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最近除了蔚小理,哪吒和零跑汽车开始稳定进入TOP5的榜单。本期我们分析和梳理零跑汽车,看看它的发展是否可持续。
(来源:微信公众号“NE时代新能源”ID:NEtimes004 作者:Echo)
零跑为什么增长?
零跑汽车成立于2015年,4年之后推出了其首款车型-两门纯电轿跑S01,由长江汽车代工。但是S01由于产品定位小众等问题,上市到现在销量不超过3000台,现已处于停产状态。
2020年4月,零跑汽车全资收购了福建新福达,获得了生产资质。现在零跑汽车所有车型都由自己工厂接管生产。
从2019年到现在,零跑汽车共推出了三款车型S01、零跑T03和C11,基本上一年一款新车的节奏。销量从2020年的7570台增长到2021年43884台,增副达到480%,主要归功于T03的快速增长。虽然2021年推出了C11这款新车,但带来的增量有限。
数据来源:保险数据;制图:NE时代
T03的销量为什么增长如此快速?是否可持续?
A00电动车市场处于一超多强的竞争格局。其中五菱Mini EV由于其超低的价格,抢占了接近了50%的市场份额。除了五菱之外,还有奔奔Estar、欧拉黑猫、奇瑞小蚂蚁等明星车型。
零跑T03市场竞争格局图
数据来源:保险数据;制图:NE时代
不同于上汽通用五菱Mini EV才3万左右的起售价格,零跑T03走的是精品小车的路线,2020年5月上市初始最低售价是6.58-7.58万元,最大竞争对手是长城欧拉黑猫和奇瑞小蚂蚁。而在2020年国庆节,零跑T03推出了一款全新配置车型——400轻享版,售价低至5.98万元的,但是续航可以达到400km。凭借着超低的价格以及丰富的配置,零跑T03销量快速增长,从而在A00市场获得了一席之地。
零跑T03与竞争对手参数对比(以2021年初的价格和配置做对比)
数据来源:汽车之间;制图:NE时代
2020年5月-2022年2月零跑T03销量
数据来源:保险数据;制图:NE时代
但是2022年,随着成本上升和积分收益的降低,A00市场开始面临挑战。
A00市场的几大主要玩家,上汽通用五菱、长城、长安和奇瑞等,推出A00低价电动车的驱动力很大程度上是由于双积分等合规的要求,叠加积分价值效应。
随着今年电池、芯片等零部件价格的上涨,以及新能源车的供给增加导致积分价值降低,几家主流车企除了现有车型涨价之外也开始调整产品策略。比如长城欧拉,就停产了黑猫和白猫;长安汽车推出糯玉米和奇瑞推出QQ冰淇淋等4万左右的纯电动车型,来和五菱Mini EV竞争。
而对于零跑T03来说,却是经历了两次调价。首先是2021年改款,售价调整到6.89-8.49万。2022年3月,受原材料价格涨价影响,售价再次调整到了7.38-8.99万元。调价后的零跑T03现在面临着两面夹击的尴尬局面。
一是5万以内的低价位A00电动车型供给增加带来竞争。另一方面是A0或A级纯电动车型的价格下探已经接近零跑T03的高配价格,比如哪吒V、几何EX3的起售价也在7万左右,直接形成竞争。如果再增加一两万块钱,会有比亚迪海豚、元Pro、比亚迪E2等更多的车型选择。
零跑T03在2020年5月份上市后,经历了半年左右的销量爬坡,现在月销量基本在2000~5000之间浮动,平均在3500辆左右。NE时代预测,结合现有的竞争格局,零跑T03可能会维持在3000左右的水平,后期很难有更大的突破。
零跑的实力是否能支持其规划发展目标?
零跑汽车也意识到了现在面临的困境,开始进行产品战略上的调整。从零跑汽车的招股材料上显示,零跑汽车的目标是“主要聚焦价格介于人民币15万元至30万元的中国主流新能源汽车市场”。
基于此目标,零跑去年中推出了中型纯电动SUV C11。2022年第三季度,将会推出一款名为C01的新车型。该车型定位中大型轿车,将与零跑C11同平台打造。后面3年,零跑计划以每年2~3款车的速度再推出7款车型,包含2款轿车、4款SUV和1款MPV,价格全部都在10万以上。
数据来源:网络
从下面零跑C11的市场定位可以推测,零跑在中高端市场仍然主打性价比为主,低价高配置与竞争对手形成差异化竞争,从而赢得市场。
数据来源:保险数据;制图:NE时代
该竞争策略是否能取得成功,实现可持续发展,取决于零跑在资金实力、研发能力和成本掌控等方面的实力。
1、资金方面,零跑正在准备港股上市进行融资。从招股书来看,2019~2021年期间,公司净亏损分别为8.1亿元、9.35亿元、26.29亿元,毛利率分别为-95.7%、-50.6%和-44.3%。虽然亏损比例在逐步收窄,但离实现盈利还有很大的距离。而截至2021年底,零跑汽车持有现金及现金等价物仅43.38亿元,而同期,蔚小理等企业的现金储备均在450-500亿左右。
上市能否成功将直接决定零跑的生死。即使零跑能够上市成功,也不能保证零跑就一定没有现金流的风险。后续后面3年8款车型的上市导致其需要更多的资金支持。
2、在研发方面,零跑核心零部件均以自研为主,是最像比亚迪的一个公司。三电方面,零跑自制电池Pack和电驱系统,这让零跑在新技术应用方面更加自由和激进。比如CTP、CTC的电池和800V、多合一电驱系统等。而在智能网联方面,依托于创始人大华股份的背景,零跑与大华股份联手研发AI自动驾驶芯片“凌芯01”,并基于该芯片开发了完全自主化的智能驾驶系统。
3、在成本控制方面,由于核心零部件自制为主,随着零跑车型增多和生产规模的扩大,零部件的成本会越来越低。
综合来看,零跑汽车走了一条不同于其他造车新势力的高度自研的道路,这条道路也是让零跑能够取得相对优势的原因。但是该路径需要足够长的时间和足够多的资金才能实现,比亚迪依靠汽油车的现金流和电子、电池相关产品生产、销售或代工来支持了电动车及核心零部件的研发和销售,而没有其他业务支持,纯靠资本市场输血的零跑是否能坚持走到盈利的那一天,我们需要谨慎看待。
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