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尽管电煤消费需求逐渐进入淡季,终端电厂库存居高不下。但在煤矿优先保障长协供给并且安监趋严的背景下,市场煤供应进一步收紧。长期发运倒挂以及港口库存持续下降的背景下,港口长协煤去库较快;加之大宗商品涨价联动,贸易商对市场煤挺价底气十足。紧缺的供给和库存相对较低,为煤价上涨提供了较强的支撑。然而,终端电厂库存偏高也限制了煤价反弹的高度和幅度。
有以下几个原因需要关注:首先,产地安检影响了主产区的供给量,尤其亚运会之前,安全检查会非常严格。其次,前期夏季一直“吃库存”的中小电厂和民营电厂,在价格企稳上涨之后开始采购补库。再次,房地产等户外施工行业开工率将有所提高,带动建材、钢铁行业用煤、用电需求增加。
虽然民用电回落,电厂日耗表现一般,库存居高不下,电力终端额外采购现货的意愿并不高。但目前正处于民用备煤阶段,叠加化工、建材等非电行业开工率上升,东北地区冬储,在一定程度上填补了电力用户采购的减量,对市场煤的销售形成明显支撑。与此同时,发运倒挂以及港口库存下降,长协煤去库较快,市场煤价格处于低位,优质货源紧缺,拉动了煤价上涨。国际市场方面,全球动力煤价格受到能源市场不确定因素影响;在澳大利亚天然气工人谈判失败以及相关罢工影响下,欧洲天然气价格再次上涨,以澳煤为主的高卡动力煤价格继续上涨。
近期,环渤海港口以及下游港口均持续去库,主流港口库存水平回至中等水平;发运倒挂叠加对后市预期不乐观,叠加运煤铁路进入疲劳期,外运量一直处于低位;环渤海港口调入一直难上量,造成库存持续去化,可流通货源减少,对价格形成支撑。因此,即便进入季节性淡季,价格回落空间也很有限;一旦有需求,仍容易就拉动煤价上涨。
对于后市预期,供应端维持偏紧;而终端电厂库存仍在安全范围内,实际需求有限,短期内煤价很可能偏强运行。值得注意的是,随着经济预期向好,刺激政策陆续出台,化工、建材等品种需求有望持续改善;叠加“金九”加持下,非电开工率有望继续提升,进而对煤炭采购需求增加。从目前到月底,煤价将保持“涨多跌少”行情,下周,最晚大下周,港口煤价有望突破1000元/吨。煤价涨幅到底有多大,需要关注煤矿产能恢复及电厂日耗变化、非电行业采购情况。
来源:鄂尔多斯煤炭网
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