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在新能源汽车高速发展的背景下,上半年多家锂电池产业链上市公司交出优秀的业绩。
据起点锂电大数据统计,截至8月24日,共有17家宁德时代产业链公司发布了2021年半年报,17家公司全部实现盈利,净利润最高增长达到1239%,有9家公司净利润增长超1倍,另外只有2家企业净利润下滑。
截至今日收盘,宁德时代市值已达1.22万亿元,在万亿龙头大举扩产的背景下,其供应链企业也将享受发展红利。
1.15家供应商业绩暴增
材料领域
杉杉股份锂电材料业务实现归母净利润4.60亿元,锂电材料业务归母净利润同比增长达1327.91%。就此,杉杉股份表示,业绩提升主要受益于下游新能源汽车市场持续高景气、公司项目达产产能增加以及产品价格上涨等因素。
中材科技上半年中材锂膜与湖南中锂完成资产整合,隔膜产销量同比大幅增长,合计销售产品3.5亿平米,实现销售收入4.8亿元,同时海外客户认证推进顺利,国际客户销量占比超过10%。公司正在全面推动锂膜产业新项目建设,预计2021年四季度锂膜产能将超过15亿平米(当前10亿平米)。此外公司拟在南京布局新的隔膜生产基地,规划10亿平米产能,持续扩大规模。
璞泰来动力类负极出货占比快速提升,隔膜业务完成大客户导入,公司产能积极扩张,PVDF等涂覆材料稳定自供。
作为宁德时代重要配套供应商,璞泰来紧跟其扩产步伐。今年3月,璞泰来宣布拟投140.8亿在四川新建新能源电池材料全产业链项目;7月份公布拟投资建设广东肇庆生产基地,投资建设隔膜涂覆40亿产能及锂电自动化设备项目,项目计划总投资约52亿元。
天赐材料表示,公司锂电池材料电解液产品市场需求旺盛,销量及价格有较大幅度增长,同时产品原材料自产率提升,毛利率提升。面对不断增长的市场需求,天赐材料还发布了多个项目的投资建设计划,总投资额超过55亿元。
新宙邦电池化学品业务收入17.7亿元,同比增长200.86%。主要得益于公司紧抓下游高景气的机遇,完善电解液一体化产业链布局,并同时加大国际市场的开发。
诺德股份由于核心产品锂电铜箔产销量增加、价格上涨,上半年净利润暴增了12倍。诺德股份表示:一是今年上半年新能源动力电池客户订单需求同比大幅增加,锂电铜箔需求量也大幅增加;二是铜箔产品因供需紧张,产品加工费价格较去年同期有一定的上涨;三是公司完成了对青海电子材料产业发展有限公司的技术改造升级,公司生产效率提升。通过提高产销量,公司降低了单位加工成本,提高了产品利润率。
作为锂电结构件龙头,客户对科达利动力电池精密结构件的订单持续增加,进而带动业绩增长。科达利目前是宁德时代最大的结构件供应商,为了就近宁德时代宜宾基地提供配套,科达利今年投资10亿元在宜宾建设动力锂电池精密结构件项目。
天华超净锂电材料业务快速增长,推动上半年业绩实现大幅增长。2021年上半年,氢氧化锂价格持续攀升,公司锂电材料实现收入8.79亿元。
盛新锂能上半年新能源汽车行业强劲复苏,锂盐产品市场需求、销售价格均大幅增长。报告期内,公司锂盐产品产量1.85万吨,同比增长150.24%;销量1.77万吨,同比增长324.35%;锂盐产品销售收入9.92亿元,同比增长484.20%。
设备领域
大族激光今年上半年动力电池行业专用设备实现营业收入2.38亿元,同比增长440.61%。公司坚持大客户战略,与宁德时代等行业主流客户保持良好合作关系。目前,公司在电芯设备、模组及PACK段市场占有率及技术水平均位于行业前列,并能够提供电芯和模组生产的整线智能装备交付。
大族激光继去年四季度取得宁德时代11.94亿元设备订单后,今年上半年,再度中标宁德时代10.03亿元设备订单,上述订单的交付期主要集中在2021年度。未来,公司仍将持续推进大客户战略,以行业前二十客户为主要服务重点。
先导智能锂电池智能装备营收23.19亿元,同比增长94.74%,营收占比同比提升7个百分点至71%。
今年4月28日,先导智能宣布完成向宁德时代的定增,目前宁德时代持有其7.15%股权,是其第三大股东。通过本次战略投资,二者业务绑定将会进一步加深。根据公司公告,此次战略合作预计在未来三年内将增加公司订单247.44亿元、净利润38.79亿元。
2021年1-5月,公司及泰坦新动力中标宁德时代及其控股子公司锂电设备订单累计45.47亿元,约占公司2020年营收的77.62%。
伴随新能源汽车产业链的高度景气,诺力股份锂电仓储订单爆发式增长。今年诺力股份已拿下宁德时代3笔仓储物流订单,合计中标金额达到5.56亿元。
赢合科技上半年营收增长了近40%,但是净利润下滑了62%,其表示,多重因素导致了公司成本上升,毛利率短期承压。一是材料成本上升,二是订单增长较快,但供应链扩产节奏略迟缓,导致出货未达预期;三是公司为新订单增加了很多员工,人工成本上升。
截止2021年8月上旬,赢合科技新签锂电设备订单超过52亿元,其主要客户包括宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、比亚迪、LG新能源等。
多家上市公司获宁德时代大单
8月12日,宁德时代发布公告,拟定增582亿元扩产福鼎项目、肇庆一期、江苏溧阳四期、车里湾项目、湖西二期等项目,合计新增137GWh锂电池、30GWh储能电柜产能。此次募投项目设备购置及安装费共计达到296.7亿元。
目前,宁德时代已规划宁德漳湾区(东侨/湖东/湖西)、宁德车里湾、宁德福鼎、青海西宁、江苏溧阳、四川宜宾、广东肇庆和德国图林根等8大独资生产基地,加上与车企合资产能,宁德时代总规划产能超过600GWh。而截止2021年8月CATL的电池新增产能规划已达485GWh。
在大举扩产的背景下,宁德时代的供应商将受益。
若按照1GWh锂电池对应正极材料为2600吨计算,宁德时代在未来产生的正极材料需求量将达126万吨。
若按1GWh锂电池对应负极材料用量1000吨计算,宁德时代在未来产生的负极材料需求量将达48.5万吨。
若按1GWh锂电池需电解液950吨计算,宁德时代在未来产生的电解液需求量将达46万吨。
按照1GWh锂电池对应隔膜需求1500万平方米计算,宁德时代未来隔膜需求量将达到72.75亿平方米。
若以单GWh产能关键设备投资金额为2亿元计算,对应的设备投资额将达970亿元,
据起点锂电大数据统计,2021年以来,已经有多家上市公司公布获得了宁德时代大单。
3月,宁德时代锁定了天原股份10年正极材料订单,未来十年优先采购宜宾锂宝生产的正极材料产品不少于20万吨,且2021年不少于1.5万吨,2022年不少于2.5万吨,产品覆盖NCA、NCM523、NCM622、NCM811各个系列。
5月27日,宁德时代与天赐材料子公司签订预计六氟磷酸锂使用量为1.5万吨的对应数量电解液产品的长单,据预测,1.5万吨的对应数量电解液产品将对应100GWh左右的锂电池需求。
8月16日,动力电池结构件企业震裕科技发布公告称,自2021年3月18日至8月13日,公司已与宁德时代及其控股子公司签订采购订单累计达到6.77 亿元。
设备领域包括包括先导智能、赢合科技、大族激光、华自科技、今天国际、先惠技术、海目星、诺力股份、星云股份、兰剑智能、正业科技等11家,合计获得了宁德时代116.94亿元订单。
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