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除上述大体量投扩产项目外,电解液、电解质、溶剂等新增产能也在逐步释放。
3月底,江苏国泰于投资者平台公开表示,其波兰华荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目目前已进入试生产阶段。
新宙邦湖南双氟磺酰亚胺锂盐项目预计今年上半年投产、新建波兰项目下半年投产,美国项目也在积极筹划中,预计2022年底电解液产能将达到24万吨。
今年6月底,天赐材料年产7万吨溶剂产线预计完工。
纵观今年Q1电解液赛道,主要呈现以下特点:
1. 电解液项目呈大规模趋势
Q1电解液投扩产项目中,单项目最小年产能也有10万吨,最大年产能达30万吨。由此不难看出,电解液布局规模日益呈大规模态势。
个中逻辑不言而喻。TWh时代方向确定,头部动力电池企业向百GWh级产能发起冲锋,对电解液的需求规模加速由万吨级、十万吨级向数十万吨、甚至百万吨级演进。
在此情景下,谁具备规模化产能输出能力,谁就更有可能抢占市场份额,占据竞争高地。然而,规模化产能建设的背后是技术、人才、资源、资本等多维度因素的加持,对企业自身实力实则一大挑战。
2. 加强一体化布局,构建自身竞争优势
随着动力电池新周期的到来,强劲的下游市场需求只增不减,电解液上游原材料价格上涨、供应吃紧,电解液成本持续走高。面对此情形,构建溶剂、添加剂、电解质等原料配套闭环,纵深一体化布局可构建自身竞争优势。
电解液龙头新宙邦向上游添加剂发力,可保障自身供应链长期稳定;多氟多、永太科技下探电解液项目、中欣氟材投建电解质及添加剂项目,可加强自身垂直一体化布局,提升成本等话语权。
值得一提的是,GGII预测,2022年国内电解液市场头部企业集中度将继续提升,头部电解液企业与下游头部客户绑定加深,竞争力进一步加强;电解液市场将逐步由卖方市场转向买方市场,产品性能、成本等行业竞争要素日益成为重点。
因此,如何构建自身供应与客户体系、提供满足市场预期的产品需要各方玩家深入思考。
另外,近期六氟磷酸锂价格出现回落,较今年年初的59万元/吨降至50.35万元/吨,跌幅达14.7%。GGII预计,接下来随着电解液原材料六氟磷酸锂、VC等新增产能释放,供求关系将有所缓解,价格将下滑,下滑幅度有望超50%。
在未来,老玩家能否保持自身优势、新玩家能否实现盈利,还有待进一步观察。
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