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统计数据显示,今年8月,新能源汽车产销量首次超过30万辆,同比增长1.8倍。新能源汽车市场的火爆,带动了动力电池及电池材料需求的大增。川恒股份、云图控股、新洋丰、川金诺等多家磷化工企业都已布局新能源材料磷酸铁。
(本文来源:微信公众号“电池联盟”ID:zgcbcu)
01.磷化工企业争相布局磷酸铁
9月15日,川恒股份发布公告称,公司拟在福泉市投资建设“矿化一体”新能源材料循环产业项目,总投资预计100亿元。本次产业项目分为两期,两期工程计划建成100万吨/年电池用磷酸铁生产线、20万吨/年食品级净化磷酸生产线、4万吨/年电池用六氟磷酸锂生产线。
值得注意的是,9月7日,川恒股份与国轩集团签署了战略合作框架协议,双方拟共同投资、组建合资公司,共同规划建设不低于50万吨/年产能的电池用酸铁生产线。
9月3日,云图控股在公告中透露,公司拟斥资5亿元在湖北松滋投资设立云图新能源,并由其投资建设年产35万吨电池级磷酸铁以及配套的30万吨湿法磷酸(折纯)等项目。
8月17日,新洋丰发布公告,拟投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目,项目计划投资总额为人民币25-30亿元。
此外,川金诺在与投资者交流时表示,公司的5000吨磷酸铁项目正常推进。该公司的磷酸铁的工艺路径有三种规划,分别是以硫酸亚铁与磷酸生产磷酸铁、以硫酸亚铁与磷酸二氢钙生产磷酸铁和以铁红与磷酸生产磷酸铁。公司目前规划生产5000吨磷酸铁装置,主要目的是定型未来公司的工艺路径。
海通证券认为,磷化工企业进军磷酸铁优势显著,具有工业级磷酸一铵和净化磷酸产能的磷化工企业,一方面具备原料成本优势,另一方面可以对磷酸铁的大规模发展提供原料保障,因此积极进军磷酸铁领域,未来有望在磷酸铁市场占据较大份额。
02.磷酸铁锂的关键前驱体材料
磷酸铁之所以受到关注,和磷酸铁锂电池的“崛起”分不开。中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示,今年8月,我国动力电池产量共计19.5GWh,其中磷酸铁锂电池产量11.1GWh,占总产量56.9%,同比增长268.2%。
有机构预计,到2025年我国磷酸铁锂对磷矿的需求将增长至370万吨,2021年-2025年复合增速高达60%以上。业内人士指出,这将引发磷矿供需结构逐步由紧平衡转变为供不应求,磷酸铁锂的生产成本压力将进一步加大,拥有上游原材料的磷酸铁锂企业将获取更大利润空间。
资料显示,磷酸铁,又名磷酸高铁、正磷酸铁,是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐,主要用途在于制造磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等。
据了解,磷酸铁锂电池的核心在于磷酸铁锂正极材料,目前主流的制备磷酸铁锂正极材料的方法有以下三种:固相法钠法、固相法铵法和液相法。在这三类方法中,以磷酸铁为前驱体的固相法工艺成熟可控,且产品具有较高的实密度,是目前使用最广泛的磷酸铁锂生产方法之一,在现有产能和规划产能中占比最大。该方法克容量高,但需要磷酸铁前驱体。
生产1GWh磷酸铁锂电池需求2300吨磷酸铁锂正极,而1吨磷酸铁锂正极需要0.95吨磷酸铁前驱体。磷酸铁则需要使用工铵或者高浓度的磷酸,沿着产业链分析,价值量各有不同。热法磷酸每生产1吨磷酸需要约0.37吨黄磷,黄磷产能受到限电和环保政策影响,并且未来环保政策日趋严格,价格也水涨船高。
03.磷酸铁价格持续走高
随着磷化工企业入局,磷酸铁行业的竞争势必加剧。百川数据显示,截至今年7月,国内磷酸铁总产能达35.1万吨。根据对公开披露信息的不完全统计,预计到2022年年底,有明确时间表的磷酸铁扩产产能将达58.5万吨,而规划产能高达300万吨以上。其中,磷化工上市企业规划产能超100万吨。
产能的大缺口,让磷酸铁的价格持续走高,目前磷酸铁主流厂家的最新产品价格已达17500元/吨,相较于8月份,增长了10%以上。
专家分析认为,磷化工企业入局磷酸铁项目具有技术和磷源成本等方面优势,并有望再次实现资本大幅扩张。目前磷酸铁和磷酸铁锂的市场集中度仍较为分散,但随着磷化工上市公司的规划产能陆续投产后,现有磷酸铁市场格局有望发生明显扭转,磷酸铁行业集中度有望大幅提升。
需要注意的是,过度热捧容易让上市公司过度资本化,若发展步伐迈得过快也容易导致根基不稳,需要保持清醒头脑、审慎决策。且随着新的企业不断加入和产能的逐步释放,磷酸铁行业竞争加剧,成本控制和产品迭代能力可能会成为决定胜负的关键。
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