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本轮锂电产业链企业冲刺IPO,也表明该“赛道”将会出现不小的变化:
一是下游需求激增,且竞争加剧促募资扩产。
由于全球电动汽车、储能等产业化进程加速,对锂电池的需求“井喷”,产能竞赛激烈。据不完全统计,全球锂电池头部企业规划到2025年的电池产能已超过3.5TWh。
经估算,到2025年全球正极材料需求量将达到630万吨左右、负极材料需求将达到420万吨左右、隔膜将需要约525亿平米,电解液将需要350万吨左右,其他辅材较目前产能也将迎来数倍增长需求。
为应对上游材料、设备供不应求的局面,电池企业纷纷与材料、设备企业签订大单、长单,锁定供应量。
电池中国梳理发现,今年冲刺IPO的锂电产业链企业,大部分企业的主要客户中频频出现宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、蜂巢能源等头部电池企业的名字。这也表明来自电池企业的订单激增,使供应链企业扩产提速颇有底气。
对于IPO募资扩产,铜冠铜箔表示,其PCB铜箔产量增速略低于行业水平。未来,若公司无法顺利实现PCB铜箔产能的扩充,则其产能、产量可能受到影响,或将影响其在PCB铜箔市场占有率的提升。因此,上市募资35.79亿元,将主要用于铜箔相关项目。
从整体来看,产能优势仍然在企业产品市占率指标上发挥着至关重要的作用,本轮冲刺IPO的锂电产业链企业绝大部分募资拟投建的是三元前驱体、正负极材料、电解液、铜箔等领域。
二是上市募资将进一步扩充高镍、磷酸铁锂等主流技术产品产能。
锂电材料方面,基于主流电池技术的更新,高镍、磷酸铁锂等电池原材料因在材料特性、资源储量及成本等多方面拥有较大优势,获得电池企业和整车厂的青睐,市场需求持续放量。
本轮融资企业中,生产上述原材料的企业也表现积极。作为国内磷酸铁锂领域的龙头企业,今年拟上市募资的湖南裕能,就将大力加码其四川基地磷酸铁锂项目。湖北万润作为磷酸铁锂头部企业之一,也成功IPO,进行磷酸铁锂扩产。已募资54.78亿元上市的腾远钴业,其募集的资金将主要用于镍、钴等相关项目的建设。
此外,电解液、负极等新材料的升级换代,同样需要大量资金支持生产。
三是技术迭代,降本增效为设备企业扩产将提出更高要求。
电池行业新技术层出不穷,使锂电设备企业面临挑战,也带来了新的突围机遇,对电池涂布、卷绕、PACK等生产环节均提出了更高的要求。
此外,随着电池技术迭代和降本增效的需求,动力锂电池单线产能规模正在从2-3GWh向5-6GWh,甚至10 GWh迈进,料将驱动锂电设备企业协同研发新工艺、新技术、新设备,而率先研发并扩产新工艺、新技术、新设备的企业或将获得市场红利。
四是下游订单分散化,给更多二线潜力企业提供了发展壮大的机会。
由于储能、3C等领域也呈现强劲需求,部分锂电池二线企业的产品也不断获得下游青睐,其国内市场份额有望提升。电池企业方面,华宝新能、紫建电子等企业筹划IPO,分别将拟扩产重心放在了便携式储能电池产品和消费类电池产品上。而筹划上市融资扩产,或将成为二线企业实现突围的新动能。
综上,登陆资本市场,在扩产能、搞研发、拓市场和补充流动资金等方面,可以为企业提供强有力的支持作用。
资本加持下,扩产提速,群雄逐鹿,在助力行业量的提升、质的飞跃同时,竞争也将进入白热化,或将产生领域内市占率座次更替,落后产能或被加速出清。
此外,包括蜂巢能源、塔菲尔等电池企业,大成精密等材料企业在内的多家锂电产业链企业,正处于上市辅导期或申报材料阶段,预计将在年内或明年正式启动IPO。
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