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资料来源:香橙会研究院整理
1.2021年氢燃料电池融资全景
从绝对数量来看,车端企业获得融资家数更多,一方面是因为车端企业本身数量就很多,样本大;另一方面燃料电池汽车产业化早,创业企业较成熟。
但是从相对数量来看,2021年度投资机构整体倾向仍以车端为主:36家重点关注燃料电池汽车产业链企业中,共有30家获得融资,占比83%;14家重点关注氢能产业链企业中,共有6家获得融资,占比43%。这或许是因为随着“3+2”燃料电池汽车示范城市群工作的落地与推进,到2025年累计推广燃料电池汽车32,305辆几乎是必须完成的硬指标,车端企业的订单即业绩确定性更高;且车端获得的补贴也更多:单个城市群补贴总金额17亿元,其中15亿元用于补贴燃料电池汽车和八大关键零部件,占比88.24%,氢能补贴仅2亿元。
表1 香橙会研究院重点关注的50家氢能与燃料电池汽车产业非上市企业融资情况
注:有披露的企业以披露信息为准;未披露的企业以2021年度最后一次工商变更为准。
资料来源:香橙会研究院整理
另外,20家披露融资轮次的企业中,战略融资10家,占比50%;并购仅1家,即佛吉亚控股斯林达安科;Pre-A轮仅1家,为骥翀氢能。
图2 各类型融资轮次家数
资料来源:香橙会研究院整理。
2。按产品维度
(1)燃料电池汽车产业链
30家获得融资的燃料电池汽车产业链企业中,15家为系统/电堆企业,占比50%。一方面是因为系统/电堆企业本身数量就很多;另一方面,更主要的原因是,对于投资机构而言,系统和电堆处于产业链的核心地位,且货值较高,营收较高,上市相对更为容易。
图3 各类型燃料电池汽车产业链企业融资家数
资料来源:公开数据,香橙会研究院整理。
(2)氢能产业链
6家获得融资的氢能产业链企业,以加注环节为主,共4家,占比67%。其中,国富氢能提供加氢站EPC,还提供车载储氢瓶和液氢储罐;中鼎恒盛专供隔膜压缩机;氢枫能源提供加氢站EPC和固态金属储氢方案;海德利森提供液驱压缩机和加氢站EPC。
资料来源:公开数据,香橙会研究院整理。
3.按地区维度
30家获得融资的燃料电池汽车产业链企业中,上海地区企业家数遥遥领先于其他地区,共11家,占比37%。北京和广东平列第二位,均为4家。浙江紧随其后,有3家企业于2021年度获得融资。
图4 各地区燃料电池汽车产业链企业融资家数
资料来源:香橙会研究院整理
整体来看,无论是数量还是质量上,上海地区的燃料电池汽车企业都位居全国前列,更获投资者青睐。目前,上海已覆盖八大关键零部件,具备完整的燃料电池汽车产业链。
表3 上海地区氢能与燃料电池汽车代表企业
注:(1)排名不分先后;(2)加粗表示总部所在地在上海。
资料来源:香橙会研究院
4.按机构维度
跟往年相比,2021年度财务投资者的活跃度明显提升。36家获得融资的氢能与燃料电池汽车产业企业中,有21家获得财务投资者投资(12+9),有19家获得产业投资者投资(10+9)。
图5 机构维度融资家数
资料来源:香橙会研究院整理
2022年3月23日,氢能产业顶层设计即《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》正式出台,从国家层面正式认可氢能的能源属性、战略定位和技术路线,这将彻底打消财务投资者的顾虑,相信未来几年财务投资者将愈发活跃。
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