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复盘Q1订单,可一窥锂电设备市场发展的方向:
1. 以亿纬锂能、蜂巢能源为代表的动力电池企业成为拉动设备需求的“主力军”。
从表格中可以看出,亿纬锂能、蜂巢能源下放订单占据大头,涉及金额近20亿元,以其为代表的动力电池企业大规模扩张产能成为驱动锂电设备市场上行的直接因素之一。
GGII数据显示,自2021年中国动力电池企业长期规划新增产能超过2.5TWh。
其中,亿纬锂能2023年规划产能200GWh;蜂巢能源2025年规划产能600GWh;中创新航2025年规划产能500GWh、2030年产能1TWh;国轩高科2025年规划产能300GWh。
受此带动,锂电设备的需求量将进一步增加,强势崛起的这一批动力电池企业市场带动作用日益凸显。
2. 多基地同时扩产招标,且订单金额大。
动力电池企业朝百GWh冲锋,扩产进度快马加鞭。从蜂巢能源Q1下发招标订单可以看出,其遂宁、湖州、南京、上饶、马鞍山等基地集中招标,且订单金额较大。
事实上,除蜂巢能源外,宁德时代、中创新航等头部企业均在不断构建自身基地版图。截至目前,宁德时代已攻下宜春、宜宾、厦门、贵州、上海、溧阳、肇庆、车里湾、福鼎、宁德漳湾区、青海、德国图林根12大城池;中创新航基地版图已覆盖常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥、广州、江门、眉山等地区。
可以预见,在下游市场需求持续高企下,动力电池企业多基地同时扩产,集中下放设备招标订单或成趋势,且一般订单涉及金额较大。
3. 设备企业国际化“提速”。
我国目前锂电设备技术已基本达到世界领先水平,以利元亨为代表的设备企业已成功“出海”。未来随着锂电设备各个领域国产化率提升,生产成本降低,整线化交付使设备一致性、良率提高,国产锂电设备将会在全球市场拥有绝对竞争力。
此外,随着欧洲成为全球新能源汽车的另一个重要市场,以宁德时代、蜂巢能源、LG化学、三星SDI等国内外主流动力电池企业加速欧洲市场布局,锂电设备市场需求将再度增加,国内设备企业也将逐步进入海外市场,切入全球供应链体系。
值得一提的是,从业绩端来看,2021年锂电设备上市公司中,大族激光、利元亨、海目星、先导智能、金银河等营收、净利润均保持亮眼增速。
此乃锂电设备市场之喜。
但值得注意的是,福兮祸所伏,趋好的背面则是普遍存在的行业忧虑。
1.骤增的交付压力。
不断跃升的需求背后伴随而来的是产能交付的压力。今年伊始,动力电池企业扩产加速,如何高质量稳定产能交付成为设备企业的核心议题。
受基础工人紧缺、关键零部件供应等问题制约,部分锂电设备交付延期已从1-2个月上升至6-8个月,甚至9个月以上,锂电设备企业交付压力骤增。
2. 扩产进度不及预期。
数据显示,目前锂电设备产能远远无法满足动力电池企业的扩产需要,如要补全缺口,锂电设备企业产能至少需要扩产1-3倍。
然而产能扩张意味着需要更多的人员配备,在本就激烈的人才与资源争夺战中,设备企业也无一幸免。其产能扩张很大程度上受阻于人员短缺。
再加上疫情等不可抗力因素影响,上游核心零部件供应短缺、设备运输受阻等问题加剧,设备企业扩产进度落后于预期。
3. 电池技术迭代提出更高要求。
锂电池原材料价格跳涨、供应吃紧,锂电池产能释放受阻,叠加日益提升的高能量密度、长寿命等电池品质要求,众企业探索其它电池技术路径的热情空前高涨。
钠离子电池、半固态电池、固态电池等其它电池技术进入大众视野,且商业化应用不断提速。面对日新月异的技术迭代潮流,锂电设备如何站在潮流前端,提供满足市场需求的产品,赋能产能释放,也是亟需深思的一大议题。
故,对于设备企业而言,如何抓住机遇、顺势布局,怎么迎接挑战、适应变化,将决定着其在激烈竞争中的去留。
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