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图1我区煤制天然气、煤制高温煤焦油、煤制甲醇价格指数走势图
图2我区煤制PE、煤制PP、煤制合成氨、煤制尿素价格指数走势图
二、我区现代煤化工产品市场价格运行情况
(一)煤制天然气
上半年,全区煤制天然气平均交易价格为5944.65元/吨,与2022年上半年相比(下称同比)上涨60.43%。
图3我区煤制天然气价格走势
上半年,我区煤制天然气价格呈“降-涨-降”的波动走势,且价格明显高于上年同期。1月份,随着国内天然气保供稳价政策持续实施,前期供应紧张局面逐渐扭转,我区煤制天然气价格高位回落。2-3月份,受持续低温天气影响天然气市场需求大幅增加,天然气市场供应趋紧;同时,俄乌冲突及对俄制裁导致国际天然气价格大幅上涨,以上因素共同推动我区煤制天然气价格上涨。4-6月份,随着各地气温陆续转暖,天然气市场需求逐渐减弱,前期供应偏紧局面逐步缓解,我区煤制天然气价格季节性回落。整体看,上半年我区煤制天然气价格运行较为合理,虽然价格高于上年同期,且2-3月份价格涨幅较大,但是价格明显低于国际市场,说明我国天然气保供稳价成效显著,且国际天然气价格波动向国内传递的效应不强,我国煤制天然气价格较为稳定。
(二)煤制高温煤焦油
上半年,全区煤制高温煤焦油平均交易价格为4586.20元/吨,同比上涨50.76%。
图4我区煤制高温煤焦油价格走势
上半年,我区煤制高温煤焦油价格稳中小幅波动。1月份,焦化企业开工率提升,高温煤焦油市场供应量小幅增加,推动我区煤制高温煤焦油价格小幅下降。2-5月份,煤焦油下游市场逐渐进入备货期,且下游产品价格普遍上涨,企业采购积极性较高,煤焦油市场需求逐渐走强;另外,在多地新冠肺炎疫情影响下高温煤焦油物流运输受到一定限制,运输成本有所升高,所以我区煤制高温煤焦油价格持续小幅上涨。6月份,高温煤焦油下游终端需求开始走弱,多数深加工产品价格出现下降,特别是煤沥青、蒽油等产品价格降幅明显,下游企业利润下滑,对高价原料煤焦油的采购积极性下降,煤焦油市场交易转淡,价格高位回落。虽然上半年我区煤制高温煤焦油价格同比涨幅较大,但是各月环比涨跌幅较小,从价格上体现了我区煤制高温煤焦油行业健康平稳的发展态势。
(三)煤制PE(聚乙烯)
上半年,全区煤制PE平均交易价格为10012.31元/吨,同比上涨8.72%。
图5我区煤制PE价格走势
上半年,我区煤制PE价格稳中略有波动。1月份,PE下游需求不强,且临近春节假期叠加降雪影响,物流运输受到一定限制,PE市场交易氛围较为冷清,价格呈平稳运行态势。2-3月份,PE下游棚膜需求季节性减弱,而地膜受原料价格波动影响订单跟进不及往年同期,不过在下游管材行业开工率缓慢提升下,PE市场需求总体小幅增加,所以我区煤制PE价格小幅上涨。4-6月份,下游农膜需求逐渐进入淡季,且工业需求也不及预期,在供需两弱的环境下,我区煤制PE价格小幅下降。
(四)煤制PP(聚丙烯)
上半年,全区煤制PP平均交易价格为8332.56元/吨,同比略降0.53%。
图6我区煤制PP价格走势
上半年,我区煤制PP价格呈“先涨后平”态势。1-3月份,PP下游企业开工率缓慢提升,PP市场需求有所走强,而且国际PP市场行情偏强运行也对国内PP市场形成一定支撑,所以我区煤制PP价格呈小幅回升走势。4-6月份,PP下游塑编、BOPP等企业采购积极性不高,PP市场需求整体偏弱,市场交易氛围较为冷清;同时,除煤制工艺生产企业有小幅盈利外,其他工艺PP生产企业均以亏损为主,企业生产积极性较低,PP市场供应量不高,库存处于低位,我区煤制PP市场供需平衡,价格平稳运行。
(五)煤制甲醇
上半年,全区煤制甲醇平均交易价格为2194.73元/吨,同比上涨11.55%。
图7我区煤制甲醇价格走势
上半年,我区煤制甲醇价格呈小幅波动走势。1月份,煤制甲醇市场处于季节性弱势阶段,下游需求整体不强,市场交易氛围清淡,同时,供应端存在一定压力,生产企业让利排库,推动我区煤制甲醇价格继续下降。2-3月份,随着甲醇下游行业利润逐渐修复,企业提货速度加快,而且物流也在逐渐恢复,甲醇市场交易氛围渐浓;同时,受俄乌局势影响国际原油及煤炭等能源价格大幅上涨,也对甲醇市场行情形成一定支撑,多重因素共同推动我区煤制甲醇价格上涨。4-6月份,甲醇下游需求较弱,企业多以刚需采购为主,市场交易氛围清淡;另外,先后受运输成本较高及上游煤炭价格坚挺等影响,甲醇成本支撑较强,在弱需求、高成本作用下,我区煤制甲醇价格呈稳中小幅下降走势。
(六)煤制合成氨
上半年,全区煤制合成氨平均交易价格为3613.66元/吨,同比上涨12.41%。
图8我区煤制合成氨价格走势
上半年,我区煤制合成氨价格呈季节性波动走势。1-2月份,合成氨市场供应稳步提升,而需求端提升缓慢,下游企业观望情绪偏浓,采购较为谨慎;同时,受降雪天气及局部地区疫情等影响货物发运受限,我区煤制合成氨生产企业选择降价排库为主,价格小幅下降。3-5月份,合成氨市场需求逐渐迎来旺季,下游产品价格明显上涨,企业利润不断修复,采购积极性提升,合成氨市场供应偏紧,价格逐渐上涨。6月份,合成氨下游需求开始走弱,市场供应趋于宽松,上游工厂出货速度放缓,库存开始累积,推动我区煤制合成氨价格小幅回落。
(七)煤制尿素价格
上半年,全区煤制尿素平均交易价格为2639.72元/吨,同比上涨32.54%。
图9 2020年我区煤制尿素价格走势
上半年,随着农业备肥由南向北陆续推进,尿素农业需求逐渐迎来旺季,同时,工业需求也在走强,下游企业积极备货,尿素市场供应偏紧,价格持续小幅上涨,月环比涨幅维持在7.00%以内。上半年海外尿素市场供应紧张,巴基斯坦、澳大利亚等多个国家先后陷入化肥短缺危机,海外尿素市场价格出现大幅波动。我国在稳定生产、投放夏管肥及收紧出口政策等措施下,尿素市场供需结构总体平衡,价格季节性合理波动。
三、煤化工产品价格后期走势预测
上半年,受国际环境复杂严峻以及国内疫情冲击等双重影响,我国经济增长面临较大压力,煤化工企业生产经营面临较多困难,特别是二季度,经济下行压力更为明显,煤化工下游企业开工率较低,需求明显萎缩。不过,在国家一系列统筹疫情防控和稳经济政策实施下,国内疫情得到有效控制,企业利润逐渐改善,主要经济指标显示回暖迹象。据国家统计局数据显示,上半年我国GDP同比增长2.5%,其中二季度GDP同比增长0.4%,实现了正增长。虽然目前全球经济滞胀风险在上升,国内经济恢复也面临很多不稳定、不确定因素,不过随着疫情防控形势向好、政策效应显现,我国经济体量大、发展韧性足、治理能力强的优势将进一步发挥,经济长期向好的发展态势不会改变,煤化工行业利润有望得到改善。另外,虽然上半年国际能源价格受多方面因素影响大幅波动,但是我国煤炭得益于保供稳价政策,价格保持平稳运行态势。下半年,国家以煤炭为“锚”,将继续抓好能源保供稳价工作,引导煤炭价格在合理区间运行,这对煤化工行业的健康发展极其重要。
总之,下半年现代煤化工行业经营活动将逐步加快,企业利润不断改善,预计我区7大类现代煤化工产品价格总体平稳,个别产品价格会随季节性旺季来临而小幅上涨。其中,煤制天然气价格小幅上涨,煤制合成氨、煤制尿素价格季节性下降,煤制甲醇、煤制高温煤焦油、煤制PE、煤制PP价格稳中小幅波动。
煤制天然气近年来我国天然气储量和产量均在持续增加,但产量增速不及需求增速,特别是天然气作为重要清洁能源,在“减碳”过程中发挥着重要作用,所以我国天然气进口依存度持续增加。自俄乌冲突爆发以来,国际能源市场受到影响,天然气价格大幅波动,而我国天然气进口依存度较高,所以国际价格变动会影响到国内市场。不过,我国天然气长期合同占比高,门站价格又实行政府调控和市场化定价的政策,所以国际天然气价格波动向国内传导效应有限。下半年,随着天然气市场需求由淡季逐渐进入旺季,我区煤制天然气市场价格将呈先降后涨的季节性波动走势,由于今年天然气价格明显高于往年同期,加上保供稳价各项政策实施,预计后期天然气价格涨幅较小。
煤制甲醇首先,煤炭是生产甲醇的主要原料,目前受高温天气影响煤炭日耗持续升高,煤炭价格相对坚挺,虽然近期甲醇生产企业亏损程度有所缓解,但是短期内甲醇成本压力依然较大;后期随着高温天气的结束,煤炭供应预计宽松,价格有回落预期,甲醇生产企业亏损局面将逐渐扭转。其次,3月份以来甲醇港口库存不断增加,目前港口库存已处中位偏高水平,加上近期伊朗装船增量也较为明显,所以后期甲醇港口库存预计易增难降。再次,进入7月份,汛期叠加全国气温快速升高影响,传统下游甲醛、二甲醚等进入生产淡季,短期内甲醇市场需求延续弱势运行态势,不过后期随着夏季结束及经济好转,下游需求将逐渐走强。总的来说,短期内甲醇市场供需两弱,预计价格继续小幅回落;长期看,下半年如无突发事件影响,甲醇生产企业亏损局面将逐渐扭转,下游需求有走强预期,预计我区煤制甲醇市场价格稳中小幅回升。
煤制尿素一方面,今年以来在高利润驱动下尿素生产企业开工稳定,日产维持在高位水平,后期国家保供力度不减,尿素供应保持稳定。另一方面,近期国内尿素进入农需淡季,而下游企业对目前高价尿素持谨慎态度,后期尿素市场主要以刚需采购为主,尿素市场交易氛围将转淡。另外,按照往年经验,尿素出口主要集中在下半年,但是今年出口政策较紧,在“出口法检”政策持续执行下,预计今年尿素出口量不会高于去年。综上所述,下半年国内尿素市场总体保持高供应、低需求格局,尿素市场价格重心将逐步下移,不过在成本支撑及年底储备肥采购下,尿素价格降幅较小。
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