技术研发和新工厂建设。根据规划,2021年蜂巢能源预计产能将达到15GWh,2022年预计总产能约达50GWh,2023~2025年蜂巢能源产能目标达到200GWh。
就在蜂巢能源借助资本力量加快产能扩张的同时,宁德时代、比亚迪等动力电池头部企业也都没闲着。7月29日,宁德时代宣布推出第1代纳离子电池,据介绍,该电池在能量密度、快充效率、低温性能以及结构创新等方面均有着明显优势。受此影响,宁德时代的股价持续走高,一度达到582.20元,市值突破1.3万亿元。同时,宁德时代还发起了对中航锂电的专利侵权诉讼。不过,中航锂电却称,已向国家知识产权局提交了上述两件涉诉专利的无效宣告请求。对于此次侵权诉讼,双方存在很大争议。值得关注的是,中航锂电正在谋求IPO,无论结果如何,这次争议都将对中航锂电IPO产生一定的负面影响。此外,中航锂电今年上半年也进行了大规模产能扩张。
另一发展势头很猛的企业国轩高科近日宣布,已与博世集团正式签约,收购博世集团位于德国哥廷根的工厂,建立国轩高科在欧洲的首个新能源生产运营基地。这意味着国轩高科正式在欧洲开展本地化生产。根据规划,交易完成后,国轩高科将对现有工厂进行局部改造,并通过对现有员工的培训,实现国轩高科在欧洲的首个新能源基地的生产运营。国轩高科董事长李缜表示,此次收购的目的是公司开始在欧洲开展本地化生产。国轩高科不是第一家在欧洲谋求产能的动力电池企业,此前,宁德时代、蜂巢能源都已经成功在欧洲建厂。头部企业间的竞争也从国内扩展至国外。
企查查显示,8月3日,无为弗迪电池有限公司成立,而这家电池制造企业由比亚迪子公司弗迪实业有限公司100%控股。也就是说,比亚迪新成立了一家电池企业。
动力电池供不应求的市场现状为更多企业成长起来提供了机会,而为了抢占快速增长的市场份额,头部企业间的竞争正在不断加剧。在产能扩张、技术升级和市场竞争的多重因素影响下,头部动力电池企业正在快速成长起来。
尾部企业难改生存艰难现状
不同于头部企业的攻城略地,即使市场需求旺盛,依然没有改变尾部企业生存艰难的现状。近日,力信(江苏)能源科技有限责任公司预重整管理人发布公告称,公司启动破产预重组,开始面向社会公开招募重整投资人。据统计,截止到2021年5月31日,经审计后公司的资产总额为16.89亿元,负债金额在21.68亿元左右。这家2016年成立的动力电池企业,已建成4GWh方形电池产能,但如今却资不抵债,难以为继。近期与力信能源有业务往来的上市公司也都发布了公告,对力信能源的款项单独计提坏账准备。力信濒临破产正是动力电池尾部企业生存艰难的一个缩影。
当前,原材料价格上涨正在困扰着动力电池行业的发展,这对尾部企业而言更是雪上加霜。在无法通过规模效益消化原材料价格上涨带来的影响的同时,市场也不接受动力电池价格上涨,这就加剧了它们的生存压力。中国汽车动力电池产业创新联盟(以下简称“电池联盟”)公布的数据显示,今年1~7月,我国新能源汽车市场共有53家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少4家,不少尾部企业正在退出。
动力电池行业进入新发展阶段
电池联盟公布的数据显示,今年1~7月,我国动力电池装车量累计达到63.8GWh,同比增长183.5%。受新能源汽车销量快速增长影响,动力电池行业也步入快速发展阶段,甚至出现动力电池供应紧张的局面。也因此,头部企业都在积极扩张产能。据不完全统计,今年上半年,骨干企业公布了近百个锂离子电池产业链投资项目,总投资金额超过4900亿元。
同时,各种新技术不断应用于市场,无钴电池量产下线、钠离子电池产品发布等,正在推动动力电池行业技术快速发展。在工信部8月10日公布的最新一批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中,蜂巢能源的无钴电池已经配套乘用车并进入目录,表明其无钴电池已经进入量产化阶段。同时,宁德时代公布的第一代钠离子电池也备受行业期待,其电芯单体能量密度达160Wh/kg,常温下充电15分钟电量可达80%以上,在零下20℃低温环境中,拥有90%以上的放电保持率,系统集成效率可达80%以上,热稳定性远超国家强制标准的安全要求。如果这样的电池能实现量产装车,无疑将对动力电池乃至新能源汽车的行业发展起到积极的促进作用。
值得关注的是,企业在加快自身技术研发、新产品投放的同时,也更加重视知识产权保护,比如宁德时代对中航锂电的专利侵权诉讼等。全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤强调,随着新能源汽车的快速发展,动力电池行业的快速发展和激烈竞争也会持续下去,甚至会呈现出比新能源汽车行业“更热闹”的竞争格局。“动力电池的竞争可能不局限于资金、产能、技术等方面,还包括企业战略等各个层面。”曹鹤说。
可以看出,随着落后产能的快速出清、更多头部企业的脱颖而出、新技术的快速更迭以及对知识产权保护意识的增强,动力电池行业正在形成更加积极向上的健康发展新生态。这是一个新的发展阶段。
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日产汽车负责欧洲研发的高级副总裁DavidMoss日前受访时表示,公司有望在2025年前实现固态电池的限量试点生产,在2026年前完成初始技术的工程设计,并在2028年前推出第一款搭载固态电池的量产版电动汽车。此外,日产目标是在未来几年内推出下一代电池,然后在2028年推出无钴电池,这将有助于将电池成本
北极星储能网获悉,韩媒报道,SK集团旗下的电池制造子公司SKOn正计划在3年内开发出一种不使用钴的电动汽车电池。钴被认为是一种冲突矿物,比电池中使用的其他材料(如镍和锰)更昂贵。SKOn公司的目标是在三年内开发出这种电池,并正在与阴极供应商谈判,为该计划制定路线图。该电池极有可能使用磷酸锰
北极星储能网获悉,宁德时代在投资者互动平台表示,公司已形成包括高能量密度的三元高镍电池以及高性价比的磷酸铁锂电池等在内的产品系列,目前正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。
8月28日,蜂巢能源董事长兼CEO杨红新在第四届世界新能源汽车大会动力电池技术创新研讨会演讲中预测,未来锂电产品分布中,“大无钴系”电池市场占比将超过70%。“大无钴系”主要包括蜂巢能源研发推出的层状无钴材料电池以及磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等电池体系。其中蜂巢能源成功开发的层状无钴材料电池引
为庆祝中国共产党成立100周年,9月25日-28日,由北京市政府、国家工信部、公安部、交通部、中国科协等联合主办的,以“礼赞‘新’时代加快推动新能源汽车产业高质量发展”为主题的新能源汽车产业发展成果展在北京中国国际展览中心隆重举行。蜂巢能源应邀携品类创新产品:无钴电池H系列115Ah和155Ah电芯、E系列115Ah电芯和无钴电池包亮相。
8月29日-9月7日,2021成都国际车展唯一动力电池展商,蜂巢能源尽显风采。
“坚持问题导向,促进新能源汽车创新链和产业链融合发展,围绕电动汽车产业链最关键的动力电池,科技部前瞻部署全固态、金属锂电池技术等新体系动力电池研发,开展无钴动力电池、固液混合态锂离子电池开发。”9月4日,国家科学技术部高新技术司副司长续超前在第十七届中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上表示。
2019年磷酸铁锂电池占整个电池装机量的比例不足5%,可到2021年7月,该比例已经提升到了30%。不仅是不同正极材料体系的变化,即便三元材料体系本身,也经历了从5系绝对地位到8系、5系、6系分立的转变。
8月29日,第二十四届成都国际车展开幕。蜂巢能源在展会上举行发布会,宣布其开发的全球首款无钴电池包正式搭载长城欧拉首款SUV车型樱桃猫,实现量产装车,引发行业强烈关注。动力电池行业也由此进入无钴时代。
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据中国证监会官网显示,欣旺达动力科技股份有限公司(以下简称“欣旺达动力”),已于10月15日同中信证券签署上市辅导协议,正式启动IPO进程。据悉,欣旺达动力成立于2014年,是欣旺达旗下专注于汽车动力电池业务的控股子公司,今年7月,欣旺达发布公告称,拟将欣旺达动力分拆至深交所创业板上市。此前
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当前动力电池头部企业市场份额较为稳定,集中度趋势愈发明显。随着新能源汽车市场快速扩大,2022年动力电池市场呈井喷式发展。中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布的数据显示,2022年国内动力电池装车总量达到294.6吉瓦时,同比增长90.7%。宁德时代、比亚迪和中创新航三家企业稳居装车量前三,并持续
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