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近日,发改委能源局下发了《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》,明确提出了“分布式新能源装机占比较高的地区,推动分布式新能源上网电量参与市场,探索参与市场的有效机制”,并且鼓励虚拟电厂、负荷聚合商等新型电力市场主体在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用,探索“新能源+储能”等新方式。
来源:鱼眼看电改 作者:俞庆
分布式新能源的商业逻辑,可能面临着三点的改变:
1、上网交易模式改变
非“自发自用”部分电量,从“电网全额、优先、保价”收购,变成了经由电力现货市场,与其他电源同等条件的统一出清。
2、自发自用部分的模式改变
电力现货市场后,虽然中间有售电公司的缓冲,但是现货价格信号,还将以某种方式逐步的传递到电力用户,比如执行峰谷价差,电力用户承担部分合同偏差等,所以自发自用部分的交易价格和交易电量,也无法彻底锁定,这对长期投资收益率的测算有较大影响。
3、交易主体的改变
新能源投资商可能逐步转变为新能源运营商,无论是新能源配储的联合套利优化,还是“光-储-荷”整合为虚拟电厂并参与交易,其本质都不是“投资-收益”的逻辑,而是“投资-运营-收益”的逻辑。
过去的分布式新能源,更侧重于项目开发:
谁能拿到优质的屋顶,搞定优质的客户,谁就是赢家,甚至把这个模式与“路条”等同起来。至于投后管理,更多的是“运维”管理,也就是“东西坏了有人修”。
所以过去更像是住宅房地产的开发,
只要拿到地盖了房,是不愁卖的,住宅物业公司的服务并不重要,因为房地产公司赚了大部分钱。
未来的新能源,更侧重于项目全生命周期的整体运营管理,尤其是项目运营期的整体收益,哪怕是自发自用部分,也要考虑与电力市场价格的间接关系——不少电力用户与售电公司一年一签的售电合同,峰谷价差和时段未来都可能发生变化,市电零售合同与新能源的售电合同高度关联。
甚至有的新能源投资商说:我们也是售电公司,无非有的时段卖光伏电,有的时段卖市场电。
到了这个阶段,更像是商业地产项目的开发,
不仅要盖房子,还得考虑招商引资,确定租金,更重要的是吸引人流,提高零售业绩。
那么光伏的投资和运维企业能否顺利转型呢?
个人认为难度并不亚于住宅地产商转型为商业地产商。
因为底层逻辑从“投资+运维”,变成了“资产运营管理”。
从“维”到“营”,看似一字之差,其实包含了三个层次:
1、营业
也就是需要建立面向新型电力系统的运营组织能力,目前的光伏运维只是设备管理的初级阶段,而设备管理只是专业能力的一部分,还需要有交易管理、客户营销、能量调度,这些都是系统级的专业能力。
2、营销
有了团队和能力,如何构建面向工商业的,新型电力系统的服务营销能力,比如服务产品定义,服务价格管理,服务营销,服务产品交付,这些都是原来“路条式”销售并不具备的。
3、营利
营利是未来分布式新能源很大的挑战,因为新能源是典型的不可调节能源,导致“合成谬误”:大家都以为很赚钱,结果产能和发电能力过剩,有太阳的时候一起发导致稀缺性不足。
当未来现货市场中午时段负电价频繁出现的时候,新能源必须要考虑如何与负荷(用户生产行为)、储能、充电桩的协同效应,而这种协同的管理,是盈利的关键。
所以,分布式新能源在上游产能、中游项目、下游项目开发都不再稀缺的时候,真正稀缺的就是运营能力。
只有高水平的运营才能保证未来20年,在成熟现货市场环境中的项目持续盈利。
这可能才是现货市场、新型电力系统的某些商业意义吧。
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