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储能Q1招投标观察:价格战延续,314Ah电芯需求“渐起”

2024-05-10 10:18来源:高工锂电关键词:储能招标储能电芯储能项目收藏点赞

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据高工不完全统计,今年一季度储能招投标数量超160个,规模约为11.22GW/25.75GWh;开标项目超100个,规模约为10.87GW/25.1GWh。

(文章来源:高工锂电,微信号:weixin-gg-lb)

报价上则延续了去年的低价态势,其中,4小时储能系统给出了0.564元/Wh的最低报价,液流储能项目价格也首次跌破2元/Wh。

不仅如此,今年一季度已迎来多个GWh集采/框采项目,最大规模为4GWh。电芯采购方面,部分业主已启动或披露314Ah储能电芯采购计划。

集采/框采之“风”正盛

今年一季度招标规模11.22GW/25.75GWh,储能功2率和容量分别同比增加212%、160%。招标企业仍以五大六小为主,一季度招标前三名分别为中核集团(3.175GW/9.4GWh)、国家能源集团(2.13GW/8.09GWh)、华电集团(0.79GW/2.2GWh)。

中标单位方面,储能系统中标以中车株洲所、阳光电源、比亚迪、远景能源、天合储能、鹏辉能源等企业领衔。今年一季度单个项目最高中标量由中车株洲所拿下,规模为1GWh,总量最高也由中车拿下,规模约为1.7GWh。

储能EPC中标方面,由于对企业资金、资质、技术等较为看重,多以“两建”等央国企中标,一季度最大EPC中标规模为1.3GW/2.6GWh,由中电建江西院联合体拿下。

值得一提的是,集采/框采之风持续到了今年,一季度最大的框采/集采项目为“中核集团发布的新华水力发电有限公司2024年度磷酸铁锂电化学储能系统集中采购项目”,招标规模为4GWh。

与此同时,规模化集采/框采也影响着头部集成企业、电芯企业将投标重心转移,且竞争十分激烈。其中,在2023年拿下国内储能系统出货第一的中车株洲所,去年集采/框采的比例占总中标的90%以上。

以1月中旬开标的大唐2GWh集采项目来看,共有49家企业参与竞标,仅中车株洲所、海博思创、比亚迪三家企业中标。

从中标比例来看,中车株洲所拿下一半的标量,海博思创与比亚迪分食另外一半,分别拿下600MWh与400MWh。价格方面,三家企业分别报价0.687元/Wh、0.666元/Wh、0.635元/Wh。

头部效应越发明显,且头部系统集成商、电池厂商在集采/框采标的中的产能规模、报价等方面对比其他二三线企业也更有优势。

报价之“卷”

储能价格战火从去年延续至今年。2023年2/4小时储能EPC最低报价均已低于1元/Wh、储能系统(锂电)报价已近腰斩,从年初的1.4元/Wh降至0.7元/Wh,甚至出现了0.5元/Wh的报价。

进入2024年,经高工储能初步测算,一季度2小时储能系统平均报价为0.774元/Wh、4小时储能系统平均报价为0.878元/Wh;2小时储能EPC平均报价1.389元/Wh、4小时储能EPC报价为1.117元/Wh。

整体来看,今年一季度的储能系统、EPC平均报价仍延续去年的低价走势。尤其是2023年储能市场的结构性产能过剩在开年来未完全消化,从电芯到集成端仍将持续一定时间的低价竞争。

此外,从不同材料体系的储能系统价格来看,除了锂电储能项目在卷价格,液流电池储能项目也在今年首度进入“2元时代”。

3月15日,三峡能源新疆吉木萨尔光储项目200MW/1000MWh全钒液流储能项目由上海勘测设计研究院、中建三局、大连融科联合体拿下,折合单价1.929元/Wh。与2023年2.6元/Wh的平均价格相比来看,跌幅近25%。

钠电储能方面,去年在示范性项目上逐步起量,今年一季度也出现了多个兆瓦级别的钠电招标项目。

具体来看,江苏华电200MW/400MWh混合储能项目,包含5MW/10MWh钠离子储能系统,中国能建中标,折合单价为1.29元/Wh;大唐潜江熊口50MW/100MWh钠电新型储能电站示范项目EPC由长江设计公司、中电建、中车株洲所组成的联合体拿下,折合单价为1.475元/Wh。

314Ah储能电芯采购需求“渐起”

现阶段,储能发展已进入深水区,业主对储能技术、品牌认知更为成熟,采购要求更加严格、采购形式和内容更为多样化,其中已分化出单独采购电芯、PCS等核心零部件的模式。

业内人士告诉高工储能,该模式一方面是为了避免部分集成商依靠委托贴牌,以中间商的身份赚差价,另一方面还可以简化采购流程和时间,加速项目落地。

此外,从去年的电池类采购项目来看,多集中在280Ah电芯,而今年一季度已经出现314Ah电芯的采购需求:中国电气装备于1月17日宣布将于6月采购280Ah、314Ah磷酸锂铁电芯,但具体规模尚未披露。

结合各家电池企业量产314Ah的节奏来看,下半年或将出现规模更大的314Ah采购需求。

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