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田庆军指出,当前新能源行业呈现三大特点。
第一,风电迈入3.0时代。双碳时代,风电的进化速度可以说是“遥遥领先”。我们这个行业一个季度发生的变化,相当于别的行业一年。我们认为2015年之前的中国风电是1.0时代,风机基本上是简单的系统集成,合作方式也非常单一,就是简单的买卖。从2015年到2021年,是中国风电的2.0时代,这个时期风机的自研和国产化加速,行业合作模式开始变得立体和多元,典型的特点就是带解决方案招标,开发商从关注风机过渡到关注度电成本。从2022年开始,风电进入3.0时代。今天的风电行业,无论是产品开发、合作生态,还是消纳机制、商业模式,都在迎来新一轮系统性升级:海陆机组快速迭代,功率大型化势不可挡,“三北”陆上单机容量现已进入10MW时代,中高速风区海上风机功率奔向20MW;产品开发从模块复用,到平台规划,再到货架式开发,平台化、标准化、数字化程度大步提升;整机厂家向产业上游延伸,大部件自研自制、产业链垂直整合渐成趋势;风电合作从单一维度的买卖关系,变得越来越立体,资源联合竞配把政府的诉求也纳入进来,形成投资、产业和市场的共赢;风电消纳从单纯上网,变为“多条腿走路”,行业企业积极探索因地制宜的源网荷储模式,零碳产业园开始出现、绿电制氢成为新风口,为风电消纳提供了空间巨大的新载体、新场景。
第二,储能价值开始凸显。市场化是储能高质量发展的必由之路。从国家到地方,各级政府纷纷出台激励政策,明确储能“新型电力系统重要组成部分”的身份定位,努力为储能营造市场化发展环境。与此同时,储能本身的技术进步使得度电成本快速下降,目前已逼近2毛钱,未来有望降到1毛钱——储能从“装起来”到“用起来”,正在向“赚起来”发展。不断深入的电改,将进一步解锁储能的市场潜力,现在无论源网侧大储还是工商业储能,盈利能力都是历史最高水平。用不了多久,储能将和风、光一样,成为中国第三类新能源资产,开发商提前布局卡位,才能赢得发展先机。随着中国快速全面开放电力现货市场,风光发电收益会受到巨大挑战。首先是光伏,由于发电同时率太高,电价一定会大幅降低,其次是风电,由于波动性和间歇性太强,电价也是下行趋势。最大的受益者是储能,其次是火电。所以,未来也许风光发电都不怎么赚钱,反而是储能最赚钱。不过我们也想提醒一下行业,目前储能过热,产能严重过剩,企业良莠不齐,价格过度内卷,为未来埋下不小的安全隐患。我们呼吁大家还是要和有一定产业规模和研发实力的企业合作,关注合作伙伴全生命周期的价值创造。
第三,“走出去”是共同刚需。当生产力蓬勃发展,我们需要更多的生产资料和更大的市场。中国出口“新三样”是光伏、电池和新能源汽车,都是新能源产品,未来很快还会有风机和储能。过去十多年,中国无论是风机装备制造企业还是风电开发企业,都曾尝试走出国门,但因为种种原因不是很成功,大部分项目都“交了学费”。而今的中国风电迈出国门可以说是“万事俱备,正当其时”。一是产品硬实力、竞争力提升,海陆大型化、智能化引领全球,度电成本优势突出,让“走出去”成为现实。全球最大的海陆机组在中国,全球最长的叶片应用在中国,全球最大的齿轮箱主轴承在中国,全球最高的塔筒也在中国,中国制造的风机产品只有国外一半的成本,2020、2021年曾制约海上发展的核心部件主轴承,国产化程度已经大幅提升;二是市场为了对冲价格内卷和消化产能,需要更多不一样的市场。中国目前一千瓦风机大概200美金,中东北非印度大概400美金,拉美大概600美金,地区价格、利润差异很大;三是为了融入全球供应链,确保未来供应链安全稳定,推动国内产业链向全球化、高端化进化,中国风电要承担起全球风电发展的重任,不能只考虑国内,还要考虑未来若干年全球风电供应链的安全可持续;四是人才国际化的需要,打通国际国内双循环,服务国际带动国内,风电未来的发展需要越来越多跨领域的技术和人才,我们需要全球各行业精英为我们所用;五是为了践行国家“一带一路”倡议,履行企业社会责任。
田庆军认为,基于以上判断,未来新能源行业将出现三大发展趋势:
第一,新能源+化工成为主流方向。今年国内风光新增装机容量会超过2.5亿千瓦,电网无法在短期内消纳如此之多的增量绿电,新能源迫切需要打破上网天花板,出路在哪里?成本造就新商业模式,随着新能源度电成本快速下探,风光电解水制氢的成本竞争力浮现,基于绿氢特性衍生出的三大应用场景——新化工、长储能、深脱碳,将成为破题之策。从目前国内投资数千亿布局的近300个绿氢项目来看,化工对绿氢的需求量最大、技术路线最成熟、应用场景最广,叠加碳成本的加持,绿色化工会成为行业追逐的新目标。先说新能源+新化工。未来平价乃至廉价绿氢将取代灰氢,成为主流氢源,并大规模“绿化”传统化工、焦化钢铁、农业化肥等化工领域。预计2030年碳达峰后,绿色化工每年对绿氢的需求量在1亿吨以上;再说新能源+长储能。随着度电成本大降,绿氢及其衍生物可以充分释放氢能长距长时储能的优势,开启一个万亿规模新产业,帮助新能源克服间歇性、波动性、随机性缺点。得到氢储能反哺的新能源会完全打破电网消纳的掣肘,进入一个全新的黄金时代;最后新能源+深脱碳。仅以交通领域为例,全球交通领域碳排放占比接近15%,其中数量不足10%的大型交通工具如飞机、船舶、卡车,贡献了超九成碳排量,深脱碳只有绿色燃料一条路——零碳的氢燃料,以及平价绿氢衍生出的绿氨、绿醇、绿色航空燃油是最优选择。“电动小型+氢动大型”将是人类交通业的未来形态,预计这个拐点会出现在2030年左右。
第二,零碳凝聚行业力量。全行业脱碳助推新能源开发全面爆发。从全球贸易来看,欧洲碳关税为各行各业脱碳提出了成本要求,按照无免费配额、考虑间接排放,以及欧盟碳价80欧元/吨、中国碳价80元/吨计算,出口欧盟的每吨粗钢成本将增加1000元以上、每吨原铝成本将增加7000元以上,绿电替代将成为降低碳关税最具竞争力的途径之一;从企业发展来看,ESG已经成为全球投资者共同关注的重要议题,监管的变化以及企业长期可持续发展的诉求,让各行各业必须关注自身的绿色形象。截至目前,标普500中超过95%的公司、中国近1800家A股上市公司都在发布或披露ESG相关报告,我们身边的能源、服装、餐饮、消费品等各行各业头部企业,很多都开始自愿发布碳中和报告,通过使用绿电或购买绿证等方式履行企业社会责任;从电力市场来看,工商业电价的高企使得各行各业就近选择廉价绿色电力。自2021年起,全国分布式光伏新增装机开始超过集中式光伏。随着今年10月分散式风电项目电力业务许可的全面豁免,分散式风电装机也将迎来大幅增长。目前山东省已全面放开分散式风电的发展,预计全国全面放开指日可待。
第三,新能源推动新工业。能源是工业的血液,历史经验告诉我们,每一次能源革命都将带来工业革命,对比过往基于化石能源的能源变革,新能源兼具绿色、廉价、平等的独有特性,将加速新工业体系的质变。在这个过程中,伴随着新型电力系统加快构建和电力体制改革走深走实,零碳产业园将成为新工业的摇篮。通过零碳产业园,新能源的生产和使用被结合在一起,并在产业园实现高效的能源转换,催生出新型绿色产业形态;通过零碳产业园,绿色能源系统还可以有效叠加钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸等行业,推动传统产业转型升级,一个以新能源为底色的新工业体系呼之欲出。
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