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来源:氢云链数据库
二、2023年上半年国内电解设备公开招标具体情况
1、中标情况:15企业分享574MW,派瑞、阳光、隆基前三
15家企业分享574MW电解设备订单。上半年全国共22个电解设备招标项目,招标总量超600MW,已达2022年全年需求量的75%。截至发稿日,上半年共15家企业中标电解设备招标项目,中标额达574MW,其中8家中标量在10MW以上。具体见图表2。
中船派瑞、阳光电源、隆基氢能位居前三。中船派瑞、阳光电源、隆基氢能分别以181.5MW、110MW和75MW位居前三,TOP3市场占比为64%。除前三+绿动氢能,其余企业中标量均在50MW以下。作为对比,2022年市场前三名考克利尔竞立、中船派瑞与隆基氢能,TOP3市场占比为72%。
图表2 上半年电解设备中标企业情况单位:MW
来源:氢云链
国企表现强势,风光电新能源企业亮眼。8家中标量达10MW以上的企业中有4家为国企。随着各大国企卡位布局电解设备,凭借风光电项目源优势,国企拿订单能力快速显现。此外,阳光、隆基等新能源企业也基于产业链资源与市场能力获得了大量订单。
2、地区分布:非城市群地区占比过半
吉林省“一骑绝尘”。如图表3所示,上半年共有15个省份发布电解设备招标公告,其中吉林省以245MW的数量强势登顶,宁夏和内蒙古分别以105MW和86.5MW的数量位列第二和第三。从市场整体情况来看,大型项目集中在风光资源丰富地区。
图表3上半年电解设备招标地区分布情况
来源:氢云链
非城市群地区占比过半。上半年共有18个城市有电解设备公开招标数据,按电解设备招标量统计,城市群地区仅占46%,且主要集中在宁东、鄂尔多斯和张家口等风光资源相对丰富地区。
3、技术路线:碱性占比超91%
碱性电解设备占比超91%。如图表4所示,已公布中标单位的招标项目中,碱性设备占比为91%,考虑到部分碱性设备项目未公布并且受统计口径影响,碱性设备实际占比预计将超过91%。作为对比,2021年与2022年碱性设备占比分别约为97%与99%,2023年上半年碱性设备占比有所下降。
上半年国内有企业宣布投建SOEC项目,但尚未进入招标阶段。
图表4 2023年上半年电解设备中标项目的技术路线分布情况
来源:氢云链
碱性路线成交价为749-2000元/kW,PEM为5800-13740元/kW。上半年电解设备招标项目基本为制氢系统级别的项目。从中标金额来看,上半年碱性设备的系统成交价格约为749-2000元/kW,且主要分布在1350-1500元/kW范围内,对比2022年价格下降约15%-20%;PEM设备的系统价格为5800-13740元/kW,对比2022年价格下降约20%-30%。
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