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走过一季度的淡季时刻,进入二季度中旬锂电产业的整体排产持续向好。
(文章来源:高工锂电,微信号:weixin-gg-lb)
从2023年至今,可以说锂电产业经历了一轮大范围的调整,这一轮调整波及了产业链的方方面面,包括价格、库存、产能利用率等等,进而深刻影响锂电企业的经营状况。
随着时间的推进,这一轮调整在2023年四季度到今年的一季度也达到了顶峰,不仅是因为从材料到电芯的价格一路下跌至历史的谷底,也是因为在这一期间来自车市和电池企业的价格战达到了最高点,加上2024年一季度淡季来临,产业链充满着不确定性。
不过在今年二季度,排产回升、价格持稳、需求扩张、库存回补等产业链利好消息接踵而来。
就锂电产业的季节性规律而言,走过今年一季度的淡季,二三季度已逐渐进入到新一轮的备货期,多家锂电企业近期明确表示,二季度市场需求回暖明显,产能利用率保持在较高水平。
这也说明,经历过去一整轮大的周期调整下,产业链最艰难的时刻已逐渐成为过去式。而在2024年,不论是从车市、动力电池装机量的增长数据,还是锂电企业的市场增长预期来看,都将成为一个重要的分水岭。
产业调整渐入佳境
产能、价格、库存等指标是判断产业链健康与否的重要指标。
在2024年,从这些指标数据来看,锂电产业经历一年多的调整已经有了很大幅度的改善,而在相关消息面上,由产业链真实的供求关系传导,也开启了去伪存真。
首先是产能方面。此前,由于锂电产业的火热,吸引了一众锂电跨界入局者,联同业内企业的扩产热潮,形成了一大批的名义产能,其中相当一批为签约产能,而非实际开工产能。这也导致了2023年锂电产业名义产能严重过剩的情形。相比之下,实际开工的产能要小得多,且多集中在业内的龙头企业。
随着锂电产业的调整,前期跨界的企业,因产品认证时间长、稳定供应能力不足、产品同质化等因素,较难形成行业有效竞争力,且材料价格逼近行业极限,行业多数企业已出现亏损情形,由于盈利减少和融资收紧,行业新增产能投资速度已大幅放缓。不少跨界入局者延期甚至取消了原定的投扩产计划,名义产能大规模消退。
从产能的供求结构来看,行业名义产能向实际产能靠拢,已更加贴近行业真实的需求状况。
其次是价格方面。从材料到电芯,价格的大起大落会制约行业的发展,带来产业链利润分配的失衡,进而导致一系列不良市场现象。
2022-2023年正好对应了锂电产业整体价格链剧烈波动的一个大周期,由2022年的上升行情造成了一“锂”难求、车市叫苦,到了2023年由下行行情造成了材料企业亏损严重。
相比之下,经历一轮大的周期调整过后,从上游的锂矿到中下游的材料、电池、新能源汽车企业,供求结构更为清晰,采购策略更为谨慎。
如今碳酸锂价格稳定在了10-11万元/吨的价格区间,磷酸铁锂稳定在4万元/吨,六氟磷酸锂价格稳定在7万元/吨。
多家锂电企业也表示,目前材料价格已经处于历史低位,下降的可能性不大,稳定的价格体系更有利于产业链的健康发展,展望2024年,从整体的供求结构着手,预计材料价格继续保持稳定。
然后是库存。企业的库存况状也是判断企业经营乃至行业运行健康与否的关键。在过去锂电产业调整的大周期里,锂电企业库存策略走向了两个极端,在上升周期开启大规模囤货策略,而到了下行周期又开启集体清库存。
极端的库存策略不仅误导了真实供求关系的传导,也对企业的财力、精力形成破坏。
经过不断的行业调整,维持谨慎、稳定的库存策略已成当下行业共识,根据锂电企业在4月份发布的一季度报告,多数企业的存货水平相比于2023年已经降低了20%以上的水平,行业库存迈入健康水平。
锂电备货旺季将至
下游新能源汽车市场的旺季集中在三四季度,传导到中上游锂电市场,备货旺季则集中在二三季度。
随着时间推移,锂电产业的备货潮正在到来。
从产能利用率上看,今年一季度是产能利用率的低谷期,但是与去年同期相比,2024年锂电产业的恢复态势明显高于2023年,宁德时代一季度产能利用率也好于去年同期。
根据过去锂电产业出货规律,一般基于一季度行业出货,给予全年5倍左右的放大。但是从市场行情来看,特别是锂电企业二季度的排产情况,明显好于一季度。这也意味着在二季度排产超预期的情况下,锂电产业全年出货有望突破一季度的5倍以上。
根据高工锂电了解到,自3月份以来头部电池企业产能利用率环比大增后,到了二季度上旬,也就是今年的4月份,行业排产整体继续回升,龙头电池厂商的产能利用率提升至80%,部分二三线电池厂商的产能利用率也提升至60-70%。
回溯到材料环节,中科电气近期表示,下游客户对负极材料需求量较大,公司产能利用率处于较高水平;德方纳米表示,公司目前排产率较高,二季度下游回暖趋势比较明显,产能利用率预计保持较高水平;新宙邦预计二季度电解液出货量有比较稳定的环比增长。
而在下游车市,持续稳定的增长为锂电排产回调提供支撑。根据中汽协数据,今年1-4月份,新能源汽车销量达294万辆,同比增长32.3%。5月1-12日数据显示,新能源汽车销量24.1万辆,同比增长31%,环比增长10%。此外,进入5月份,车展新车发布叠加以旧换新细则发布将进一步带动车市销量。
整体来看,受到过去一年多碳酸锂等上游资源下降、竞争加剧和去库存,锂电材料企业盈利能力见底企稳,各环节加工费也落在阶段性低位,恰值锂电产业补库时段,2024年下半年,锂电产业或进一步稳定甚至超预期增长。
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