2023回顾丨107企业进入央企储能集采风暴圈！系统36GWh、电池24GWh！-北极星储能网

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北极星储能网获悉，12月26日，国家电投一批储能设备框采开标，与此同时大唐又开启了2024年度储能系统集采，这标志着2023年度的央企储能集采落下帷幕。（注：以下内容均根据公开数据统计，如有遗漏欢迎留言补充）

规模大增、要求细化而明确

据北极星储能网统计，在2023年内，各大央企发电集团共发布了25批次集采，合计采购储能系统超36GWh，储能电池24GWh，储能PCS合计超4.8GW。具体从需求端来看，有八家发电集团进行了储能系统的集中采购。以中广核采购规模最大，采购2.35GW/5.05GWh，储备2.35GW/5.05GWh，合计达10.1GWh。其次中核集团以9.2GWh需求位列第二，国家电投5.243GWh的采购规模位居第三位，此外依次还有中国华电、中国能建、中国大唐、南方电网也分别有规模化的集中采购。

此前中国电建大多采取对每个项目单独进行储能设备的招采，几乎从未进行过集中采购。今年中国电建市政建设集团首次亮相储能领域，开启了储能系统的集采。

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而单套储能系统的具体要求也逐步细化，比如从风冷到液冷技术的过渡趋势下，招标放甚至还明确提出采购浸没式液冷储能系统；另外储能系统集成技术也开始多样化，如组串式储能系统等需求开始在央企集采需求中体现；另外，业主对于安全防控等新技术认识明显加强，南网储能曾明确要求电池模块级的热管理或消防技术。最终，珠海科创储能科技有限公司分别获得南网组串式储能系统、浸没式液冷储能系统的采购，这也是业内第一家明确提出浸没式液冷技术的企业。在液冷相关技术支撑下，科创储能凭借科研和设备制造能力，目前已经向业内推出了全产业链储能产品。

此外，今年储能系统集采中还有另一明显特点，业内对于储能系统充放倍率的需求，正在从默认的0.5C向更多种类过渡。现在长时储能大增趋势下，0.25C储能需求也在增多，另外也有多家央企发电集团明确了1C的需求，中广核还在业内首次提出了0.33C储能系统的采购，中标候选人中宁德时代、中天能源、远景能源赫然在列。而近期，已经有个别项目开始要求1P的储能系统，这意味着对于储能快速充放后的使用寿命的要求更为严格。

而从储能电芯或储能电池系统的集采来看，中国电气装备集团两批采购总规模达9.3GWh、位居首位；国家能源集团旗下龙源电力和国能信控分别进行了两批采购，总采购容量达6.9GWh。此外，中国能建与国家电投分别进行了4.6GWh和3.055GWh的储能电池采购。不过，国家电投对储能电池系统的采购，通常是采购和储备以比例1:1的形式进行，今年内实际采购规模为2055MWh。

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而在公开的这些集中采购或框架采购中，对PCS或升压变压一体机的需求单位和需求总量都非常少，仅有国家电投、国家能源集团和南方电网三大集团。

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除了以上统计之外，其实还有如平高集团等单位，曾多次发布储能PCS、储能电池等设备采购，但大多也是针对具体项目、而未公开采购规模数量等信息。

新生力量多、玩家竞争升级！

在今年这些集中采购中，共有104家企业入围中标候选人名单。而根据相关信息显示，其中采购规模较大、热门的集采中，单次采购就能吸引仅百家储能企业参与。种种迹象表明，储能企业、尤其是储能系统集成企业的数量正在暴增，而且当前市场竞争也异常激烈和残酷。

在中国电建市政建设集团的储能系统招标中，尽管明确采购总规模才100MWh，却成为了又一大火热的标的，吸引了众多龙头企业参与，最终有17家企业入围候选人名单，特变电工、鹏辉能源、许继电气分别入围了两个标段。

如下所示，在今年的储能集采中，宁德时代以入围21个标段遥遥领先。其次比亚迪、许继电气、亿纬动力、海博思创、阳光电源、鹏辉能源、电工时代、中车株洲所的入围候选人次数超过10次。

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从中看出，在以电芯为主业的储能系统集成企业，明显更具有成本优势，他们更容易掌控储能系统的定价，而且正在以低价争取更多市场份额。例如，现如今的宁德时代已经不再是单纯的电芯供应商，正也在快速渗入储能系统集成环节。

山东电工时代在今年储能业绩尤为突出，共有11次入围央企储能集采，包括今年4月入围中核集团新华水电1C储能系统集采，6月又进入华电5GWh的两个标段中标候选人，此外还在中国能建一个标段、中国电建两个标段中亮相。而除了储能系统之外，山东电工时代还进入了储能电池采购环节。在中国电气装备4.3GWh储能电池集采中，五个标段候选人中有电工时代名字。

根据北极星不完全统计分析，今年有7家企业中标央企集采的总规模超过1GWh，其中宁德时代以2.94GWh位居第一，其次金风科技旗下的天诚同创以2.8GWh总额位居第二，比亚迪和中车株洲所分别中标2.4GWh并列第三位。

2023年度内，尽管昆宇电源和天弋能源分别仅有3次和1次入围储能领域集采，但两家均以720MWh的份额在总排名中并列第九位。

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从已经公布的2023年度央企储能集采中标结果和企业报价来看，比亚迪、中车株洲所、天诚同创位于第一梯队，中标的总额分别都超过了10亿元；其次有昆宇电源、远景能源、宁德时代、海辰储能中标的总额都超过了5亿元；在国家能源集团龙源电力的液冷储能电池系统集采中，采日能源报价3.39亿元并以第一名中标、令其直接进入年度TOP 10。

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目前来看，相比之下PCS的竞争压力其实仍然比较小，在2023年度央企集中采购中，共有12家企业入围候选人名单，其中科华数能、汇川技术、盛弘电气、南瑞继保、索英电气的参与度和中标次数都比较多。在已公开规模的采购中，汇川技术、中电电气预计都将获得1GW左右订单，科华数能、许继电气分别获得超600MW以上订单。

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随着行业的繁荣、多种储能技术路线开花，今年央企的采购需求也在发生明显的变化，这也催生了更多的储能新生力量，亮相央企的采购名单。液流储能科技有限公司分别入围中国电建和国家电投的集采，还有聚合储能、林源电力、国润储能、开封时代、寰泰储能、星辰新能、和瑞储能都开始在储能市场崭露头角。

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储能市场参与者当然不只是央企，而且集中采购仅仅是市场的一部分而已，对比前三季度电力储能新增装机的12.3GW/25.5GWh，其实仍有很大差距。

例如，今年还有华润电力、豫能控股、深圳能源等各省级能源集团在内的众多业主单位对于储能需求都在显著增加，更多的储能需求还是以单个项目的零星采购形式出现，例如新疆、青海等地，都出现了超500MWh以上的储能项目设备采购。

以上内容仅供参考，欢迎业内同仁与我们交流分享更多信息！

后续更多2023年度储能热点追踪，敬请持续关注！

( 来源: 北极星储能网作者: 攸宜 )

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