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知情人士称,该厂商已将上述两家工厂的工人轮班次数,从每日三更减少到每日两更。其中,西安工厂的部分工人的工作节奏,由原来的“做五休二”、周末经常要加班,改为“做四休三”。
而在3月初,理想汽车CEO李想发布微博称,“根据上险量的初步统计,2023年1月+2月,乘用车上险量同比2022年1月+2月下跌超过25%;此外,新能源乘用车的占比超过30%了。结论:碳酸锂无论如何都要大幅降价了,因为需求远远不如预期。”
中汽协曾预测,2023年国内新能源汽车销量预计将达到900万辆,同比增长35%。虽然仍是增长,但相比2022年超过90%的增速,应该算是严重失速。此前,利元亨市场总监王斌在接受电池中国专访时也表示,“下游新能源车的增长曲线放缓了,虽然数量在增加,但增长率在放缓。”
高速奔驰之下,突然踩下刹车,这不免对行业引起不良影响。网络上就有个关于“新能源产业链的困境”的帖子,说明了一定问题:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。有网友戏谑评论:然而消费者都套在了新能源股票上。
“个人比较赞同以上说法,受各种因素影响,目前市场确实如此。”近日,国内某磷酸铁锂厂商负责人邱天(化名)向电池中国证实上述“所言不虚”。他说,目前铁锂的下游,动力电池市场不是很好,储能市场稳步爬升。另一位业内人士也指出,“经济倒没差到这个程度,但是大家观望情绪太严重了。”
据邱天爆料:国内某动力电池龙头产能利用率严重下滑。“目前个人了解X开工率也就40%左右。所以市场整体需求量不高。前两个月,排名前几的电芯厂开工率都不高。”他说。
动力电池市场经过多年狂飙式的扩张,已经出现了产能过剩的隐忧。事实上,2022年国内部分电池厂家已经开始慢慢收窄步伐。宁德时代2022年报告显示,其电池系统库存量为70GWh,相比于2021年的40GWh增长超过75%。宁德时代尚且如此,其他厂商可想而知。
锂供给即将过剩
另一方面,行业周知,锂资源本身是不缺的,这让碳酸锂无法长期“囤积居奇”。欧阳明高曾给出过一组数据:2020年全球锂经济可采储量达到2200万吨,比2005年增加400%,可以生产约227TWh动力电池。他表示,以NCM811电池为例,平均每辆100千瓦时,可装超过22亿辆纯电动汽车。
特斯拉CEO马斯克多次强调,新能源电池生产的关键限制是提纯锂元素的产能,而不是勘探锂矿。过去几年,电池厂商和锂矿产企业大规模进行锂资源投资,目前其产能已经开始陆续释放,同时国内盐湖提锂、云母提锂等技术提升,也带来持续的的供给增量。
目前,许多头部电池企业锂资源自给率已经大幅提高。粗略计算,宁德时代持有的碳酸锂权益产能以及其电池回收的提锂能力,保守预计2023年底可释放锂盐产能约20.3万吨,可供给动力电池290GWh。亿纬锂能表示,该公司碳酸锂产量将陆续提高,初步测算今年会有约1万吨的产出。
业内机构统计数据显示,截至2022年底,中国主要碳酸锂生产企业产品产能达43.55万吨/年,较2021年同比增12.23%。2022年中国碳酸锂产量为39.5万吨,同比增长32.5%。
碳酸锂产量的提升,已经较好地改善了供需格局。根据业内机构统计,2022年中国碳酸锂的供需比只有0.94,这也是导致市场货紧价扬的主要原因,而今年截至目前中国碳酸锂的供需比已回升至1.0左右,碳酸锂的紧供局面有较为明显的改善。
中信建投期货预计,2023-2025年锂供给分别约112.25万吨、154.65万吨和183.1万吨碳酸锂;锂需求分别为110.45万吨、136.12万吨和165.15万吨碳酸锂。从上述数据可以看出,2023年行业将实现锂供需平衡,2024年后将出现供给过剩。那么,碳酸锂价格跌落悬崖,则不足为奇。
锂厂商开始亏损
碳酸锂价格下跌,无疑对整个新能源汽车产业链、特别是中下游企业是巨大利好。川财证券研报指出,近期锂电池上游原材料价格持续下行,叠加电解液、铜箔、隔膜等环节的降价,电池的整体成本有望持续下行,电池环节的盈利能力有望逐步提高。
不过,对于曾经“躺着赚钱”的上游锂盐厂商来说,将是重磅的一击,特别是高价囤货的中小厂商。据了解,不少企业在之前高价囤了好多锂矿石和碳酸锂,现在锂价加速下跌,自己只能冷飕飕地“高位站岗”。目前已有锂渣提锂厂家“破产”的传闻。
“这个锂价格下跌,对这个行业是个巨大的打击。因为每家或多或少都会有些库存,有些库存还都不小。锂跌价以后,那肯定是按照最低的价格结算,所以就会造成大量存货积压。”某国内锂电正极材料厂商负责人向电池中国表示。
30万元/吨,已经戳破了一部分锂盐厂商的成本价。
通常来说,锂辉石提锂成本约7万-8万元/吨,但在自家无矿的情况下,生产成本可能会超过每吨30万元。而云母提锂的成本还要高于锂辉石成本。据报道,江西宜春锂矿当地2022年新增的部分产能,只有碳酸锂价格超过40万元/吨才可以保本;那么其中的生产商注定是要亏损无疑。
未来几年,50万、60万元/吨的碳酸锂大概率是回不去了。正如赣锋锂业董事长李良彬所言,锂盐“有60万元一吨的昨天,就可能有10万元一吨的明天。”
目前有不少小型锂选矿厂、碳酸锂厂商已经停产停工,大量曾经高价囤货的锂矿中间商患上了失眠症,有些人一夜白发,积压的库房内,“白色的石油”布满着灰尘,已经无人问津。
风水轮流转,无人能摆脱周期的命运。
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