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InfoLink 全球锂电池供应链数据库出炉。
数据库指出,2024 年第一季度全球储能电芯出货规模达 38.82 GWh,其中大储(含工商业)、小储(含通讯)分别为 34.75 GWh 与 4.07 GWh。第一季度储能市场总体表现较为低迷,同比下降 2.2%。
2024 年第一季度总出货量 Top 5 企业为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、比亚迪与海辰储能,本季头部厂家格局再起波澜。除宁德时代继续稳坐龙头外,全球第二至四名发生变动。因大客户大额订单出货,亿纬锂能市占率得以支撑,升至第二;瑞浦兰钧及比亚迪则分居第三、第四;海辰储能继续稳定表现,位居全球第五。
(来源:微信公众号“InfoLink”作者:InfoLink Consulting)
本季度,价格战愈演愈烈,龙头企业优势依旧明显,强者恒强的态势未发生改变。2024 年第一季度 CR10 达 90.9%,相较 2023 年 CR10 92%, 行业集中度虽略有下降,但仍维持在高位。同时 Top 10 企业内部呈现竞争激化态势。2024 年第一季度 CR5 达 71.4%,较 2023 年 CR5 76.7%, 下降 5.3%。而六至十名企业的合计市占率从 2023 年的 15.3% 升至本季度的 19.6%,以中创新航、远景为代表的二线企业起量明显。另外,韩系 Samsung SDI 与 LG 出货表现不佳,两者出货合计市占率微幅下滑至 6.3%。
大储部分,Top 5 企业为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、比亚迪。除宁德时代出货超过 13 GWh 以外,其余四家企业处于 2-5 GWh 区间。本季度,大储市场仍然维持增长态势,同比增长 10.3%。另外,以 314Ah 为代表的 300Ah+ 电芯产品开始在中国大储市场流通。2024 年第一季度 300Ah+ 产品在全球大储市场渗透率为 22%,预计今年第四季度渗透率接近 50%。同时鉴于海外市场对电芯产品迭代的敏感性不高,并且产品认证周期较长,300Ah+ 产品预计将在 2025 年第一季度在海外市场大规模流通。
小储部分,Top 5 企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、比亚迪、新能安、鹏辉能源。小储市场行情低迷,同行竞争激烈,行业集中度下降。2024 年第一季度 CR5 较 2023 年的 85.1%,下降 7.7%,至 77.2%。第一梯队内部位次变化明显。本季度,亿纬锂能排名第一,市占率超 30%,瑞浦兰钧紧随其后,排名第二,市占率接近 20%。比亚迪、新能安、鹏辉能源分列第三至第五,市占率在 7-10% 区间。本季度,小储市场仍处于下行通道,同比下降 51.9%,环比下降 37.3%。从电芯厂角度看,下游户储集成商的提货节奏未发生实质变化,目前以户储为主的小储市场复苏迹象仍不明显。
经历 2023 年末冲量后,2024 年第一季度市场情绪冷淡,进入调整期。二季度,中国市场进入年中并网备货节奏,预计将提振市场需求。同时结合储能电芯企业二季度排产计划,InfoLink 预期二季度储能电芯出货量将重拾升势。
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北极星储能网获悉,5月31日,全球首个100MWh智能组串式构网型储能电站——青海格尔木鲁能50MW/100MWh构网型储能电站正式投运。据介绍,50MW/100MWh构网型储能电站由中国绿发青海分公司与华为科技有限公司合作开发,采用智能光储发电机解决方案,具备3倍的无功电流,5ms惯量启动时间,0.1~100Hz宽范围振
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