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据了解,8万元/吨已成为业内公认的供需平衡的成本线。
在当前价格下,无论对于一体化企业还是外购企业而言都并不“友好”,锂盐企业已然承压运行,部分外采锂矿企业的成本线被击穿。
一般情况下,锂辉石单吨碳酸锂成本为4万-8万元/吨,优质锂云母生产单吨碳酸锂成本在6-8万元/吨,但新建低品位锂云母生碳酸锂的单吨成本则接近10万元/吨。
市场消息称,目前部分外购锂云母企业已经停工,云母提锂龙头志存锂业也在6月底宣布两家全资子公司——江西金辉锂业有限公司和天卓新材料有限公司停产检修。
摩根士丹利在一份报告中指出,预计在2024年约有35万吨LCE的锂化学品成本超过8万元/吨。其中,约有15万吨LCE成本超过9.65万元/吨,已经出现亏损。
不过锂行业形势看似十分严峻,而实际上却还没有达到全线亏损的程度,非洲自有矿和盐湖提锂企业依旧保持着盈利状态。
就在近日,盐湖提锂企业——盐湖股份、西藏珠峰、西藏矿业相继发布了业绩预告,其中两家企业业绩甚至出现了超100%的逆势增长。
盐湖股份预计上半年净利润17亿元—23亿元,同比下降54.88%—66.65%。即便利润腰斩,但盐湖股份距离盈亏红线却仍有一段距离。
西藏珠峰预计实现归母净利润9348万元—1.4亿元,同比增加49.28%—123.91%。
西藏矿业预计实现归母净利润9000万元—1.3亿元,同比增加255.78%—413.91%。
依靠现有技术,盐湖单吨碳酸锂成本集中在3万-5万元/吨,依旧具备较大的成本优势。相同的是,非洲多数锂矿的成本也可以控制在8万元/吨以下,只不过受现实条件限制导致开发进展缓慢,目前仍处在放量过程中,澳矿依旧占据市场主导地位。
锂矿大国产能飙升
今年上半年锂价低位运行与国内外供应宽松、国内下游需求增量有限有直接关系。
现阶段,海外锂矿供应持续增加、国内锂资源开发推进、回收提锂也在快速发展,因此即便企业停产保价意愿强烈,但供给端也并未出现明显减量。
不过与上轮由澳矿主导的周期不同,本轮周期的资源供给方新增了阿根廷和非洲。
据悉,阿根廷是目前最大的锂资源应国之一。目前全球探明的为8900万吨锂储量中,阿根廷便占据1900万吨,仅次于玻利维亚。
值得注意的是,阿根廷丰富的锂矿资源也吸引了来自全球各地的投资。
在海内外企业的持续推动下,阿根廷的碳酸锂当量产能在过去两年内实现了惊人的增长,从2022年的3.75万吨LCE提升至当前的13.65万吨LCE,几乎翻倍至三倍。
位于当地的Centenario Ratones、Tres Quebradas、Mariana、Sal de Oro四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产。彭博社预测,这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%。
此外,由中企参与投资的津巴布韦萨比星、Bikita和卡马蒂维项目也计划在今年稳定生产,这或将进一步增加国内锂精矿的供给。
两地锂资源产能的释放必将对锂市场的供需格局产生影响,加剧市场对全球锂市场供强需弱的判断。
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