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经历了2月底至3月初的快速反弹后,碳酸锂价格近日再度重挫。
3月14日,碳酸锂期货大幅下挫,主力LC2407合约报收11.21万元/吨,大跌7.01%。
而就在3月13日,碳酸锂期货主力合约一度逼近此前12.50万元/吨的关口,涨幅一度接近3%。随后尾盘跳水,价格报11.88万元/吨,但仍旧存在0.38%的上涨幅度。
01、现货价格反向而行
与期货价格的大幅下跌不同,现货市场价格呈现了连续14日上涨的态势。
相较于月初的小幅度上涨,近期现货价格涨幅逐渐扩大。3月13日,电池级碳酸锂均价报价11.10万元/吨,上涨1000元/吨;3月14日,电池级碳酸锂均价报11.6万元/吨,上涨3000元/吨。月初至今,电池级碳酸锂现货市场均价已累计上涨超1万元,价格重心持续走高。供给端,海外锂矿供给量确实有所下调,市场情绪对价格形成一定支撑。Core Lithium、IGO、Galaxy等澳洲矿企此前纷纷宣布降低产量,涉及项目包括Finniss、Mt Cattlin乃至全球最大锂矿山Greenbushes。据了解,近期瑞银集团和高盛集团已经分别将2024年的供给预期下调了33%和26%。需求端,终端市场迎来开门红,1月新能源乘用车销量高达72.9万辆,同比增长78.8%。传统旺季来临,下游排产连续回升,下游需求较此前逐步恢复,厂商对锂盐承接力度有所增强。同时,国内碳酸锂价格的加速下滑也导致大部分依赖外采锂精矿、外采锂云母的锂盐企业面临亏损风险,开工较为疲软,卖方挺价心态较强,一定程度上支撑现货价格重心上移。
摩根士丹利警告称,中国库存下降的风险越来越大。
02、价格还能继续涨吗?
供给减少、库存下降,碳酸锂价格是否会机会上涨成为市场焦点。
事实上,虽然短期内碳酸锂供需关系有所缓解,但格局并未反转。
碳酸锂期货挑战12.50万元/吨高点受挫便是实例,这也令当前市场情绪遭受了打击,今日碳酸锂开盘跌超3%,昨日更是重挫7%。
究其原因,一方面,下游需求虽有所回升但供给仍旧过剩。
近期需求虽强,但1-2月电动车销量增速依旧在预期之内运行,没有出现大幅超出预期的情况。
而环保问题引发的市场担忧虽然虽短期内的市场情绪造成了冲击,但目前未对产量造成明显影响。
因此从整体来看,全球供应虽有缩减,但增量更多,供需格局并未改变。
有分析人士预测,中性预期下,2024年全球锂资源增量35.8万吨LCE,消费增量18.3万吨LCE,过剩量25万吨LCE。
另一方面,锂矿价格的走低令锂盐失去成本支撑。
澳矿定价方式由此前的Q-1结算变更为M+1、M-1进行结算,锂矿与锂盐的价格波动将更加贴近,矿价开始跟着盐价格走,去年锂矿价格变动大幅滞后的情况几乎不会再现。
这一定价模式降低了锂盐厂商的生产成本,提高了开工积极性,同时也在一定程度上令碳酸锂失去了成本支撑。
就在近日,Pilbara发布消息,已接受1106美元/吨(SC5.5 中国CIF)的锂辉石精矿的预拍卖报价根据锂含量和运费成本的调整,该报价相当于1200美元/吨(SC6.0 中国CIF)。
而这一价格与其去年年底的价格相比并没有很大的提升。
因此,虽然市场对未来碳酸锂价格走势的看法存在差异,但普遍认为碳酸锂大方向依旧是盘整下行。
预计在需求旺季和供应减产重合的时间段过后,驱动碳酸锂价格上行的因素将减弱,碳酸锂价格将呈振荡下行态势,实现触底需要更长的时间和更为彻底的博弈。
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