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能源局数据显示,2021年,我国风电装机再创新高,新增并网装机4757万千瓦。尤为一提的是,2021年海上风电全年新增装机1690万千瓦,是此前累计建成总规模的1.8倍,目前累计装机规模达到2638万千瓦,跃居世界第一。
“双碳”目标下,我国“十四五”期间风电要保证年均新增装机50GW以上;到2030年,风电累计装机量至少达到800GW;到2060年,我国风电至少要达到3000GW,海上风电也将作为主力军迎来爆发增长。
作为输送海上风电的“血管”,以海缆为首的海风产业链也步入了黄金增长期。据华经情报网数据显示,2020年全球海底电缆市场规模为119亿元,2016-2020复合增速约为29%。目前,海上风电也正由潮间带、近海逐渐向深远海发展,市场利好及未来海缆长度需求的提升,风电海缆保持高景气度。
·受益抢装营收同增 多寡头竞相逐鹿
由于海上环境应用场景不同,海缆本体制造和产品性能也在提高,涉及敷缆船、设备阻水防腐等,风电海缆的准入门槛远高于陆上。出于对海上风电安全性和成本的考量,头部企业更容易获得优质客户的青睐和认可,通过丰富的项目经验和历史业绩,从而不断强化市场地位。
目前我国的海缆市场竞争格局较为稳定,头部海缆企业供应商主要包括中天科技、东方电缆、亨通、汉缆股份、中航宝胜股份等,均具备220kV送出海缆的供货业绩。据悉,2021年国内风电海缆前三位市占率高达90%。
强者愈强,海缆行业呈现较为明显的“马太效应”,2021年海上风电抢装潮导致设备产能紧张,由于扩产周期长,海缆一定程度供需偏紧,头部企业的海缆业务盈利水平呈现上升趋势。
从营业收入来看,截至2021年12月底,中天科技海洋系列业务在执行订单约70亿元。其中,中天海缆服务的海上风电项目达21个(合计 6.29GW,占比37%);中天海洋工程服务6个海上风电项目(竖435台风机合计1.75GW,占比10%)。
2022年一季度,中天科技实现营收92.90亿元,归属于上市公司股东的净利润约10.16亿元,同比增加105.69%!中天科技方面表示,业绩高增长受益于海上风电和新能源的高速发展,海工及海缆收入高增长等,考虑到一季度业绩,预计公司2022-2024年净利润分别为37.09亿元/45.82亿元/55.43亿元。从下图可知,2019和2021年的两个业绩高点,均为海上风电发展势头迅猛期。
亨通光电2021年实现营业收入 412.71亿元,同比增长27.44%;归属于上市公司股东的净利润14.36亿元,同比增长35.28%。其中海洋能源与通信业务收入57.52亿元,同比增长73.56%。2022年一季度,亨通光电实现营业收入93.52亿元,同比增长34.10%;归属于上市公司股东的净利润3.44亿元,同比增长30.26%;截至2022年3月,亨通光电合计拥有海底电缆生产、敷设、风机安装等海洋能源项目在手订单金额超30亿元。
东方电缆2021年实现营业收入 79.32 亿元,同比增长 57.00%。其中海缆系统及海洋工程营业收入同比增加16.74亿元,增长69.54%,海洋产业板块占全年营收比重首次过半达到51.52%;陆缆系统营业收入同比增加12.11亿元,增长46.02%。
截止一季度末,在手订单为 91.87 亿元,其中海缆系统 54.64 亿元,陆缆系统 28.84 亿元,海洋工程 8.39 亿元。
·海风毛利率上升 平价压力下将趋稳
中天科技1999年进入海洋装备领域,是海缆输电业务领军行业,并向多家风力发电公司提供海上风电总包项目,2011年布局新能源业务,其海洋板块收入由2016年的7.22亿元快速增长至2020年的46.67亿元,CAGR达59.45%。自2009年以来,中天科技在国内海缆市场份额多年保持第一。
从各业务毛利率来看,海洋业务毛利率处于较高水平,并由 2016 年的 25.06%提升至 2020 年的 42.80%,海缆业务毛利率涨幅更甚。
中天科技2018-2020年海缆业务毛利率
从产品的盈利能力来看,东方电缆近年来海缆系统毛利率突出,呈现直线上升的趋势,且均高于陆缆系统的毛利率表现。2018-2020年,其海缆系统的毛利贡献比例依次分别达64%、72%、83%。
从风电海缆企业龙头可以看出,海缆毛利率大幅度上升。目前,我国海上风电已进入全面平价,海上风电投资成本结构中海缆的占比约8%-13%。
展望未来,在海上整机价格、LCOE降低的趋势下,平价压力也必将传导给设备企业,2021年的风电塔筒在钢价上涨和风机价格下降趋势下,营利已受到明显影响,海缆企业整体毛利率也或将回稳下降,但预期空间有限。
·属地区域化扩产能 加码“十四五”!
截止2022年3月1日,全国各沿海地区海上风电规划及支持政策陆续出台,其中广东、山东、浙江、海南、江苏、广西等地区已初步明确其海上风电发展目标。据北极星风力发电网不完全统计,“十四五”期间,全国海上风电规划总装机量超100GW,伴随着海上风机价格不断下探及施工成本低逐步降低,海上风电在“十四五”阶段将迎来爆发式增长!随着近海资源开发趋于饱和,深远海风电也是未来发展大势,潜力巨大。
据业内人士表示,海缆行业准入壁垒高,新晋企业难以抢占份额,海缆制造工艺流程较长、工艺复杂,对生产设备和码头岸线的要求较高,扩产建设周期较长,新入局企业仍处于产能筹划和建设早期,海缆企业竞争格局目前来看不易受冲击。
地理位置:海缆企业运输需要,须临近港口,且需要配上接驳的码头,目前万吨级别码头资源有限;技术门槛:由于海底特殊的环境,海缆系统对于技术指标的要求非常高;资金门槛;品牌/业绩门槛:海缆招标通常需要投标人近3年具有至少1个220kV及以上电压等级的海缆敷设工程业绩。码头资源稀缺,产能布局重要性凸显。
在海上风电加速发展前,头部海缆企业已有丰富的生产经验和多件技术积累,因此,头部海缆企业在市场利好下,将加快产能扩张,临近沿海省份强化属地优势。以中天科技和东方电缆为例,作为江苏和浙江企业,除了在本地扩大产能外,也分别在广东汕尾和阳江新建生产基地。
近年国内主要海缆生产基地建设进度情况
中天科技方面表示,公司产能布局不断完善,海缆产能有望持续扩张。除江苏南通的两个生产基地外,还积极筹建江苏大丰海缆制造基地,拟以大丰港为核心,辐射苏北至渤海湾;同时公司正在建设广东汕尾建立南海海缆制造基地,将利用陆丰地域优势,辐射粤东及东南亚地区市场。通过公司产能布局不断完善,有望进一步巩固广东及江苏海上风电市场,预计2022年底公司海缆产能有望达75亿元。
国内海上风电海缆市场规模估算(亿元)
海上风电面临巨大的降本压力,同时随着风机大型化、深远海发展,这也推动海缆技术和应用升级。未来送出海缆可能向直流或更高电压等级的交流发展,头部企业多寡头竞争格局将更加激烈,新进者也在迎头追赶,风电海缆发展与突破拭目以待。
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近日,中国电建发布《中国电建华东院华能玉环2号海上风电项目EPC总承包工程220kV及66kV海底光电复合缆及附件设备采购项目成交公示》。《公示》显示,上海起帆电缆股份有限公司、宁波东方电缆股份有限公司分别为该508MW海上风电项目220kV及66kV海底光电复合缆及附件设备中标人。据了解,玉环2号海上风电
随着海上风电走向大容量、深远海,海缆也朝着长距离、高电压、柔直输电发展,智能化技术应用日益深入,材料国产化积极推进,“出海”有望加速。海底电缆约占海上风电项目投资的10%左右,作为海上风电机组向陆地输送电能的唯一通道,被形象地称为风电场的“动脉”。随着海上风电向着大容量、深远海演进
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近日,国家能源集团联合动力技术有限公司自主研制的海陆共平台10MW-236风机吊装,再次刷新全球陆上机组叶轮直径记录。亨通提供的耐扭曲风力发电传输解决方案,赋能全球最大叶轮直径机组的成功交付。接到“10MW-236风电机组”的任务后,亨通迅速响应,根据技术规范和标准要求,第一时间拿出产品设计交付
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2月26日,三一重能公布2023年业绩快报。报告期内,该公司实现营业收入1,494,716.47万元,同比增长21.28%;实现归属于母公司所有者的净利润200,283.27万元,同比增长21.55%。“双碳”目标引领下,风电行业是推动能源转型、保障能源安全的重点发展领域。报告期内,风电行业保持良好的发展趋势,装机量持
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近日,福建漳浦六鳌风电配套项目顺利通过完工验收。本项目位于福建省漳州市漳浦县六鳌半岛东侧海域,主要施工内容包括外港池疏浚、护岸、航标、附属配套等工程。其中疏浚土方约10.8万立方米,采用码头基槽及港池疏浚土方回填形成东侧仓储区陆域46612平方米。配套完成供电照明、给排水及消防等附属建设
3月27日,中国海洋石油集团有限公司发布《清洁能源公司高速风电运维船建造施工项目》招标公告。公告显示,中海油能源发展股份有限公司清洁能源公司以新能源和专业减碳技术服务为发展定位,重点发展海上风电、光伏、储能、CCUS、冷能业务,择机发展氢能及其他新能源业务,为新能源提供低成本的成套解决
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北极星风力发电网获悉,3月26日,香港理工大学与先进能源科学与技术广东省实验室阳江分中心(阳江海上风电实验室)签订合作协议,共同成立联合研究中心,加强粤港两地在离岸海上风力发电工程领域的科研合作。该研究中心将由香港理大土地及空间研究院及阳江海上风电实验室共同运营及管理。
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CadelerA/S近日宣布,该公司旗下自升式风电安装船“WindOrca”号起重机升级改造工作顺利完工,并已启程前往丹麦埃斯比约为接下来的海上风机安装作业做准备。“WindOrca”号建于2012年,船长160.9米,宽49米,主甲板面积4300平方米,四条桩腿长105米,拥有DP2动力定位能力。此次升级改造历时5个月,主要
3月18日,福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“永福股份”或“公司”)发布《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告披露,3月18日,永福股份与中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司签订《中能建平潭A区海上风电项目勘察合作(P2)合同》,合同金额为人民币2,052万元(含税,最终以结算金额
3月18日上午,辽宁省2024年一季度重点项目集中开工动员大会在大连市、沈阳市、朝阳市、营口市4个主会场和全省11个分会场联动举行。辽宁省委书记、省人大常委会主任郝鹏出席开工动员大会并宣布开工,省委副书记、省长李乐成讲话,省委常委、常务副省长王健主持仪式。辽宁省人大党组书记、副主任陈向群,
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