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4月21日,海洋龙头股中国海油成功登陆上交所主板,股票代码为600938,发行价10.8元,开盘后股价瞬间拉涨至15.55元,涨幅44%,达到主板新股上市首日最大涨幅限制。
(来源:微信公众号“石油Link”)
01
打造原油产量增长极彰显投资价值
中国海油是国内最大的海上油气生产运营商及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产商之一,主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产和销售。近年来,我国油气开采逐渐向海上发力,海洋油气勘探力度逐年加大。据中国海油集团能源经济研究院发布的《中国海洋能源发展报告2021》,2021年我国海洋原油产量为5464万吨,同比增量占全国总增量的80%以上,海洋油气开发将持续为世界油气产量增长贡献新动力。中国海油在中国海域有数十年的勘探开发经验。经过多年经营,公司已成为海洋油气资源的勘探开发专家。自2001年上市以来,中国海油已累计获得超过300个商业发现,现有油气田超240个,年净产量从2000年的88百万桶油当量增至2021年的573百万桶油当量;净证实油气储量从2000年的17.6亿桶油当量增至2021年的57.3亿桶油当量。中国海油坚持高质量发展,追求有效益的储量产量增长,把成本管控贯穿于勘探、开发、生产的全过程,并积极推动技术和管理创新,增强成本竞争优势。公司的毛利率高于境内同行业平均水平,2019年至2021年,中国海油的毛利率分别为44.52%、37.32%、50.6%,体现出较强的盈利能力。丰富的勘探开采经验和行业领先的盈利水平,是中国海油业绩表现的重要基础。2021年,中国海油实现油气销售收入2221亿元,同比增长59.1%;净利润703亿元,同比增长181.7%;每股基本盈利1.57元人民币,创下历史最好水平。中国海油未来的发展前景广阔,此次A股发行认购中,网上申购倍数达234.21倍。
02
分红表现亮眼赢得战略投资者青睐
中国海油此次A股IPO获得了诸多战略投资者的积极参与,战略配售受到了国家级投资平台、央企能源巨头、大型保险公司等各类投资者的追捧,战略投资者阵容堪称豪华。根据战略配售结果,中国海油本次A股IPO引入12家战略投资者,包括混改基金、国新发展、中国石油、中国石化、中国航油、国能资本、中国人寿等,合计获配数量12.4亿股,约占绿鞋前公司本次发行总量的47.69%,合计认购金额高达133.9亿元。值得关注的是,中国石油、中国石化亦参与了中国海油的此次战略配售,认购金额同为19.98亿,锁定期为12个月,“两桶油”以高认购金额持股体现出对中国海油未来前景的看好。中国海油之所以能够得到众多知名机构投资者的青睐,分红表现是重要原因。数据显示,自港股上市以来,中国海油已累计分红3542亿港元。在港股市场分红排名第4,在能源行业分红排名第1,平均分红派息率达43%。此外,2022年初公司还表示,2022-2024年,在获得股东大会批准前提下,全年股息支付率不低于40%,全年股息绝对值不低于0.70港元/股(含税)。在当前国际局势动荡大背景下,回归A股的中国海油凸显出巨大的投资价值。
03
顺应新能源发展趋势开拓成长空间
近年来,在碳达峰、碳中和背景下,中国海油顺应全球能源行业发展的趋势,积极推动低碳转型步伐,探索发展“以海为主”的差异化新能源业务,稳妥有序推进海上风电,探索开展前沿技术研究。一方面,在气候变化日益严峻和低碳环保日益严格的情形下,中国天然气市场规模快速增长,中国海油持续加大天然气领域内的投资力度,加强天然气田的勘探、开发和生产活动。2021年,中国海油首个大型深水自营气田“深海一号”投产,将在连续10年内提供30亿立方米天然气/年,并助力实现南海天然气资源的规模、高效动用。公司计划将天然气占比进一步提升。另一方面,中国海油设立了新能源部门,择优发展新能源业务,加快发展海上风电,择优发展陆上风光一体化项目。根据规划,到2025年,中国海油计划获取500至1000万千瓦的海上风电资源,实现装机150万千瓦,以及500万千瓦的陆上风电及光伏资源,投产50万至100万千瓦。预计到2025年,中国海油对新能源业务的投入将达到全年资本开支的5%至10%。业内人士认为,中国海油开展海上风电等新能源业务以及加大天然气开发力度,是加快中国海油低碳转型的有效方式。在全球低碳经济发展的大环境下,海上风电成为未来中国海油能源转型的重要探索,一旦形成规模优势,或成为公司新的盈利增长点。作为市场上稀缺的纯上游能源企业,中国海油凭借持续增长的业绩规模和领先行业的盈利能力,成为A股市场难得的价值投资标的。中长期来看,中国海油的勘探空间与新能源业务的发展值得期待,有望打开更大的盈利空间。对于中国海油而言,A股上市将有助于促进增加融资渠道、改善股本结构,同时与A股市场投资者共享公司长期发展的红利,以更好业绩回报股东。
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