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中国电煤采购价格指数(CECI)编制办公室发布的《CECI周报》(2023年28期)显示,CECI沿海指数(周)高卡现货成交价小幅上涨,进口指数到岸综合标煤单价继续下跌。采购经理人分项指数中,除价格、需求分指数处于收缩区间外,其他分指数均处于扩张区间,供给、需求分指数环比下降,库存、价格和航运分指数环比上升。
本周,全国大部分地区气温下降,发电量环比降幅较大,供热量基本持平。电煤耗量环比降幅较大,入厂煤量持平,电厂煤炭库存继续回落。7月20日,纳入统计的发电企业煤炭库存可用天数21天。
产地方面,榆林区域坑口出货情况整体较好,煤炭价格小幅上行。鄂尔多斯主产区煤炭市场整体维稳,煤价呈小幅上涨趋势。晋北区域多数煤矿实行以销定产,各矿生产整体正常,坑口价格稳中有涨。
港口方面,在旺季保供政策推进下,长协煤到港形势较好,叠加降雨天气下电煤日耗回落,电厂观望情绪浓厚,对高价市场煤较为抵触,增量采购需求意愿不足。受预期走弱影响,部分贸易商出货意愿明显提升,报价涨幅收窄。
综合来看,目前市场观望情绪浓厚,叠加大雨天气预报增加,电煤日耗逐步下降,采购需求减弱。当前已进入最热的“中伏”,电煤日耗后续仍有增加空间,阶段性需求有望释放,但受制于高库存影响,采购需求规模偏小,以刚需采购为主,预计近期价格随需求释放情况小幅震荡调整。
本期,CECI进口指数到岸综合标煤单价1023元/吨,较上期大幅下调41元/吨,环比下调3.9%。本周进口煤价格继续大幅下调,其中低卡降价幅度较大。进口市场情绪依旧疲软,沿海电厂观望情绪较重,整体招标数量不多,市场成交数量偏少造成进口煤价格大幅下降。
本期,CECI采购经理人指数为52.12%,连续6期处于扩张区间,环比下降0.41个百分点。分项指数中,所有分指数均处于扩张区间,除供给、需求分指数环比下降外,其他分指数均环比上升。供给分指数为53.24%,环比下降0.31个百分点,连续24期处于扩张区间,表明电煤供给量继续增加,增幅有所收窄。需求分指数为50.92%,环比下降3.77个百分点,连续7期处于扩张区间,表明电煤需求量继续增加,增幅有所收窄。库存分指数为50.53%,环比上升0.01个百分点,连续19期处于扩张区间,表明电煤库存量继续增加,增幅有所扩大。价格分指数为56.32%,环比上升7.34个百分点,处于扩张区间,表明电煤价格由降转增。航运分指数为环比上升0.73个百分点,连续2期处于扩张区间,表明电煤航运价格继续增加,增幅有所扩大。
本周(7月14日至7月20日,下同),纳入统计的燃煤发电企业日均发电量,环比(7月7日至7月13日,下同)减少5.3%,同比增长5.1%。日均供热量环比增长2.4%,同比增长18.5%;电厂日均耗煤量环比减少6.2%,同比增长0.9%;日均入厂煤量环比增长0.5%,同比增长1.5%。
7月15日,中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥到华能集团有限公司、国家电网有限公司调研并主持召开座谈会。丁薛祥强调,要紧盯重点区域、重点时段、重点领域,加大电力保供力度,加强统一调度管理,坚决杜绝拉闸限电。着力保障能源电力稳定供给,持续抓好电煤保供稳价,提升发电能力,已投产机组应发尽发,加快在建机组投产进度。加强电力需求侧管理,运用市场化方式引导各类用户错峰用电,确保民生及重要用户用电不受影响。深入开展安全生产隐患排查治理,牢牢守住安全生产底线。压紧压实责任,落实落细工作,加强协调联动,全力保障迎峰度夏能源电力供应安全稳定。
国家统计局最新统计数据显示,2023年6月份全国生产原煤3.9亿吨,同比增长2.5%;1-6月,全国规模以上企业生产原煤23.0亿吨,同比增长4.4%。
海关总署最新数据显示,2023年6月份进口煤炭3987.1万吨,较去年同期的1898.2万吨增加2088.9万吨,增长110%。1-6月,全国进口煤炭2.2亿吨,同比增长93.0%。
根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,7月10日-7月16日,全国货运物流有序运行,其中国家铁路累计运输货物7416万吨,环比增长1.38%;全国高速公路货车累计通行5316.4万辆,环比增长0.43%。
综合以上分析,下周全国范围降雨偏多,一定程度缓解火电压力,下游补库需求有限,库存依旧维持高位。近期水电站流量相对旺季偏低,水电出力持续不及预期,沿海火电负荷压力依旧较大。预计短期内市场价格仍将小幅震荡调整。建议发电企业,一是持续关注天气、进口煤、市场价格及耗煤变化情况,根据自身实际需求适时补充刚需采购,维持库存合理水平。二是电煤中长期合同兑现量提升过程中,继续加强来煤质量监督,不断提升有效供给量和库存。三是下周台风将影响我国东南部沿海地区,相关电厂根据库存提前做好调运和接卸计划,确保库存维持安全水平。
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