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欧洲锂电池企业扩产迫不及待!
(来源:微信公众号“电池中国”ID:cbea_battery 作者:黄丽)
基于碳减排的长期目标,近两年欧洲电动化急剧升温。最新数据显示,今年3月,德国、法国、挪威、英国等九国纯电动车合计销量为20.3万辆,环比大增60.7%。
民生证券预测,至2025年欧洲新能源车销量将达到700万辆,4年复合增长率为32%,2025年其新能源车渗透率有望超过50%。纯电动车将是其中的主力。
在车企方面,大众、宝马、奔驰、Stellantis、雷诺、戴姆勒等欧洲车企纷纷加快电动化转型,庞大的锂电池采购需求随即释放。同时,欧洲本地锂电池产能不足的短板影响也日益凸显。
为了抢占本地大规模的市场需求份额,降低对亚洲电池企业的依赖,截至目前,欧洲已经出现了包括瑞典Northvolt、法国ACC、法国Verkor、英国Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt、塞尔维亚ElevenEs等多家本地电池企业,这些电池企业背后或有车企入股,或有政府支持,欧洲本地电池企业正“秣马厉兵”,打算大干一场。
Northvolt今年2月就曾表示,计划到2030年在欧洲市场占据25%的市场份额,并透露已获得主要客户价值超过270亿美元(折合人民币约1801亿元)的合同。
但是,由于欧洲本地锂电池产业链相对薄弱,上述众多电池企业在产能建设方面却又不得不“依赖”亚洲企业,尤其是中国企业,这也为中国锂电池产业链优秀企业“走出去”创造了机会。
以ACC为例,为了解决产业链供给不足等棘手问题,近期频现大手笔订单,快马加鞭地着手提升锂电池制造设备、原材料的供给,以期尽快释放自身锂电池生产能力。
ACC公司来头不小,成立于2020年6月,主营电动汽车电池电芯及模组的开发和生产。汽车制造商Stellantis、Mercedes-Benz(梅赛德斯-奔驰)和能源公司TotalEnergies(道达尔能源)分别持有其三分之一的股权。
公开资料显示,ACC计划分别在德国、法国、意大利建设三座产能为40GWh的工厂,至2030年其动力电池合计产能将达到120GWh。
随着既定产能项目的落地推进,近期,ACC开启了“全球大采购”模式。
锂电池材料方面,5月6日,优美科表示收到ACC订单,其位于波兰尼萨的工厂将为ACC供应下一代高镍正极材料。供应量在2030年前将满足至少46GWh锂电池的生产所需。
就在前一天,恩捷股份公告称,下属子公司与ACC签订合同,约定2024年-2030年间将向ACC供应约6.55亿欧元的锂电池隔离膜。
设备方面,赢合科技近期宣布再次获得ACC锂电池设备订单,将满足其法国电池工厂13GWh电池产能的前段量产设备需求。而早在2020年,赢合科技与ACC就已达成合作,获得其整线订单。
另外,先导智能也表示,将为ACC提供14GWh电池产能的相关设备供应及解决方案。
在供应商选择上,ACC首先确保生产设备和关键原材料到位,并选择了领域内的头部企业。目前的整线设备、正极材料、隔离膜订单或许只是个开始,负极材料、电解液等订单或将陆续浮现。
据悉,ACC目前正在法国的杜夫林和德国的凯泽斯劳滕建设两家电池工厂,而第三家工厂已经确定将在意大利的泰尔莫利建设。如此一来,ACC近期一系列针对锂电池生产设备和原材料的采购,佐证了其将加速在欧洲的本地化电池生产。
此外,值得一提的是,其股东之一的Stellantis,去年已布局上游锂矿。去年11月底,澳大利亚锂矿开发商Vulcan Energy Resources与Stellantis签署协议,约定从2026年开始,在未来5年时间里将向Stellantis供应8.1万吨至9.9万吨电池级氢氧化锂,而Stellantis则将把这些原料用于其在欧洲的三个电池厂生产电池。
ACC正是Stellantis等股东控股下的电池生产企业,与之正好匹配上述锂盐需求。或许是目睹了2021年锂盐价格的飞涨,“锁矿”理念已深入下游企业的长远布局。
而ACC只是欧洲电动化提速的一个缩影,Northvolt、Verkor、Britishvolt等欧洲本地锂电池企业,都在增加设备、原材料,甚至锂镍钴等方面的资金投入和订单规模,从而扩张电池产能。
目前来看,除中国市场外,欧洲也将成为未来全球纯电动车的重要市场之一。比欧洲本地锂电池企业行动早一步,具备技术优势、产业链资源、前瞻性眼光的中国头部锂电池企业,如宁德时代、孚能科技、远景动力、蜂巢能源等,均已在欧洲如火如荼地投资建厂。
宁德时代或将率先迎来收获期,其德国图林根电池工厂预计2022年可实现14GWh的产能。
远景动力同法国雷诺合作,在杜埃建设法国第一家数字化、绿色的动力电池工厂,到2030年预计将实现年产能24GWh,并具备实现40GWh的扩容潜力;同日产合作在桑德兰建设英国首个动力电池超级工厂,到2030年产能将达25GWh,并具备实现35GWh的扩容潜力。
蜂巢能源已经斩获PSA集团、土耳其公司OTOKAR等欧洲企业长协订单。
孚能科技则被土耳其车企TOGG定点为其动力电池供应商,预计未来7年将获得30GWh采购需求,并将与其合资建设土耳其动力电池工厂。
还有国轩高科收购博世集团德国哥廷根工厂,亿纬锂能购买匈牙利目标地产,均计划建立其在欧洲的生产运营基地。
另外,LG新能源、三星SDI、SK On等韩系锂电池企业也已积极布局欧洲。至此,中国企业、韩国企业、欧洲本地企业在欧洲市场的“三足鼎立”之势初步形成。
欧洲加速电动化转型将释放庞大的锂电池需求,与此同时,也为具备较强竞争优势的国内锂电上游设备、材料企业,如先导智能、赢合科技、新宙邦、天赐材料、恩捷股份等提供了全面参与国际化发展的机会。
随着欧洲本地电池企业启动工厂建设,亚洲头部电池企业加大在欧洲的电池项目建设,预计未来将持续带动更多中国锂电池产业链企业拓展欧洲业务,或前往欧洲进行本土化布局,深度融入全球供应链体系。
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