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2024年上半年企业清洁能源采购市场展望:再创新高

2024-03-04 08:48来源:彭博新能源财经作者:BNEF关键词:PPA电力交易电价收藏点赞

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46GW

2023年签署的企业PPA规模——创下新高

8.8GW

亚马逊在2023年购买的清洁能源规模——超过任何其他公司

2.4GW

Engie在2023年通过购电协议向企业出售的清洁电力——比其他任何开发商都要多

(来源:微信公众号“彭博新能源财经”作者:BNEF)

2023年企业宣布了创纪录的46GW光伏和风电购电协议(PPA)。这是企业PPA市场连续第七年创下新高。美国是最大的市场,宣布了超过17.3GW的交易;欧洲的活动几乎翻了一番,达到15.4GW。亚洲宣布了近10GW的交易,但或许更令人兴奋的是该地区的非PPA活动。今年交易规模可能更大。

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亚马逊连续第四年成为最大的企业清洁能源买家。该公司在2023年宣布了8.8GW的PPA,使其总资产组合达到33.6GW。这将在全球包括资产业主的所有公司中排名第八。在2023年200多家公开披露的承购商中,Meta(3GW)、LyondellBasell(1.3GW)和谷歌(1GW)位列其后。塔塔钢铁(1GW)和Albert Heijn(0.8GW)是榜单中值得注意的新买家,它们在去年签署了首份PPA。

企业加入RE100的速度放缓,但该倡议正在创造比以往任何时候都要多的清洁电力需求。2023年只有37家新公司加入了RE100倡议,并设定了100%清洁电力目标。这是2017年以来的最低水平。该倡议目前有451家公司参与,预计2030年还需要301TWh的清洁电力来实现它们的目标。迄今为止,这些公司已经签署了立即或未来交付290TWh清洁电力的协议,表明它们需要在未来六年内加倍努力才能实现2030年的目标。这描绘了对未来活动的看涨前景。

Engie在2023年向企业出售了2.4GW的清洁电力,比其他任何开发商都多。该公司2023年在六个市场宣布了34笔交易,并且是唯一一家宣布了光伏、陆上风电和海上风电交易的开发商。紧随其后的是AES(1.9GW)。它在过去两年占据了开发商的头把交椅,主要得益于其在拉丁美洲市场的主导地位。2023年,超过150家不同的开发商公开宣布签署企业PPA。

美洲地区的PPA活动下降了15%,主要是由于美国经济性疲软。由于供应链瓶颈和利率上升,美国PPA价格在2023年上半年上涨了4%,而电力价格没有以同样的速度上涨。这意味着,PPA价格暂时无法与德克萨斯州等主要市场的批发市场价格竞争,这加剧了企业的犹豫情绪,它们签署的交易减少了14%。2023年困扰该地区的供应链瓶颈和利率上升预计将在2024年基本消退,这可能会重新调整市场并重树买家信心。

除美国外,巴西是美洲最大的企业清洁能源采购市场。受巴西电力市场全面开放的推动,企业在巴西宣布了2.4GW的PPA。该国所有主要电力消费者现在都可以签署双边PPA。阿根廷的“MATER”计划将优先调度权授予具有企业PPA的可再生能源项目,该计划于2023年进行了修订,允许更多项目并网。这导致企业PPA数量较2022年水平增长76%至178MW。阿根廷新任改革派总统哈维尔·米莱可能出人意料地成为利好,因为企业PPA将是寻求承购的新项目进入市场的关键途径。

在强劲经济性的推动下,欧洲的PPA规模增幅超过所有其它地区。2023年上半年欧洲企业PPA的风电和光伏报价分别下降7%和6%。与美国相反,欧洲的电价没有以同样的速度下降,受该地区2022年能源危机和天然气价格昂贵的推动。在英国和德国等主要欧洲市场签署企业PPA的经济性特别理想,这两国开发商PPA报价的高端分别比15年远期曲线低10%和9%。这种经济性状况不会总是如此强劲,过去几年欧洲的用电量下降了6%,这给电价带来了下行压力,但该地区作为海上风电重要枢纽的地位仍将吸引许多企业买家。荷兰已经呈现这一趋势,该国2023年宣布了1.2GW的海上风电企业PPA。

亚太地区的PPA市场在2023年增长了26%。2023年公司宣布了9.7GW的交易,印度以创纪录的3.7GW交易居首,主要通过该国的集团自有模式进行。澳大利亚没有达到创纪录水平,但公司仍然宣布了1.1GW的交易,几乎全部为光伏。虽然韩国和日本的PPA机制无法与美国和欧洲相提并论,但公司在两国分别宣布了创纪录的945MW和500MW交易,其中前者比2022年高出一个数量级。越南即将通过其直接PPA立法,这可能会促进未来几年的活动再次激增。

亚太地区的PPA市场被其他形式的清洁能源采购所掩盖。在企业需求上升和证书最低价格下调的推动下,日本最新一次竞价中绿证成交量达到创纪录的8.5TWh。与购电协议不同的是,中国的绿电交易在2023年增长了一倍以上,达到49TWh。澳大利亚预计到2030年将新增3.5GW场内商业光伏,这将是没有负荷的小公司支持PPA的首选机制。

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