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在“大哥”碳酸锂的带动下,六氟磷酸锂价格也疯狂反扑。据上海有色金属网数据,5月26日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在14万元/吨-16万元/吨,市场均价已经上涨至15万元/吨。自5月以来,国内六氟磷酸锂价格在短短一个月内飙升达70%。
数据显示,就在4月国内六氟磷酸锂市场月均价曾低至8.9万元/吨,较3月均价下降4.8万元/吨,跌幅达35%。而在4月末,六氟磷酸锂价格开始出现反弹,之后在5月上演了狂风暴雨似的反攻。
(来源:微信公众号 电池中国 ID:cbea_battery 作者:马云腾)
过去几年,全球主流动力电池厂商宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技等疯狂扩充电池产能,规划达数千GWh。同时,电池巨头们对六氟磷酸锂也开启了材料大采购模式。比亚迪就曾一次下达56050吨的六氟磷酸锂产品订单,对应的电池产能超400GWh。
与碳酸锂一样,六氟磷酸锂也曾经历“过山车”。
由于下游市场需求旺盛、供应短缺,六氟磷酸锂价格曾上演史诗行情。2020年六氟磷酸锂价格仅不到7万元/吨,但到了2022年年初,其价格猛然飙升至约60万/吨的高点。两年时间涨幅超过700%。而到今年4月价格又跌落至9万元/吨以下;5月又蹿升至15万元/吨。
“此次六氟磷酸锂价格不足一月间实现翻倍,与上游碳酸锂价格短期大涨关联密切。”业内人士分析指出。生意社数据显示,5月23日,电池级碳酸锂基准价为30.6万元/吨,较今年4月18万元/吨的低点,短短一个月,已经暴利反弹超60%。
碳酸锂是制备六氟磷酸锂的关键材料。六氟磷酸锂生产所需主要原材料为五氯化磷(PCl5)、氟化氢(HF)、氟化锂(LiF)。通过五氯化磷加氟化氢制备出PF5,再由中间物PF5加LiF制备出六氟磷酸锂。而氟化锂的主要原料来自于碳酸锂。由于六氟磷酸锂的理论保质期仅为3-6个月,可存放时间较短,所以市场价格敏感度更高。
据民生证券研报数据,当碳酸锂价格为50万元/吨,六氟磷酸锂的成本约16.4万元/吨,碳酸锂成本占其总成本的76.1%。因此,碳酸锂的价格对六氟磷酸锂的生产成本具有重大影响。而碳酸锂价格暴力反弹上涨,自然影响到了六氟磷酸锂。
而从深层原因来看,六氟磷酸锂价格上涨主要还是源于市场需求回暖。下游电池企业开工率提升,对于六氟磷酸锂的需求增加,采购量刚需放量。据行业研究,以当前电解液配比来看,生产1GWh三元电池大约需要90吨-110吨六氟磷酸锂,生产1GWh磷酸铁锂电池大约需要125吨六氟磷酸锂。
“从5月份开始,公司会全面恢复生产。从排产的情况来看,相比一季度会有明显的提升。”亿纬锂能董事会秘书兼财务负责人江敏今年4月曾表示,亿纬锂能今年一季度产销率在90%以上,今年产能的投放节奏,一季度略有放缓,从二季度开始会逐步加快。
东吴证券指出,新能源汽车动力电池及储能观望需求将恢复,且中游材料库存极低,若需求恢复,将带来强烈补库需求。从产业链看,5月行业环比10%-20%复苏,部分电池企业环比提升30%-40%,6月排产有望进一步向上。
那么,未来六氟磷酸锂价格走势将如何?就目前总体情况来看,新能源产业链上下游企业对六氟磷酸锂价格看涨情绪较强,在经历过一段时间的停工、减产之后,大多数六氟磷酸锂生产厂家已有恢复生产迹象,市场整体供应量较此前增多。
从市场需求来看,国金证券预计,到2025年作为电解液关键材料的六氟磷酸锂需求量为23.76万吨。华安证券预计,2025年六氟磷酸锂全球需求将达到27.2万吨,2021-2025年年均复合增幅达49%。多氟多董事长李世江预计可达36.56万吨。
在供给方面,自2021年以来,包括多氟多、天赐材料、永太科技、天际股份、延安必康、石大胜华等厂商纷纷加码产能。百川盈孚数据显示,2022年国内六氟磷酸锂总产量为10.14万吨,同比增长87.76%;2023年国内现有产能为19.766万吨。按照行业内企业的规划,到2025年国内将具备近50万吨六氟磷酸锂产能。
从名义上来看,六氟磷酸锂未来将会产能过剩,对价格支撑力不强。不过,多氟多表示,只能说是目前行业公告的产能过剩,但优质产能从长期需求来看还是有缺口的。
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