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去年,我国规模以上工业煤炭产量46.6亿吨,同比增长2.9%;进口煤炭4.7亿吨,同比增长61.8%。去年,国内煤炭供应51.3亿吨,创历史新高。需求端也不弱,国内煤炭消费约为50亿吨。由于煤炭市场供给略高于需求,造成社会库存偏高。去年,高库存、高进口始终压制着国内煤价的反弹高度,造成了煤价低位运行。即使煤价有反弹,涨幅也非常有限。今年,供应增加有限,而市场需求不足的矛盾将较去年有所缓解,经济有望继续回稳向上,消费动能释放力度将较去年进一步提升,煤价最低点将高于去年。
今年,原煤生产增长空间有限,山西和内蒙古将工作重心放在稳定产量和增强应急储备上,没有为增产预留过多空间,全国主要增产省份合计增量约为0.8--0.9亿吨。同时,我们不能忽视资源枯竭、小煤矿关停、安全隐患及长期停产停工等导致的减产情况。近年来,山东、安徽、青海等地产量下滑明显,预计将减少产量2500-3000万吨。今年年产量净增量大概在6000 万吨,增速较 去年大幅放缓。
去年,我国对进口煤炭实施零关税,在该政策支持下,印尼煤供应充足,俄煤贸易东移,澳煤进口放开,蒙煤通关常态化;西方国家需求不足,较多资源转移到亚太地区。同时,国际煤炭价格应声而落,煤炭进口创新高。去年,尽管煤炭需求较好,但在高产量、高进口量、高库存的共同作用下,三四五月份,国内煤价低位运行。六月份,借助迎峰度夏用煤高峰,港口煤价终于走出低谷,进入800元/吨以上通道运行,12月底,港口煤价以910元/吨的高度体面结束。
今年,煤炭供应增加数量没有需求增量多,预测今年,港口煤价的最低点会高于去年,预计港口煤价会在800-1100元/吨之间运行,煤价跌破800元/吨的可能性不大。首先,贸易商有前车之鉴,不会在需求低迷的情况下,大量向港口发运煤炭,促使淡季恐慌性抛售和赔本赚吆喝的事情不会出现。其次,印度等周边国家煤炭需求增加,我国进口煤在去年4.7亿吨的基础上,不会继续增加,很可能会出现小幅减少。供应减少的同时,需求端会继续增加,促使煤炭供需此消彼长,助推电厂库存和环渤海港口库存平均水平同比去年减少,下游终端阶段性拉运补库时间延长,煤价上涨时间延长,市场支撑力度加大。再次,需求好于去年。积极的财政货币政策持续发力,经济运行继续恢复向好,电力及化工行业用煤需求保持增长态势,煤炭需求端韧性较强。
来源:鄂尔多斯煤炭网
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