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2020年以来在政策助推下换电重新成为社会的热点,目前已有多家车企与电池企业布局换电市场,换电模式正在成为行业的风口。
2022年1月18日,宁德时代全资子公司时代电服发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案,该方案由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成,换电模式掀起新一轮讨论。过去一直备受质疑的换电模式,2020年以来在政策助推下换电重新成为社会的热点,目前已有多家车企与电池企业布局换电市场,例如北汽集团与国家电网、南方电网与宁德时代、长安汽车与奥动新能源等均合作开始布局换电市场,换电模式正在成为行业的风口。
为了让业内人士全面了解换电模式以及行业经济性、未来前景等,高工产研锂电研究所(GGII)经过近一年的实地调研,推出了《2022年中国电动车换电市场运营模式及经济性分析报告》。报告共分七章,从全球市场、政策环境、市场空间、商业模式、换电经济性、领先企业、风险与建议等七个方面,为想要了解换电市场的从业者提供全面的行业数据和分析报告。
换电模式在海外市场兴起比较早,澳大利亚、丹麦、以色列、加拿大等国家都曾先后推广过换电模式。其中比较代表性的企业为总部位于美国加州的Better Place公司,该公司先与以色列合作,在以色列建成38个换电站,后期又相继与丹麦、澳大利亚、加拿大等国合作,推广换电业务,但由于巨额的建站成本和极低的回报率,2013年Better Place宣布破产,换电业务正式终止。其后,特斯拉切入换电市场,并在其发布的电动车车型“Model s”中设计了既支持插充也支持换电模式的版本,但后期由于亏损巨大,特斯拉最终也退出换电市场。海外市场换电模式大多以失败告终,但主要国家仍在开展换电模式的研究。
换电模式在中国市场起步较早,但后期由于各种问题,市场逐步进入低谷。但2019年以来,换电模式逐步受到政策的重视。2020年4月23日,财政部等四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,《通知》明确提出“大力发展换电模式”,并对售价30万元以上的换电车辆予以补贴;5月换电站被纳入新基建的重要组成部分,首次被写入2020年政府工作报告,并将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”;在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中明确支持换电模式的发展,在中国市场换电站建设逐步受到政策层面的重视,未来政策趋势如何走,报告第二章将会进行政策预判分析。
电动车行业电池换电是一个巨大的市场,按照蔚来汽车李斌的估算,假设一个用户一年租用电池的费用为1万元,未来中国市场电动车保有量达2亿辆时,仅电池租赁市场的规模将达到2万亿元。高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,截至2021年11月,我国换电站保有量总计1192座,比2020年数量翻倍。GGII预计到2025年我国换电站数量将超过2万座。
目前换电模式在国内网约车市场、出租车市场、电动重卡市场、物流车市场等已有一定的应用,例如时空电动在江苏网约车换电市场、北汽新能源在北京出租车市场等。这些市场采取的换电模式有底盘换电、侧方换电和模块分箱换电等三种模式,每种模式各有特点,其中底盘换电和模块分箱换电参与企业比较多,代表性企业包括蔚来汽车、奥动、伯坦科技等,而时空电动换电则是采取侧方换电。何种模式在市场竞争中胜出,本报告第四章将会做详细的分析。
不同换电模式对比
数据来源:GGII,2022年1月
过去换电模式比较难推广很重要的一个原因是经济性较差。但随着电池成本的下降,电动车辆保有量的提升,换电模式的经济性开始逐步体现。以目前市场较火热的电动重卡换电为例,有机构统计,每1000辆换电重卡每年可以减少14万吨二氧化碳和1.25万吨污染物排放,能耗费用较燃油车节省5%-10%。换电重卡不仅实现车辆运行零排放,还能运用3-5分钟电池快速更换及“车电分离”的运营模式,按50辆换电重卡规模应用,三年下来,要比传统能源重卡节省1160万,经济效益显著。报告第五章将会对典型换电模式的投资成本、运营成本、运营收入、未来空间等做详细的分析,为企业投资换电市场,了解成本与收益,提供清晰的数据支撑。
尽管换电模式经济性开始逐步显现,且未来潜在的市场空间可能在万亿级别,但行业发展仍面临着较多的风险,例如换电产品安全性风险、投资成本过大风险、投资回收周期过长风险、产品技术路线变动风险等。为帮助企业全面了解中国电动车换电市场领先企业动态,发现市场投资机会,规避市场投资风险,报告第七章将会进行全面分析,为企业规避行业潜在的投资风险提供专业建议。
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