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近日,市场研究机构SNEResearch发布2022年第一季度全球动力电池装车量数据。数据显示,第一季度全球动力电池装车量达到95.1吉瓦时,同比大涨93.3%。排名前10位的企业分别是宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、SKOn、中创新航、三星SDI、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能。其中,中企不仅稳占6席,而且全球动力电池装车量同比增长均超过100%,全球市场占有率全部实现提升。
势头正猛的中国电池企业,未来还需要在哪些方面提高竞争力?
中企势头正猛
电池行业头部效应依旧明显,第一季度全球动力电池装车量前10名企业的总市场占有率高达91.8%,其中6家中国企业合计市场占有率为55.7%。该机构指出,由于中国竞争对手的强劲增长,韩国主要电池制造商LG新能源、SKOn、三星SDI第一季度的市场份额同比下降6.9%。
作为电池行业龙头企业,宁德时代延续了2021年的良好势头,第一季度装车量达到33.3吉瓦时,同比暴增137.7%,市占率由28.5%升至35%,以绝对优势位列第一。
比亚迪一季度装车量达10.5吉瓦时,成功超过松下位列第三,同比增长220.4%,市场占有率达到11.1%。与其它电池企业不同,比亚迪的主营业务为整车销售,装车量的提升得益于整车销量的大幅提升。
其它中企也均在装车量和市场占有率实现突破。中创新航全球动力电池装车量达到4.2吉瓦时,同比增长208.7%,市场占有率从去年同期的2.8%升至4.4%;国轩高科全球动力电池装车量达到2.6吉瓦时,同比增长179.9%,市场占有率从去年同期的1.9%升至2.7%;蜂巢能源的全球动力电池装车量达到1.3吉瓦时,同比增长137.5%;市场占有率从去年同期的1.1%升至1.3%;亿纬锂能的全球动力电池装车量达到1.1吉瓦时,同比增长132.4%,市场占有率从去年同期的1.0%升至1.2%。
加速进军海外市场
记者注意到,2022年一季度,除中国以外的海外市场登记的电动汽车动力电池装车量为42.5吉瓦时,同比增长54.1%,具有先发优势的韩国电池企业装车量占据55.6%的份额。在这个榜单中,只有宁德时代、欣旺达、比亚迪3家中企上榜,这意味着,我国电池企业有待进一步开发海外市场。
近年来,受到严格的碳排放法规及市场需求影响,欧美地区新能源汽车销量大幅增长,福特、大众、通用等主流欧美传统车企也在加速电动化转型。“如果欧美车企如果没有本地电池供应,则须跨大洋采购中日韩电池,电池企业和车企在供货及时性、成本以及库存上会受到不同程度的制约。”一位业内人士在接受记者采访时坦言。
事实上,我国动力电池企业正加速布局欧美市场。早在2019年9月,宁德时代就宣布投资不超过18亿欧元建设德国图林根基地,达产后将形成14吉瓦时产能。2021年宁德时代在海外市场的业务实现了高速增长,业务收入为278.7亿元,同比增长2.5倍。
近期,宁德时代欧洲区总裁马蒂亚斯·岑特格拉夫表示,宁德时代计划将德国工厂的产能从原计划2022年的14吉瓦时提升至2026年100吉瓦时。宁德时代董事长曾毓群今年2月表示,公司与美国客户互动较多,既包括新势力也包括传统车企,“美国市场,宁德时代一定要进去。”此外,宁德时代于4月15日宣布在印尼建厂,开辟东南亚市场。
目前,国轩高科已和包括大众、塔塔、VinFast和博世等企业达成合作。2021年国轩高科海外营业收入同比增长232.58%,达5.28亿元,占总营收的比例较上一年再次翻倍。2021年,国轩高科相继宣布了在欧洲和美国投资建厂的规划。3月16日,国轩高科还发布公告称,拟筹划发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所上市,计划登陆海外资本市场。
“以技术换市场”
在全球动力电池市场中,中日韩三方企业竞争日益激烈。目前受电池原材料价格大幅上涨影响,车企纷纷寻求价格更低的电池。福特汽车方面表示,出于成本、环保方面的考虑,部分入门级电动汽车可能会采用磷酸铁锂电池;宝马正计划从2025年起,在新电动平台使用圆柱形电池,以降低30%的成本。
一系列动作意味着电池企业需要拥有更优的技术,才能手握更多订单。正如宁德时代在2021年年报中所言,近年来,钠离子电池、固态电池与氢燃料电池等得到了重视,全球众多知名的车企、电池企业、材料企业和研究机构纷纷加大对新技术路线的研究开发,公司面临一定的新产品和新技术开发风险。
宁德时代计划于今年二季度正式发布麒麟电池,推动钠离子电池在2023年实现产业化。欣旺达近日表示该公司的快充电池即将量产。
“做好电池产品质量,持续降低成本,市场欢迎性价比高的产品。电池企业要长期把电池安全性放在产品质量的第一位,协调做好各项经营活动,在此基础上做好创新。”上述业内人士表示。
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