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排名前十的企业分别为:宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技。令人欣喜的是,中国企业占据六席,市场占有率创新高,达到60.4%,且同比增速领跑榜单。
数据显示,前十大动力电池企业市场占有率共91.4%,集中度再次提高,这也使得动力电池企业之间竞争加剧。
随着全球新能源汽车高速增长,动力电池行业空前繁荣。作为新能源汽车“心脏”,动力电池虽然经历了一轮又一轮的市场争夺,产业格局愈加稳固,但在疫情、俄乌战争、原材料涨价、新技术不断迭代等因素影响下,又出现了新变数。
一方面,马太效应弱化。除宁德时代,其他企业的份额也逐渐增长。其中,LG新能源发展势头迅猛,特别是在国际市场拓展上优势突出;比亚迪则凭借自身产品爆发增长,地位快速攀升;松下、SK On、三星SDI、中创新航等二线电池厂商也羽翼丰满,增资扩产、产业联姻,与一线企业抢占市场。
另一方面,技术暗战升级。现阶段,无论是三元锂电池还是磷酸铁锂电池,技术发展已经较为成熟,很难再实现较大突破。钠离子电池、半固态电池、固态电池甚至燃料电池或在不久的将来集体爆发。要想改变现有的竞争格局,第二梯队或许只剩下技术创新一条路可走。
纵观2022年,上市和扩张成为动力电池行业的关键词。动力电池企业在资本的助力下迎风奔跑,产业链规模优势愈发稳固。面对竞争更加激烈的2023年,它们又将迎来哪些挑战和破局?
01.二线梯队虎口夺食
从整个动力电池行业来看,总市值破万亿的宁德时代仍是最大赢家。
在全球市场,宁德时代已连续6年登上全球最大动力电池企业宝座。在中国市场,宁德时代装机量持续占据国内半壁江山。2022年,其动力电池装车量142.02GWh,国内市场占有率达到48.2%。
虽然宁德时代一直稳居行业头把交椅,但随着行业竞争加剧,今年1月,宁德时代装机量份额下降至44.41%。比亚迪依靠自身销量优势,紧随其后,市占率上升至34.12%,与宁德时代的距离缩短至10个百分点。中创新航装机量市占率上升至4.93%。
变局之下,机遇丛生。整体来看,中国动力电池行业市占率前十的公司,在行业内的地位保持相对稳定,但随着多方资本涌入、产业扩张,行业博弈再次加剧,形成围攻宁德时代局面。
宁德时代之所以一家独大,是因为选择其作为电池供应商的车企最多。
据帮宁工作室统计,无论是吉利、长安、上汽、广汽等传统车企,还是蔚来、小鹏、理想等造车新势力,抑或是特斯拉、一汽-大众、上汽大众、华晨宝马、上汽通用等外资、合资车企,均为宁德时代装车覆盖车企。
其中,特斯拉连续两年成为宁德时代第一大客户,2022年Model 3国内装机量市占率达到85%,较上一年提升约5%,Model Y国内装机量市占率也达到80%。今年开年,特斯拉就启动全球范围的降维式降价,刺激销量提升的同时也将带动动力电池配套需求的提升。
比亚迪的快速增长,则得益于自身旗下多个爆款车型高销量。
2022年,比亚迪以全年销售186.8万辆,同比大幅增长152.46%的成绩,夺得全球新能源汽车销量冠军。在销量带动下,比亚迪2022年装机电量达69.10GWh,同比增长近1.7倍。国内市占率也从2021年的16.83%提升至23.45%。在全球市场,比亚迪反超松下,与LG新能源一同夺得亚军位置。
2023年,比亚迪销量目标为400万辆,如该目标能顺利达成,届时比亚迪或将与宁德时代平分秋色。
第二梯队中,如中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等,都在加速追赶,虎口夺食宁德时代。
例如,受益于广汽、长安、小鹏、蔚来等旗下车型热销,2022年中创新航装机量牢牢坐稳国内前三座次,国内装车量19.24GWh,同比增长超70%。
国内市场持续巩固的同时,2023年中创新航在全球装机份额也有望进一步提升。由中创新航独供的小鹏海外车型系列P7欧洲版出海在即;独供Smart精灵将在海外开启销售;搭载中创新航电池的沃尔沃全新车型,预计今年实现出口交付。此外,中创新航还成功斩获欧洲、美国等海外区域车企订单。
随着东风、吉利等车企销量增长,欣旺达成为2022年国内动力电池同比增速最高的企业,达534%。延续增长势头,今年1月欣旺达装机量超过蜂巢能源、LG新能源等企业,位列国内动力电池排行榜第6位。
动力电池拼刺刀的地方除了开拓客户,还有增资扩产。不完全统计,2022年(截至12月5日)动力电池企业仅在锂电池生产制造领域,新公布的投资扩产项目就多达94个,其中有76个公布投资金额,总金额超8747亿元,平均单个项目投资额超115亿元。
2023新年伊始,多家动力电池企业已迫不及待开工新项目,加入扩产大潮。
1月4日,比亚迪新能源动力电池徐州生产基地奠基仪式在徐州举行;1月18日,亿纬锂能与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议;1月19日,赣锋锂业拟在东莞投资建设年产10GWh新型锂电池及储能总部项目,计划总投资50亿元。
随着多家动力电池企业揭竿而起,宁德时代霸主地位正在受到挑战,尤其是在磷酸铁锂领域,比亚迪则具备较大优势。
不过,有相关业内人士认为,近几年内宁德时代依旧会占据绝大部分市场份额,二线动力电池企业竞争将再次加剧,而众多三线动力电池企业缺乏优质客户和规模优势,相对更艰难。
02.半固态电池初露锋芒
当前,通过技术创新进而抢占市场份额已经成为动力电池厂商的普遍共识。
一方面,无论是车企还是消费者,对动力电池的要求都在提高。有不少业内人士表示,要想解决新能源汽车续航不足、充电时间过长等痛点,还需要相关企业尤其是动力电池企业大胆革新,持续推动电池技术进步。
另一方面,随着动力电池行业竞争加剧,各大厂商的研发创新已不局限于改造升级电池系统结构和电芯。近年来,一些更具性价比、创造力、前瞻性的技术不断出现,如刀片电池、麒麟电池、钠离子电池、半固态电池,以及更具颠覆性的固态电池等,动力电池技术路线呈现百花齐放。
2月7日,宁德时代在投资互动平台再次向外界披露两大杀手级新品电池——麒麟电池和钠离子电池最新进展。
宁德时代董秘表示,麒麟电池预计将于2023年一季度量产。首搭车型是极氪009,麒麟电池版极氪009预计将在2023年二季度交付。问界M9等型也将搭载麒麟电池。“公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。”
就像一场技术暗战。同样在2月7日,赣锋锂业控股子公司赣锋锂电在其官方微信公众号上宣布,搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯SERES 5规划于2023年上市。
“赛力斯旗下SERES 5纯电版车型将分别搭载90kWh半固态电池和80kWh磷酸铁锂电池,并于今年3月开启交付。”赛力斯董事长张正萍曾在布鲁塞尔车展上表示,赛力斯与20余家合作伙伴完成签约,新车型SERES 5首发即获2万多辆订单。
无独有偶,2月6日,在蔚来媒体沟通会上,蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示,150度的半固态电池将于今年上半年推出。此外,长安深蓝和岚图也在去年12月宣布旗下车型将搭载半固态电池。
再往前追溯,2022年12月15日,岚图汽车在追光发布时宣布,追光采用自研的云母电池系统,搭载的82kWh电池包采用了量产装车的半固态电池。1月13日,岚图追光首批量产车型下线,公司透露追光首月订单已超1万辆。
2023年,围绕动力电池的技术之战愈演愈烈,半固电池初露锋芒。业内认为,从电池产业可持续发展角度看,半固态电池在2030年前都将居主导地位。
当宁德时代和比亚迪醉心于钠离子电池和磷酸铁锂时,赣锋锂业、卫蓝新能源、清陶能源、国轩高科等企业则弯道超车提前开启半固态电池时代,且多家公司预计其产品将在2023年批量交付。
中创新航、孚能科技等企业也已布局固态电池赛道,固态电池大规模量产已提上企业发展日程,宝马、丰田等也已宣布要推出固态锂电池。2月7日,日产对外宣布,其将在2025年生产第一批低成本固态电池,并计划于2028年生产一款由固态电池提供动力的新型电动汽车。
“2023年或将成为半固态电池元年。”光大证券指相关人士表示,半固态电池在抢占下一代锂电技术制高点的同时,成为二三线动力电池企业抢占市场份额的重要筹码。
当前,无论是动力电池还是电化学储能电池,基本都是液态电池。在新能源汽车高速发展的驱动下,液态电池也不断进行迭代,产品也越来越成熟,但是,续航焦虑和安全焦虑始终困扰入局的车企、电池制造商和消费者,成为影响新能源汽车市场扩张的最大阻碍。
随着半固态电池的出现,人们仿佛看到了解决问题的曙光。从理论上说,半固态电池只是液态电池和固态电池的中间状态,固态电池才是发展的终极目标。
一些专业人士预判,全固态电池可能要10年后才具备完全商业化条件,甚至更远。在此背景下,半固态电池因可以兼容现有液态电池的工艺设备和材料,能够以比较低的成本量产,进而成为现阶段电池厂商追求的方向。
但是,半固态电池也并非十全十美,从能量密度与安全性上来说,与全固态电池相比稍显逊色。
未来,随着全固态电池产业化的推进,电池产业才将迎来真正的洗牌时刻,期间谁率先实现全固态电池的产业化,谁便具备了稳坐第一梯队的资格。出局也好,晋级也罢。剩者为王,就是动力电池未来的市场竞争逻辑所在。
好消息是,每一个汽车强国背后都有着一批掌握核心技术的零部件供应商。而我国新能源汽车产业之所以能引领全球,很重要的一个因素就是在产业链上培育出了一大批诸如宁德时代、比亚迪这样掌握关键核心技术的零部件或整车企业。
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