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碳中和目前的现状和投资价值

2021-09-03 09:24来源:鱼眼看电改作者:俞庆关键词:碳达峰碳中和碳排放收藏点赞

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刚刚结束的中央政治局会议对近期备受关注的碳达峰碳中和有了新的指示:要求统筹有序做好相关工作,尽快出台2030年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”。

(来源:微信公众号 鱼眼看电改 作者:俞庆)

碳中和目前的现状

对于碳中和如何实现,个人感受是“宏观上很热闹,中观上在观望,微观上很迷茫”。

在宏观层面,无论是学术界、技术界还是产业界,对双碳政策都寄予巨大的热情,所有人都认同:双碳成为未来能源政策的基础。

中观层面,碳中和的路径是什么,这个路径实现的具体举措是什么,需要多少的代价和成本,这些问题有待于进一步厘清。

微观层面,在路径还未清晰化的时候,相关各方会以局部利益最大化的方式,开始大干快上,形成运动式减碳、花钱式减碳。

如果碳中和在微观上靠大干快上就能实现,那就违背了碳中和作为社会经济活动的基本原理:碳中和是一个结果目标,而且是内嵌于社会经济复杂活动之内的,既不是能源行业一家可以解决,更不是靠投资拉动、运动式能够去解决的。

碳中和的路径不仅要考虑碳中和本身,更要考虑能源中长期发展的“既要绿色、也要安全、更要经济”的不可能三角问题之解答。

从本质上说,碳中和目标要求能源行业甚至各个行业,和能源相关的生产运行的活动中,转换原有的管理和建设思维模式,从第一曲线增长,转向第二曲线增长,是一种组合式、开辟式的创新,唯有此才能实现“不可能三角”的碳中和。

供给侧的碳中和

个人认为,要让全社会的经济运行实现碳中和,需要实现“供给侧碳中和”+“需求侧碳中和”。

供给侧碳中和,即能源生产供应环节的脱碳,主要靠发电侧资产置换,也就是用低碳能源形态去替代高碳能源,加上源网侧的储能去平抑波动,光伏、风电、储能三板斧是被大家看好的,二级市场基本上已经炒上天。

消费侧的碳中和

但是需求侧碳中和,即在能源消费环节的全面脱碳,其背后的底层业务逻辑,却一直是模糊的。

目前被大家看好的,主要是碳配额、碳盘查、碳核查与碳交易这条线。

其逻辑是:碳配额制度,未来把碳排放权变成一种稀缺资源,通过碳盘查OR碳核查,帮助企业搞清楚有多少排放权,然后不够的部分通过碳交易去补足。

这个逻辑看似清晰,但是个人认为是不足以驱动需求侧的碳中和真正落地的。是一种“头痛医头、脚痛医脚”的做法,类似于高血压的简单治疗,首先告诉你血压是有健康不健康的,超过一定标准就是高血压(碳配额OR碳排放权),接着给你一个血压计(碳盘查OR核查),告诉你血压是多少,最后是卖降压药(碳交易)。

真正的大健康理念是,告诉你大部分高血压是一种生活方式疾病,不是某个器官出了问题,而是涉及到方方面面,所以需要做好的是:持续的血压监测与血压管理,饮食清淡、作息规律、按时锻炼、保证良好的心态、控制体重,最后才是针对无法控制的一部分血压进行科学的降压治疗。

所以个人认为,碳中和对社会经济的最大意义,不仅仅是建立一个碳交易去炒碳汇,而是构建一个“大中和”的能源消费理念,高碳是一种传统社会经济发展的结果,需要在能源消费环节,做好持续的能源管理和排放监测,并且推动能源消费侧的整体健康理念和能源消费习惯,最后才是碳交易。只有这样做,才是以碳中和为抓手,推动能源消费的各个行业健康发展的大战略。

碳中和的投资价值

不少投资机构都在抱怨,看了一圈碳中和,除了光伏、风电、储能这三板斧,似乎碳中和也没啥值得挖掘的题材。

这就是用“降压药”的逻辑去理解“大健康产业”。

碳中和的投资价值,除了上述三板斧之外,个人认为未来可能在两个领域中出现:

个人认为未来能源系统的骨干还是以电为核心的,电的比例还会进一步升高,电力本身的绿色、灵活、高效转换、可实时控制特性,最适合作为碳中和能源系统的骨架。

1、能源消费侧的碳中和骨架——中低压配电系统重构

碳中和对电力系统来说,不是简单的低碳置换高碳,而是在这个置换过程中,整个能源系统会发生重构。这

就类似于电动汽车之于燃油汽车,看上去还是四个轮子一个车壳,但是内在完全变化了,以前燃油车厂家讲究的“发动机+变速箱+机械传动+机电控制”,变成了“储能+电机+电子传动+软件控制”。

过去电力系统的本质是高度机械化的,发电机组、铁塔、变压器、开关,都是机械设备,所以暂态分析离不开“机械转动惯量”这个基础。

未来电力系统,尤其是在“配+用”的环节,大量有源电力电子部件(光伏+储能+充电桩),其背后的运行逻辑更像是放大了电动汽车(电动汽车本身是个小微网)。

所以对传统的电力系统,将会是一次巨大的重构,尤其是在更为开放的中低压配电系统领域,是电力电子化、柔性化、直流化、灵活化、智能化。

能源消费侧的碳中和,其本质就是消费侧能源系统的重构,新型中低压配电系统将是能源消费侧碳中和的骨架。在这里存在巨大的创新机会。

电动汽车的三电系统升级,其本质也是中低压配电系统的重构,如果我们把一辆电动汽车分拆开,会发现其动力系统本质就是一个柔性、直流、电力电子、软件控制的全新微电网(或者叫纳电网)。

2、消费侧的碳中和落地—企业服务

综合能源和碳中和是天然契合的,但是目前的综合能源项目和碳中和,更多的是降压药和高血压的关系。

能源消费侧的碳中和,更像是健康管理,需要健康的管家服务,帮助企业提升能源管理水平,把碳管理作为目标内嵌到能源管理运行中。

所以要把“降压药思维”,转换成“大健康思维”。

其中最大的机会,在于绝大多数企业自身并不具备专业的能源管理经验,所以未来综合能源管理将作为企业服务领域的一个专业服务而出现。

但是这个专业服务本身,也需要创新,突破传统企业外包服务的边际壁垒,结合上述物理网架的升级、数字化和智能化提升,实现企业级能源智能服务,这是未来巨大的机会,也是需求侧碳中和的必然。

碳中和不宜,共同努力!

原标题:碳中和背后的业务逻辑
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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