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向下俯冲的锂价 底线究竟在哪里?

2023-04-25 17:10来源:北极星储能网作者:北极星研究院关键词:锂价正极材料锂矿收藏点赞

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今年以来,电池级碳酸锂价格断崖式下跌,1月现货跌破了50万元/吨的大关,4月初价格已经腰斩。短短十几天后,4月20日,碳酸锂价格就已失守18万元/吨大关。

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锂价不是在跌 是在向下俯冲

自2021年碳酸锂价格从5万元/吨的价格起飞,2022年碳酸锂的价格从10万元/吨涨到60万元/吨,用了将近一年的时间。而当下锂价价格跌破20万元/吨的大关,却只用了短短四个多月。

在今年2月彼时碳酸锂价格为40万元/吨时,宁德时代还推出了让业界为止震撼的20万元/吨的“锂矿返利”计划,即未来3年部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算。这一价位也一度被认为20万元/吨是企业盈利的基准线。

同时,与宁德时代签署这项合作的车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。据传闻,该方案面向宁德时代部分战略合作车企,合作将在今年三季度开始执行。然而,面对如今如此下行的“锂价”,计划能否会继续执行,也成了行业热议话题。

在3月下旬宁德时代的2022年业绩会上,宁德时代董事长曾毓群回应了“锂矿返利”计划,他表示,我们不是降价,而是获取了一些矿产资源,不想赚取暴利,分享到长期战略客户,“公司自有矿可以覆盖该次行动涉及的锂盐当量,仍将保持合理的利润水平。”

宁德时代提出的“公司自有矿”其中就包括斥资64亿元赢得的“天价锂矿”。在2022年的“天价锂矿”争夺战中,宁德时代作为斯诺威的重整投资人已抛出逾64亿元的重整计划获得最终全胜,其中16.4亿元将用于全额清偿重整计划规定支付的破产费用,以及各债权的清偿,剩余的48亿元将作为斯诺威出资人的补偿金。

公开信息显示,斯诺威拥有四川雅江德扯弄巴锂矿的探矿权,该锂矿属于甲基卡锂辉石矿区,矿山储量1814万吨,平均品位1.34%,属于中大型锂矿。该矿山在国内属于优质锂矿,具有较大的投资价值和吸引力。当时,据知情人士分析,斯诺威核心锂矿储量可折合碳酸锂约50万吨,对应宁德时代拟付出的64亿元,“总体还是划算的。”但依照目前的锂价情况,很有可能一开采就亏损。

曾经利润“狂飙”引“资本”争相入局

2022年因为碳酸锂需求旺盛,锂电材料价格的一路冲高,众多锂矿公司赚得盆满钵满,锂矿企业去年业绩整体迎来爆发式增长。

天齐锂业在2022年实现了营业收入404.49亿元,同比增长427.82%;归母净利润达到241.2亿元,同比增长1060.47%;净利率创下了历史新高,相比起2021年同期的净利率33.8%,天齐锂业此次的净利率高达76.91%,毛利率也处于历史新高,增加了23.15个百分点达到85.12%。稳坐盈利“头把交椅”。

赣锋锂业业绩表现也同样亮眼。2022年实现营收入418.23亿元,同比增长274.68%;净利润为205.04亿元,同比增长292.16%。其中锂系列产品业务收入为345.8亿元,同比增长315.47%,毛利率为56.11%,同比增长8.35个百分点。

还有一家净利润同比增加3472.94%的融捷股份,2022年实现营业收入29.92亿元,同比增加225.05%。

在可谓有“锂”走遍天下的2022年,上市公司对锂矿的热情也空前高涨,更有企业表示“抢到即赚到”。

天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业为代表的头部企业持续加大资源自给率,通过自身的供应保障锁定低成本。也有不少动力电池企业也在向上游集中。以拥有丰富的锂资源的江西宜春为例,吸引了宁德时代、比亚迪和国轩高科等企业前往投资。也有不少公司跨界布局锂矿。

然而,仅用了两个月时间,如此极速、幅度巨大的价格下降,使得不管是上游负责锂矿开采的“矿主”们,中游生产加工锂的锂盐公司和各种材料公司,还有下游的动力电池企业和车企都显的有些措手不及。

大厂尚且如此艰难,何况小厂。

随着电池级碳酸锂价格进一步下行,头部大厂尚且感到危机,尾部企业与中小企业面临压力可想而知。

与可以独立完成开采加工出货的大型企业不同,中小企业供货量少,议价能力弱,成交价格基本与市场价格保持一致,因此对于市场的波动反应的要更为强烈。

有企业透露,每天不断有客户打进电话,要求重新议价或者是干脆取消合同。

被誉为“亚洲锂都”的宜春,在锂价“直线飙升”时吸引了众多掘锂者。在当下环保整顿和锂矿价格的暴跌的双重施压下,中小企业似乎提前进入了“淘汰赛”。

2月24日,“宜春发布”微信公众号发布通告称,决定对涉锂电新能源产业违法犯罪依法进行严厉打击。依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采、以探代采、超深越界开采锂矿等矿产资源行为和非法买卖、存储、加工、运输无合法来源矿产品行为。

而后,中央工作组集自然资源部,工信部和公安部等部门密集进驻宜春,督导锂矿企业相关采矿和生产情况。据悉,宜春的环保整顿仍在进行中。

据知情人士透露,目前规模较大的锂电企业普遍已经复工复产,但高安、宜丰等地做选矿、煅烧的中小企业都还在停工整治阶段,复工时间暂未确定。据估算,在宜春的碳酸锂出货量中,中小厂商的产能占到了40%。

锂价的底线究竟在哪里?

在今年的3月,赣锋锂业董事长李良彬在接受采访时表示,“(碳酸锂)有60万元一吨的昨天,就可能有10万元一吨的明天。”

去年11月中旬时,碳酸锂达到60万元/吨时,行业其实就已有共识——碳酸锂价格会下跌。但今年价格的跌幅之大、速度之快,远远超出行业预期。

4月20日,锂电材料报价部分下跌,电池级碳酸锂下跌2500元/吨,均价报18万元/吨,工业级碳酸锂下跌2500元/吨,均价报13.50万元/吨。但据相关人士透露,业内的实际成交价已来到约 16 万元/吨。

在日前举办的第二届世界动力电池大会云上宜宾高端论坛中,中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示,合理的锂价不能太低,太低了回收利用和钠离子电池就没有发展空间,所以碳酸锂价格在10万到20万元/吨相对合理。希望锂价在合理区间范围,不要过大幅度的波动,才能保持行业的可持续发展。

近期,天齐锂业在互动平台上表达了对未来发展的信心。“尽管锂价存在周期性的价格波动风险,但下游终端特别是新能源汽车和储能产业未来的高成长预期、有关政策的倾斜是客观存在且可合理预期的,因此从中长期来看,公司认为锂行业基本面在未来几年将持续向好。”

现在,全球各地的锂矿资源都在逐渐探明。盐湖提锂的技术也在逐步提升,锂的产能已经从紧缺逐渐跟上市场需求,虽然,行业难以复刻2022年不计成本抢锂的盛况,但经过市场等多方面的调整,未来,碳酸锂价格或将会维持到一个相对稳定合理的价格。


( 来源: 北极星储能网 作者: 北极星研究院 )
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