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2023年下半年以来,储能领域竞争趋势愈发严峻。有的企业感慨“凛冬将至”。身处其中产业链企业将会渡过一段煎熬的时期。
从需求端来看,今年1-9月,国内储能系统招标总规模已达到13.78GW/50.81GWh,同比增长超2.5倍。储能产业仍保持高速增长,数万家企业争先涌入赛道掘金。但蓬勃发展的背后却暗藏危机,一场激烈的价格战在各产业链愈演愈烈,尤以储能电芯厮杀最为激烈。
(文章来源 微信公众号:高工储能 ID:weixin-gg-ess)
事实上,据高工产业研究院(GGII)监测所得,2023年储能电芯及系统价格一路走低,今年9月储能磷酸铁锂电芯开始跌破0.5元/Wh。而在10月初,直流侧系统最低报价0.66元/ Wh,从上述中标折算电芯价格大约为0.44元/Wh。对比1月、10月的价格来看,短短9个月内,储能电芯价格从0.92元/Wh低至0.45元/Wh左右,已经实现对半折。
当前,储能价格一再走低。据此,南瑞继保储能行业总监缪楠林向高工储能表示,“储能价格持续走低的最大原因在于产能过剩,当前尤以电芯产能过剩为甚。预计明年落后产能会逐渐出清。”
缪楠林认为,从宏观上来看,产能过剩会促进产业技术进步和升级,活下来的企业会更有竞争。但从行业参与者来说,这个过程将会非常痛苦。
此外,储能电芯价格下行,对储能系统集成等环节也将带来很大影响。现在绝大多数电芯厂已经被逼向下游延伸,将进一步加剧储能系统集成领域的竞争。没有核心技术的系统集成企业将处境困难。尤其是一些人云亦云、无法创造价值的厂家将会更难生存。
当前,储能产业已经进入一个极其关键的时期。有业界人士说,“或将到最后冲刺时刻了。”
天合储能的储能研究院院长杨凯博士向高工储能表示,储能价格持续走低是洗牌的节奏。低价竞争将导致质量和安全隐患:小公司赔本,大公司不应标。不过,恶意竞争的下一个趋势就是良性竞争、性价比竞争、品牌竞争。这与电池行业、光伏行业是一样的发展规律。
行业“内卷” 凛冬将至
储能行业价格整体下跌迅速。业界人士提醒,如果盲目打价格战恶意竞争,造成产品成交价格过低,很可能导致产品质量存在隐忧,对整个行业都将是悲剧。
价格回落部分原因在于上游原材料价格的下滑。
今年以来,碳酸锂价格快速回落,4月单日价格跌破20万元/吨,5月价格有所回升,至6月一直维持在30万元/吨左右,随后再次慢慢回落。进入9月,电池级碳酸锂均价电池级碳酸锂均价年内二度跌破20万元/吨。
但碳酸锂价格下降趋势,比之储能价格相对平缓不少。正如缪楠林所说,产能已出现供过于求的情况愈演愈烈。
除了产能竞赛,储能产业新玩家的增长速度大大超过储能市场的增长速度。据相关统计,目前我国涉及储能产业的企业数量多达8.9万家,系统集成商也有上万家。
储能市场一方面蓬勃发展,一方面呈现产能过剩、价格明显下跌的趋势。从今年以来多项招标情况来看,竞争非常激烈,中标价格不断下探。
数据显示,9月储能系统中标均价0.993元/Wh, 2小时磷酸铁锂储能系统最低预中标价格跌破0.9元/Wh。其中,龙源电力2023年第二批储能电站液冷电池系统框架采购在9月开标,直流侧液冷电池系统最低预中标价为0.66元/Wh。
事实上,储能行业的价格战从2018年到现在一直存在。但2023年的低价下滑速度正在超过过去以往几年。
在供过于求的大背景下,如果只是一味陷入低价无序竞争,而不是通过技术进步推动储能迈进“平价时代”。储能产业链企业将难逃被淘汰出局的结果。
更为重要的是,储能产业本身对安全性要求非常高,并且需要十几二十年的运行寿命,如果低价导致大量低质出现,则后期维护和服务或将出现非常大的问题。
“建而不用”时代或将加速结束
下半年,尽管招标仍有条不紊进行着,但明显可以感受整个产业链“急了”。以不断下探的储能价格为风向标,储能领域的竞速全面升级。
在此背景下,国家能源局能源节约和科技装备司司长刘德顺于10月10日在中国电力报发表署名文章《以科技创新引领能源高质量发展》。文章中提到,储能、氢能等新技术、新产业是规划建设新型能源体系的重要支撑。该文章或将释放一个新的信号:只有发挥储能真正的作用,才是产业良性发展秩序的重要前提。“建而不用”时代或将加速结束。
文中提到,要提高规划建设和调度运用水平,重点围绕大型风电光伏基地项目,推动新能源基地送电规划配置新型储能技术导则的落实,加强对已建成项目调度运用情况的监测,推动新型储能健康、有序、安全发展。
可以预见的是,储能领域考验真正实力的时候正在加速降临。产业将会加速从“成本竞争”转向“价值竞争”,最终考验的将是综合实力。
虽然集采单价直线下跌给部分企业带来了较大压力,但将目光放到更长远来看,这或许正如同黎明前的黑暗。行业洗牌将促使储能行业内部的优胜劣汰,推动优质企业的发展。
“明年洗牌后,市场会稍微冷静。”杨凯博士亦表示,储能低价竞争,必将导致储能毛利走低。目前行业火爆是趋势,但技术革新是核心。提高行业毛利有核心两点,1)真正使用储能,性能比拼。2)不断创新,提高毛利润。
现在储能电池产业的发展阶段,类似于早期车用动力电池,市场需求量足够大,增速也非常快。但储能和汽车不同的是,车用的一个电池产品或者型号开发以后,未来是批量性的持续交付。
而储能项目是一个项目接一个项目,单个项目虽然看重整个生命周期的收益,但是一次性初始投资也成为业主做投资决策的关键。所以,业主仍会倾向于低价中标。
但梳理五大六小业主过去2-3年的招标条件来看,业主对供应商的供货业绩已经成十倍的增长。可见,业主逐步注重价格、性能、安全三个铁性指标。
因此可见,低质低价竞争问题正在加速曝光在阳光底下。一方面,低价中标,公司运营难以长久持续;另一方面,储能一旦真正投用,低价低质项目将面临“大考”。
鹏辉能源总裁甄少强则向高工储能表示,储能价格走低可分两方面来看:从短期来看,储能企业经营压力会加大,对企业经营提出了更高要求,主要在成本管控、库存管控等方面,需要提高效率、加快周转,提高企业管理运营水平;长期来看,这是对整个行业利好的,储能成本降低使“风/光发电+储能“度电成本低于火电发电成为现实,将加速全球新能源应用,加速电力转型,助力全球加快实现碳中和。
一位不愿具名的业界人士用一句话总结接下来的市场形势:这是一场硬仗,但不得不打。一方面,既要应对落后产能的低价竞争;另一方面,还要保持足够的产品竞争力、创新力。或许,比拼企业综合实力的时候正在加速到来。
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