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我们的基准情景表明,到2032年供应将足以满足需求,然而在我们的最高供应情景下,它可能会超过需求66%。如果所有项目全部实施,到2032年过剩可能会超过2400GWh。即便今天,中国的供应缺口也达到558GWh。随着供应在未来十年内持续跟上或超过需求,投资取消似乎很可能。我们预计到2032年电池需求将比现在更多一倍,电动汽车将占有比今天更大的市场份额,达到84%而不是79%
亚太地区仍主导行业供应链
亚太地区在电池制造领域位居全球领先地位,占所有关键组件的约87%,该地区在全球市场上正大力推进。中国的锂离子电池出口收入尤其强劲,2023年第一季度同比增长80%,该国将在未来十年继续控制供应链,在2032年及之后保持80%以上的磷酸铁锂正极材料、电解质和隔膜。
然而,我们开始看到变化。美国的本土化政策正在某些领域对亚洲的主导地位产生冲击,到2032年,将导致中国和韩国镍基正极生产能力占比分别下降至53%和14%。
美欧市场加速扩张抢占电池市场
北美正在通胀削减法案下加速本地产能建设,赶上中国削减本地投资的步伐。2023年上半年,美国宣布的产能超过350GWh,几乎相当于去年全年产能。值得注意的是,超过50%的投资来自中国和韩国制造商参与的合资企业。很明显,随着北美和欧洲到2032年将全球电池生产能力的合计份额提高至30%以上,这两大地区将在未来几年对亚太地区形成可信的挑战。
储能业务推动铁锂电池份额增长
固定储能系统(ESS)电池的生产也将增加,这些电池通常用于可再生能源。到2032年,产能将超过700GWh,足以满足所有ESS需求,而中国再次将压倒性地占据市场份额,占产能的89%。中国的太阳能制造商正在积极发展储能业务,投资电池生产和系统集成。中国制造商已经为电网级储能推出了300Ah-320Ah方形电池,并在上半年签订了超过100GWh的长期协议,特别是与海外客户,他们在这个市场的主导地位在一段时间内看来很安全。
在中国ESS市场受欢迎的磷酸铁锂(LFP)电池的市场份额被提升,2023年达到28%,预计将在2030年超过镍基电池。非锂离子电池的产量也在扩大,但到2032年它们不会超过市场的3%。
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