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北极星认为,尽管上游企业存在些许悲观情绪,实际上,从长期来看,价格波动对整个储能行业可持续发展具有积极意义。
价格有望降至20万元/吨
近两年,锂资源的争夺近乎白热化。
巨大的利润空间促使上游厂商加快提高产能,高利润驱动下,资本蜂拥而至。由于核心材料锂资源开采业存在明显的行业壁垒,产能释放始终无法满足新能源车、储能行业的飞速发展,使得碳酸锂等锂电池原料价格一路飙升。
碳酸锂价格下滑的主要原因在于市场预期迅速转向。2022年底,碳酸锂和氢氧化锂两种锂盐的供应紧张局面已得到缓解。
供需问题仅是部分原因。历史经验表明,没有任何一个行业能够长期维持暴利和高价,锂电材料行业也不例外。
自从特斯拉吹响降价的号角,自2022年10月以来连续四次降价之后,新能源汽车行业的价格战愈演愈烈。国内小鹏、蔚来等新势力品牌也纷纷跟进降价,为了抢占市场份额,各大汽车制造商开始压缩成本,进一步推动锂电池原料价格下跌。
一面是车企降价战打得不亦乐乎,另一面是消费者的冷静观望。2023年新能源汽车产量和销量分别环比下降46.6%和49.9%,同比分别下降6.9%和6.3%。
3月初,理想汽车创始人李想公开表示,碳酸锂价格会长期稳定在每吨20万元-30万元。蔚来创始人李斌预测,今年四季度碳酸锂价格有望下降至20万元/吨。而宁德时代“锂矿返利”计划,将碳酸锂结算价格锁定在20万元/吨。
而近日接受采访的中欧协会智能网联汽车秘书长林示,更加认为碳酸锂价格将达到10万元/吨。
大范围洗牌不会出现
尽管,碳酸锂价格对整个市场存在些许影响,但动力电池市场需求依然强劲,这就意味着行业存在长期利好。
中国新能源汽车市场持续发展,推动了动力电池和储能锂电池市场的需求。数据显示,2022年我国动力电池累计产量和销量分别达到545.9GWh和465.5GWh,同比分别增长148.5%和150.3%。
同时,储能锂电池市场同样呈现出快速增长的态势。在“双碳”背景下,随着储能锂离子电池成本的逐步下降,电力系统储能、基站储能和家庭储能等众多应用场景对储能电池的需求将逐步增加。
据高工产业研究院预测,2023年中国储能锂电池出货量将达到180GWh,2025年将达到390GWh。
业内人士普遍认为,经历短期的价格波动和结构性调整之后,行业未来的健康、可持续发展将更有利。尽管有人担心锂电材料价格下跌可能导致行业洗牌,但多位行业人士认为,大范围的行业洗牌不太可能出现。
华西证券则在研报中表示,从供给端来看,成熟项目大多受限于矿石品位的下滑,产量不及预期,新增项目的投产多数未如期进行,2023年全年全球锂资源供给增量有限。在此背景下,需重点关注新能源车需求复苏情况,若需求端出现回暖,锂盐价格或有望触底企稳。
对储能行业影响积极
碳酸锂作为锂电池的核心原料,价格下跌对锂电池企业和储能行业有积极和消极两面影响。
对于前期没有大量囤货的企业,现在正是进货的时机,原材料成本与之前相比大幅下降,提高了锂电池企业的盈利空间。然而,对于库存较多的企业,由于进货价格较高,与其他企业相比,相对削减了市场竞争力。
对下游产业链来讲,在短期内,原材料价格下降或许会导致库存压力,相关企业需要合理调整库存策略。长期来看,降低成本有利于推动产业链各环节的健康发展。
而替代技术(如固态电池、钠离子电池等)在成本竞争方面的优势可能减弱。然而,这也可能刺激替代技术寻求更高的性能、安全性和成本优势,从而进一步推动技术创新和市场竞争。
对于储能行业来讲,锂离子电池的生产成本降低,对于储能行业是利好消息,因为降低成本可以提高储能产品的市场竞争力。提高储能项目的投资回报率,碳酸锂价格下降有助于降低储能项目的整体成本,使得储能项目更具投资吸引力。
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