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2022年4月氢电产业月报

2022-05-11 08:42来源:新产业智库关键词:制氢氢能产业燃料电池收藏点赞

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2022年4月,受疫情防控影响,华东、北京等地区氢能产业链企业经营受到较大冲击,尤其是燃料电池相关企业,本月行业热点主要集中在氢能上游,以电解水制氢和液氢为代表。政策方面,北京开启2021-2022年度燃料电池汽车示范申报,今年官方示范数量有望达到850辆;佛山发布氢能产业发展三年行动计划(2022-2025年),确定2025年“3000辆汽车+1000辆氢能两轮车+500辆叉车”的示范目标。资本层次,氢能概念股2021年财报纷纷发布,美锦能源再次融资15.02亿元加码燃料电池布局。

(本文来源:微信公众号”新产业智库“ID:weixin-gg-ii)

高工产研氢电研究所(GGII)遴选出4月份具有代表性的氢能事件,并一一分析。

1、氢能概念股2021年报纷纷出炉

事件回放:4月15日,亿华通发布2021年年度报告,报告期内公司实现营业收入6.29亿元,同比增长9.97%。此外,中集安瑞科、厚普股份等涉氢上市企业2021年度财报纷纷出炉。

GGII分析:

从营收金额来看,燃料电池汽车和系统企业营收金额较高,系统头部企业营收可达5亿元以上,氢车头部企业可达10亿元以上。其次为氢能装备企业,头部企业营收规模大多在1~3亿元。燃料电池系统零部件及测试设备企业营收多在数千万级别,但头部膜电极和双极板厂商营收在1亿元以上。氢气销售受限于运输距离,以本地化供应为主,目前燃料电池汽车实际运营数量较少,市场需求量有限。

部分氢能概念股2021年经营数据

氢1.png

资料来源:公开资料,高工产研氢电研究所(GGII),2022年5月

2、巩义市引入中广核集团年产18套氢液化设备项目

事件回放:4月7日消息,巩义市成功引入中广核集团年产18套氦循环氢液化设备1TPD、5TPD液氢机项目。未来5年内,预计该项目可实现年产值27亿元、税收3亿元。

GGII分析:

与高压气氢运输相比,液氢百公里运输费用只有20MPa长管拖车的10%-15%,经济运输距离可达1000km以上。在加注环节,常见的35MPa气氢加注综合能耗在3-4 kWh/kg,70MPa车辆加注综合能耗在6-8 kWh/kg,而液氢加注综合能耗不超过2 kWh/kg,能耗优势明显。在加氢站方面,同样加氢规模,采用液氢技术可减少设备台套数,并减少占地面积,建设成本可比高压气态加氢站减少15-20%。液氢是未来氢能大规模应用的重要解决方案,最近一年来国内液氢项目建设明显提速,2022年国内民用液氢项目有望实现真正示范运营。

国内主要在建液氢项目

氢2.png

资料来源:GGII《氢能及燃料电池产业投融资项目数据库》,2022年5月

3、中国石化中原油田MW级PEM电解水制氢项目开工

事件回放:4月6日,中国石化中原油田风光电兆瓦级质子膜电解水制氢项目举行开工仪式。该项目建成后,将成为中国石化首个风光电兆瓦级PEM制氢、储运及加注多系统集中装置。

GGII分析:

2022年3月23日,国家发改委和国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,首次明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分,设定了2025年中国绿氢产量达到10-20万吨/年的基础目标,预计2022-2025年中国绿氢市场将迎来高速发展期。

中石化目前氢气年产能力超390万吨,占全国氢气产量的11%左右,并在广东、上海等17个省区市建成加氢站31座。此次中石化首次采用PEM制氢设备生产绿氢用于石油炼化,是继中石化新疆库车光伏制氢项目之后第2个开工的大型绿氢项目,也是继西门子延庆制氢项目之后,国内第二个落地的MW级PEM电解水制氢项目。

2022国内代表性建成/在建可再生能源制氢项目

氢3.png

资料来源:GGII《中国电解水制氢项目数据》,2022年5月

4、现代汽车氢燃料电池SUV NEXO中国版正式获得北京新能源汽车牌照

事件回放:4月上旬,现代汽车氢燃料电池SUV NEXO中国版正式获得北京新能源汽车牌照,这标志着现代汽车首款符合中国法规的氢燃料电池乘用车可以合法上路。

GGII分析:

相较于快速发展的氢能重卡、冷链车、客车等,国内氢能乘用车市场热度不高。2021-2022Q1,国内氢能乘用车总上牌数量仅为19辆,来自上汽大通的MAXUS EUNIQ7和广汽传祺的AION LX。与国内侧重商用车不同,国外燃料电池汽车市场基本为乘用车。据GGII《燃料电池汽车数据库》显示,截至2022年Q1,全球氢燃料电池乘用车市场销量超4.7万辆,以现代和丰田为主。

燃料电池汽车具有耐低温、长续航、低碳环保等优点,是新能源汽车中不可或缺的细分车型。随着燃料电池提质降本,叠加氢气储运成本下降,燃料电池乘用车有望逐步打开市场空间。据GGII调研统计,2022年国内乘用车示范数量有望突破500台,其中上海200台,广东325台(待定),2022年将成为国内燃料电池乘用车超百台级示范元年。

5、3月国内燃料电池汽车上险销量158辆

事件回放:根据GGII《燃料电池汽车数据库》,3月份国内燃料电池汽车交强险上牌销量为158辆,同比减少4%。今年1-3月累计上牌销量达到553辆,同比增长68.6%。

GGII分析:

3月国内氢车销量数据不增反减,主要受到各地疫情反复的不利影响,导致示范项目进度滞后。

从上牌省份来说,北京市、四川省和广东省位居前三,合计占比62.65%。上海市氢能产业链企业受到疫情的严重拖累,当月上牌数量不足5辆。示范群内,上牌销量占比为56.3%,示范群外占比43.7%,示范群外氢能发展同样值得期待。

2022年3月氢燃料电池汽车上牌区域分布

氢4.png

资料来源:GGII 《中国氢电产业投融资数据库》,2022年3月

从配套系统企业来看,3月TOP5系统企业分别为鸿力氢动、亿华通、清能股份、锋源氢能和东方电气。

6、北京市经信局开启2021-2022年度北京市燃料电池汽车示范应用项目申报

事件回放:4月8日,北京市经信局印发了《关于开展2021-2022年度北京市燃料电池汽车示范应用项目申报的通知》。根据通知,北京市2021年推广计划总数为1162辆,其中350辆在两年内推广(2021.08.13-2022.08.12),其余812辆在2023年8月前推广完成。

GGII分析:

从示范车辆类型来看,客车占比最多,达到552台(47.5%),其中312台已于冬奥开启示范,新增数量为240辆。中卡及轻卡物流车总共400台,用于城市物流配送。重卡为210辆,其中城市内重卡110辆,省际重卡100辆(有50台在2023.08之前完成)。扣除已经上牌的312辆冬奥用车,北京官方今年新投放示范数量至多为850辆。

从补贴来看,市级补贴与国补按照1:1,根据车型类别及燃料电池系统功率,奖励金额在20.8-54.6万元/辆不等。

7、隆基氢能3台套1000Nm3/h的电解水制氢设备顺利启运发货

事件回放:4月13日,隆基氢能3台套1000Nm3/h的电解水制氢设备顺利启运发货。该装备采用全球领先的碱性电解水制氢技术,即将发至西部某项目现场。

GGII分析:

目前,隆基氢能已建成年产500MW电解水制氢设备产能,规划到2022年底将产能提升至1.5GW。作为光伏龙头企业,隆基股份可借助自身在光伏组件和可再生能源装机项目的资源优势,加速电解水装备在绿氢项目的示范推广。

8、佛铁制氢本次拟采购30套1000标方/时电解水制氢设备

事件回放:4月19日,佛山市高明区佛铁制氢发展有限公司发布《佛山市高明区佛铁制氢发展有限公司高明区制氢项目制氢及压缩加注设备项目单一来源公示》,拟采购30套1000标方/时电解水制氢设备,预计总额为34490万元。本次项目采购单一来源对象为深圳市凯豪达制氢设备有限公司。

GGII分析:

缺乏氢源、氢气售价较高已经成为佛山乃至广东氢能产业的发展瓶颈。目前,海外地区加氢站大多采用“前店后厂”的制氢加氢一体站运营模式,即前店销售氢气并进行氢气加注,后厂完成制氢、氢气压缩、氢气储存等。制氢加氢一体站具有投资规模相对较小、占地面积小、制氢产能灵活、无运输成本等优势,可有效降低氢气价格。2021年以来,佛山市率先在制氢加氢一体站方面对政策进行松绑,佛燃集团建成南庄天然气制氢加氢一体站,随着佛山高明30000标方/时制氢加氢项目的建成,佛山缺氢的局面有望得到有效缓解。

乘着加氢站和绿氢项目投资热的东风,2021年以来深圳凯豪达先后获得东莞东城、深圳妈湾电厂、潍坊等地加氢站的电解水制氢设备订单,成为国内电解水制氢设备新玩家中的佼佼者。

9、《佛山市南海区推进氢能产业发展三年行动计划(2022-2025年)》发布

事件回放:4月21日,《佛山市南海区推进氢能产业发展三年行动计划(2022-2025年)》发布。计划提出在氢能基础设施方面,建成投入加氢站不少于30座,制氢产能不低于20吨/天,车用氢气终端售价原则上不高于35元/公斤。氢能多元化应用方面,实现不低于3000辆满足示范城市群实施应用需求的燃料电池汽车推广,公交路线达到50条、有轨交通线路2条,投入氢能两轮车1000辆、叉车500辆,分布式发电系统、备用电源、冷热电联供系统装机容量超过5MW。

GGII分析:

南海区是佛山市燃料电池产业的集聚区,也是国内氢能政策扶持力度最大的地方政府之一,是广东群燃料电池示范的风向标。与2020年2月发布的《佛山市南海区氢能产业发展规划((2020-2035年)》相比,本次发布行动计划的差异点在于:

①分布式发电系统、备用电源、冷热电联供系统装机容量由2MW上调为超过5MW,是一个亮点。实际上,南海区“氢能进万家智慧能源示范社区项目”一期装机总规模规划即达到2.035MW。

②在公交路线数量、有轨交通线路数量、建成加氢站数量和制氢厂产能方面维持一致;

③氢燃料电池车辆(含汽车、轨道交通、观光车、叉车等)保有量由6000 辆下调为4500辆左右(汽车3000辆+两轮车1000辆+叉车500辆),不及行业预期。

10、美锦能源发布可转债募集15.02亿元用于燃料电池产线建设

事件回放:4月18日,美锦能源发布《公开发行可转换公司债券募集说明书》,拟在山西综改示范区建设氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目(一期),建成后将具备1万套氢燃料电池动力系统、50万 KW 氢燃料电池电堆和1万辆氢燃料商用车零部件的生产能力。本次募投项目为该项目第一阶段建设项目,投资额为15.02亿元,建设年产 5,000套氢燃料电池动力系统、50万KW 氢燃料电池电堆生产能力等相关配套设施。

GGII分析:

美锦能源是氢能概念股的头部企业之一,已形成“一点(整车制造)、一线(燃料电池上下游产业链)、一网(综合能源供应网络)、一平台(碳资产、大数据管理运营平台)、一中心(氢能汽车运营中心)”的氢能全产业链布局。上游搭建氢气“制储运加用”产业链;中游搭建从膜电极—燃料电池电堆及系统—整车制造的核心装备产业链;下游推进区域发展战略,即中部山西、山东青岛辐射环渤海湾区、广东大湾区、浙江嘉兴长三角区域、京津冀区域及蒙陕宁能源金三角区。

据GGII不完全统计,美锦能源主要对外投资入股9家氢能产业链企业,总投资规模超过6.4亿元,年报中公开披露的2021年度投资盈利达到1338万元。


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