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(来源:微信公众号“高工锂电” ID:weixin-gg-lb)
2019-2022H1中国磷酸铁锂正极材料出货量(万吨)
数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年7月
从增长驱动力来看,2022H1中国磷酸铁锂材料出货量高速增长的主要原因有:
1)2022H1中国动力电池出货量超200GWh,同比增长超150%,其中磷酸铁锂动力电池出货量超110GWh,带动磷酸铁锂正极材料出货量增长;
2)上半年储能锂电池市场高速增长,同比增长超2倍,带动储能锂电池磷酸铁锂材料需求增加;
3)磷酸铁锂电池的低温性能持续改善,磷酸铁锂电池技术的进步、热管理系统的进步以及热泵空调的逐步普及,改善了搭载磷酸铁锂电池车型的低温续航能力,使得搭载磷酸铁锂电池的车型增加,2022年上半年搭载铁锂电池的车型高达125款,较上年同期增加了58%;
4)上游原材料价格大幅度上涨,车企及动力电池企业降本压力增大,相比三元电池,磷酸铁锂电池成本优势受到青睐。
从产品价格走势看,2022H1磷酸铁锂材料价格整体平均上涨幅度超40%,主要原因有:
1)上游原材料供不应求,价格上涨,助推磷酸铁锂价格上涨:①电池级碳酸锂的价格由年初的28万元/吨上涨到最高点的50万元/吨;②工业级磷酸一铵的价格从5800元每吨上涨到8300元每吨;③净化磷酸的价格维持超过1万元/吨的高位;
2)磷酸铁锂材料市场需求依然旺盛,仍处于紧平衡状态,带动价格上涨。
数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年7月
从市场竞争格局看,2021年TOP5市场份额为67.29%,TOP2市场份额为43.75%,2022年上半年TOP5市场份额为68%,TOP2市场份额为41%,其中湖南裕能占比达到25.62%,稳居第一。TOP2市场集中度下滑,主要原因为:
1)2022年产能过剩,三线及以下企业出货量减少,部分新进入企业开始出货,行业集中度未发生大的变化;
2)一线磷酸铁锂材料企业产能不足,一线动力电池企业入股磷酸铁锂材料企业,积极导入新的磷酸铁锂材料供应商,挤占一线磷酸铁锂材料企业市场份额;
3)二三线磷酸铁锂材料企业扩产迅速,市场份额提升。
数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年7月
具体到企业来看,2021年行业龙头企业湖南裕能2022年上半年依然强势,市场份额较上年继续提升至25.6%;德方纳米位居第二位市占率15.3%,较上年有所下滑;排名第三的企业为常州锂源(龙蟠科技),市占率为9.7%,较上年全年提升了近1个百分点;其他排名比较靠前的企业还包括融通高科、湖北万润等。
数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年7月
预计2022年下半年中国磷酸铁锂材料市场将呈现以下特征:
1)受碳酸锂价格处于高位影响,磷酸铁锂的价格有望维持在14万元/吨以上;
2)磷酸铁锂材料受动力和储能市场增长带动,磷酸铁锂材料出货在正极材料中的比例将超55%;
3)磷酸铁锂材料市场竞争加剧,加工费进一步下降,动力领域对磷酸铁锂材料品质要求进一步提升;
4)下半年磷酸铁产能快速释放,磷酸铁产能将从供给紧张转为供需平衡,价格有望跌破2万元/吨;
5)铵法磷酸铁的市场占有率有望突破60%;
6)下半年磷酸锰铁锂材料出货量有望超3倍以上。
GGII预计2022年全年,我国磷酸铁锂材料出货量有望达到95万吨,到2025年磷酸铁锂材料出货量则有望达到240万吨。2022-2025年年复合增速达到36.20%。
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