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截止11月底,北极星电力网统计的逾50家储能企业披露了三季度报。北极星电力网对这些企业的利润、营收等经营数据进行了分析,根据北极星电力网的统计分析,这组数据透露出了一个重要信息:许多家储能企业利润涨不动了!
整体来看,这组数据呈现出一个两级分化的现象:少部分知名企业依然一路高歌,三季度营收、净利润稳步增长;但一半以上的储能企业业绩已经不容乐观,净利润同比出现下滑。
储能企业蓄势起飞
随着近几年我国储能产业的迅猛发展,到今年9月底,我国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过2100万千瓦。今年上半年,我国锂电池产业也仍旧保持增长态势,上半年储能电池产量超过75GWh,新能源汽车动力电池装车量约152GWh。锂电池全行业营收达到6000亿元。
但从上市企业三季报来看,行业整体数据能够呈增长态势,主要靠头部企业引领。譬如,三季度仅比亚迪和宁德时代就实现营收超千亿元、净利润超百亿元。
在北极星电力网的统计范围里,比亚迪第三季度以1621.5亿元的营收位列储能企业第一,净利润实现104.13亿元。还值得一提的是,比亚迪毛利率22.12%甚至超过了特斯拉的17.9%。截止10月底,比亚迪2023年累计动力电池及储能电池装机总量约为116.217GWh。
宁德时代三季度营收1054.31亿元,同时,截止三季度末,宁德时代营收已达到2946亿元,比去年同期多了800多亿元。在净利润方面,宁德时代却以104.28亿元超过了比亚迪。三季度宁德时代曾爆出大动作,其与中国商飞合资成立商飞时代,计划将凝聚态电池技术应用于民用电动载人飞机上。
处于第二梯队的亿纬锂能和欣旺达也营收超过百亿元。欣旺达三季度营收120.82亿元,利润小幅增长;亿纬锂能三季度营业收入125.53亿元,利润小幅下滑。据亿纬锂能公司负责人透露,亿纬锂能第三季度储能电池业务出货量同比增长115%。在海外市场,亿纬锂能已收到宝马订单,并拟在马来西亚投建圆柱锂电池产能。
再看光储企业,则继续保持净利润快速增长的态势。在北极星电力网的统计范围里,阳光电源三季度以28.67亿元的净利润在光储企业中位居第一,这得益于它的高出货量。据Wood Mackenzie数据显示,阳光电源全球出货量力压特斯拉,以16%的全球市场份额位居全球第一,特斯拉以14%的市占率仅排第三位。上能电气三季度净利润增长速度最快,达226.58%。上能电气积极拓展海外市场,产品出货覆盖欧洲、中亚、东亚、东南亚等市场,在国内与中核、华电、国家电投、国家能源集团、华能、中节能等发电集团建立稳定合作关系。天合光能则以317.36亿元排在三季度营收额首位。对此,天合光能表示,报告期内储能业务实现增长,同时储能产品综合成本持续下降,储能业务盈利能力提升。预计2023年底公司储能电池、直流电池舱及交直流产品组合达到12GWh产能。
不管是从现在还是未来来看,储能已成为电力系统的重要一环,拥有广阔的市场前景。中关村储能产业技术联盟理事长陈海生在不久前就公开表示,预计今年全年新型储能新增装机将达到15-20GW,这一数据将超过去十年的总和;到2030年底,新型储能累计装机将达100GW以上。
与此同时,除锂离子电池储能外,压缩空气、钠离子、全钒液流电池、铅炭电池等多种技术在今年都有了重要的进展:压缩空气储能已在湖南、湖北、甘肃、辽宁多地签约落地;钠离子电池正式跨入量产阶段;央企开展液流电池集采,液流储能成为长时储能电站的首选;铅碳电池在用户侧得到大规模应用。
行业过热,问题凸显
储能行业火热的另一面是:过半的企业已经出现净利润下滑的现象。
随着竞争的进一步加剧,储能行业也走过了野蛮生长的阶段,昔日的蓝海已变为红海,成本与利润空间已经趋于透明。
一方面,储能系统报价一再创新低。
在最新开标的广东能源集团900MWh系统集采中,储能系统最低报价已低至0.638元/Wh。此时距离储能系统报价首破1元仅仅过去不到半年。企业盈利空间逐渐被压缩,尤其是对于中小型企业来说,想要通过技术升级和量产与大企业抗衡变得更加不现实。
针对报价持续走低的现象,远景集团高级副总裁田庆军在最近表示,靠低价锁定市场的“内卷”是伪命题,电网将成为一面“照妖镜”,各家企业储能产品的效率性能、安全质量、盈利能力都显露出来,届时一大批企业会被淘汰出局。天合储能战略市场与产品管理总监李秉文也表示,整个储能行业现在已经进入到一个洗牌的阶段。
另一方面,盲目扩产或导致产能过剩。
工信部最新数据显示,1-8月全国锂电池总产量超过580GWh。但是,市场真的需要这么多电池吗?有专家认为,国内已经出现储能电池产能过剩倾向:市场供需信息不畅通,加上产业预期过热,存在部分企业不理性或被动扩产情况。
面对庞大的产能,我国不少企业选择出海外。数据显示,今年前三季度,我国储能电池累计出货量为157.2GWh,占全球出货量的90%以上,特别是欧洲市场潜力巨大,据北极星此前统计,2023年累计已有30余家企业赴瑞交所上市。
除了海外上市,还有部分企业掀起融资热。事实证明储能仍是资本世界的宠儿。据北极星此前不完全统计,2023年50余家储能企业获得多轮融资,海辰储能、远景科技、天合储能、奇点能源、上海电气储能等企业斩获超100亿元人民币的资金支持。多家企业表示,资金将用于新产品研发和技术迭代。
没有永远的爆发、没有永恒的增长,“可持续”才是行业与企业发展的良好状态。相信经过业绩预冷的表象,我国储能企业能够更客观地看待整个市场的发展,找准方向,精准发力。
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